立仁带费明一起来到八路军办事处，他与办事处首长谈情报合作事宜，将费明交给林娥照顾，林娥抚摸着长大的费明，心绪万千，她送给费明一本高尔基的《母亲》。 八路军办事处与防空司令部初步达成合作协定，首项任务就是由八路军办事处截获并破译日本空军密电，防空司令部安排截击日军高级将领的座机。立仁想借合作从林娥处得到八路军的电报密码本，但被林娥机智地化解。 懂日语的瞿霞也被派到重庆工作，还给林娥带去了立青的信。 日军将领的座机被国军空军拦截击落，两方的情报合作首获成功，防空司令部点名邀请林娥参加庆功晚宴。宴会的氛围看似友好，但掩饰不住国民党要对共产党动手的阴谋，不久就爆发了震惊中外的皖南事变。 立青带着抗大学员到战区实习，他将学员们化整为零，分头行动，各自组织敌后武工队。学员们都取得了不小的实战成绩，壮大了共产党敌后武装的实力。

立青得知范希亮部队受困中条山，接到命令率领八路军新二团前去营救。 东山峪口的战斗异常惨烈，范希亮率领两个团冲出包围，一边撤退一边阻击追赶的日军。立青的新二团及时出现，掩护范希亮的十二师撤退休整。范希亮在营地向立青懊恼地抱怨国民党军战略上的失误，立青帮他分析战局和战例，鼓励他振作士气、战斗到底。 日军重新围困我军，新二团和十二师分头突围。立青战术合理，成功跳出日军包围圈，范希亮的十二师则没能冲出来，与日军拼杀到了最后，范希亮壮烈牺牲。 重庆杨家的小女儿立秋已经长成一个大姑娘，她想去延安鲁艺学习，前往八路军办事处报名，但没能成功。梅姨、立华、立仁纷纷表示强烈反对，只有杨廷鹤为小女儿的颇有主见而欣喜。 国民党通过了《对陕北战区作战计划》。八路军办事处与我党在西安的秘密M电台加紧联系，分析情报并施加掩护，穆震方、林娥等人忙的不可开交。

国民党正紧锣密鼓地布置着闪击延安的计划，然而我党早已通过M电台对该计划掌握得一清二楚，毛泽东的驳斥檄文电报传到八路军驻重庆办事处，并通过各大报刊媒体将国民党的阴谋变成了阳谋。迫于政治和舆论压力，国民党只能罢兵，闪击延安计划流产。 为了保护西安的M电台，穆震方指挥林娥加大发报量，配合党中央的“马后炮”战术，用虚虚实实的“烟雾弹”迷惑国民党情报中心的监听。 楚材指令立仁严查泄密事件，立仁一时查不出结果，只得默认下属安排的“替罪羊”，以应付交差。 党中央派立青到八路军重庆办事处替换穆震方工作，以对付立仁管辖的国民党情报中心，并与林娥完婚。立仁得知后十分沮丧，他与立华感叹这纷繁复杂的人情关系。 立仁到机场接机，同机抵达的立青恰巧上了立仁的专车，一路上兄弟俩言辞间互不相让。临分手时，立仁告诉立青，父亲希望他回家办婚事。

立仁回家告诉众人立青已到重庆并将与林娥结婚的消息。杨廷鹤虽感叹万千，但对立青的婚事表示强烈的支持。 立青一时还不太习惯国统区的氛围和办事处的工作方式，感觉到有压力，瞿霞和林娥帮他解压和熟悉业务。立青决定，进入工作状态先从带林娥回家结婚开始。 立青婚宴当晚，杨家济济一堂。立秋和费明嬉笑打闹，立仁和立华却心情复杂。杨廷鹤镇定自若，用“家”的理念将众人团结在了酒桌上。 婚宴过后，杨家回归平静。立青与立仁，立华和林娥，分别展开了交谈。兄弟俩由工作聊到感情，女人们则从费明说到瞿恩……

立青回到新房内向林娥坦露心扉，表示他们之间始终隔着瞿恩，还没有产生深厚的爱情，但他会好好地对她一辈子，同时等待爱情之花自然地在两人之间绽放。林娥自揭身世，表明自己就是多年前被立青误伤的女孩。立青感叹一切源自命中注定，但在新婚之夜仍然没和林娥同房。 立仁将闪击延安计划的泄密根源锁定在了西安的秘密电台，但由于涉及国民党高层，此事不了了之。新婚后的立青立即投入工作，上级指派他负责办事处的机要情报。 日本宣布无条件投降，抗战胜利。蒋介石邀请毛泽东到重庆谈判，楚材指示立仁的情报部门一定要获知延安方面对邀请的确切反应，立仁启动了潜伏在延安的国民党秘密电台，而立青他们也截获了发自延安的密电，一场没有硝烟的心理战已经打响。 三期六班的老同学约立青相聚，众人话题离不开抗战胜利后的国家命运，立青则小心翼翼，不流露半点延安的信息。

国民党情报中心从各渠道所获知的情报都判定毛泽东不敢应蒋介石之邀前往重庆谈判，并利用舆论大做文章，而立青方面则一边利用有效的战略情报配合着国民党做秀，一边悄悄地布置迎接毛泽东的准备工作。 在蒋介石的第三封电报发往延安后，毛泽东突然回应，明确表示应邀赴约前往重庆，并通过电报发给八路军办事处以昭示天下，舆论支持一下子倾向了共产党一边。国民党阵脚大乱，将责任推卸给了情报部门。 党组织点将立青，要派他加入东北干部团。临行前，立青回家告别，杨廷鹤将杨家老小集中起来，给每人发了一本家谱，再次让全家人都记住“家国”的理念，不要兄弟相残。 立青与林娥作别，认为分开会对两人都有好处，林娥虽然伤心但表示理解。立青到东北时，汤慕禹和吴融率领的国民党精锐部队已经攻破山海关。