云天和花子真心相爱，花子不顾父母反对，执意要嫁给云天，花子作了跟云天回中国的准备，健雄愤怒之极，动手打了妹妹。健雄的未婚妻里穗虽然也反对花子和云天交往，但她对健雄对花子的态度十分不满，她极力劝说和安慰花子。
大战前夕，上官烈抓紧训练部队。儒修来到上官烈军营，和上官烈分析了局势，二人都不主张和红军交战。可二人的交往引起了军政处长、军统特务刘良清的注意，粱必成话里有话的提醒刘良清别太聪明。刘良清将俩人的频繁接触密报了毛德仁，毛德仁告诉刘良清，如果上官烈私通共匪，他可以将上官烈逮捕，甚至击毙。
阿部虽对女儿和云天的恋情心存疑虑，但他却十分不甘心让自己最喜爱的学生就这么回国，他多方奔走，最后找到了军部的梅津长官，在梅津的官邸外拦到梅津的座车。梅津知道云天、汉强都是中国政府、军队的名门之后，俩人成绩在航校中最为优异。在阿部的一再恳求之下，梅津终于点了点头。
花子和云天的感情不断升温，可面对来自家庭的压力，他无力抵御，一边是母亲强硬的态度，一边是父亲犹豫不绝的心态。
欧阳儒修得知莫文贵跟省主席和南京政府的高官有着密切关系，便通过省参议会长从中斡旋。不曾想参议会长跟莫文贵不是一个体系，越斡旋越糟糕，白白地花了不少冤枉钱。
为了便于工作，李淑兰以表妹的名义住进了家刚家里。
家刚想尽办法，终于见到女儿。没想到女儿却出奇的平静，安慰家刚注意身体。女儿没有当着父亲掉一滴眼泪。这次的狱中会面，他们身旁始终有一个中年狱警寸步不离的守候着。这个狱警是军统云南站长毛德仁乔妆的。毛德仁回到办公室，又拿出婉婷的所有资料认真阅读。
健雄串通几个嫉妒歧视中国学员的日本学员在身体训练时故意寻衅，健雄有意用木枪刺伤了汉强，引起了中国学员的极大愤慨。汉强却劝中国学员忍辱负重，学习飞行最要紧。汉强却因为肋骨断了两根不得不停止飞行训练。阿部狠狠处罚了健雄，并找到校长，自动提出将严重违犯校纪的健雄开除出航校，却受到了校长的严厉申斥，校长铁青着脸问阿部：真的想把这些支那人培养成我的劲敌吗？！健雄受到校长的青睐，更加变本加厉，想方设法为中国学员设置障碍、挑衅。在一次飞行训练中健雄违反驾驶规定飞行，想把云天逼入错误飞行动作之中，导致机毁人亡。不想云天机智地躲过健雄的暗算。健雄却因为动作过大使飞机失速进入螺旋，坠毁在一座小镇里，死伤数十居民，健雄侥幸逃生。健雄酿成大祸，不得不离开航校，被校长安排到长谷川陆军军官学校。
健雄毕竟是父亲的儿子，阿部归一常到陆军学校去看望健雄，然而健雄却不理解父亲的心情，和父亲针锋相对，这使阿部十分伤心。健雄用尖酸刻薄的话刺痛了父亲的心。
航校对中国学员的刁难并没有放松，心情郁闷的阿部带着花子到海边钓鱼。海水突然涨潮，卷走了在海滩上玩耍的花子。云天恰好感到，不顾性命跃入大海，拼死救起花子。
健雄成了长谷川陆军军官学校的学生，经过一段训练，将被派往中国实习。临行前和健雄举行了简单的婚礼。花子把这个消息告诉给云天和汉强。日本关东军不断涌入中国东北，在中国学
生中引起了议论，汉强有着强烈的爱国思想，又受进步思想的影响，他和云天私下召集中国同学，要大家加紧学习，努力刻苦掌握飞行技艺，将来为国效力。
健雄来到满洲里，被分配到日本关东军部队。健雄随着部队频繁地举行各种演习，一次演习中他们抓住了三个狩猎误入演习区的中国农民。