一个叫山下的日军飞行上尉突然闯进阿部的住宅，说他要娶花子，并且对花子纠缠不休。为了摆脱山下的骚扰，花子要回国。然而一位政府官员却以服从圣战的理由，交给花子一项任务。让她带领一批被抓来的中国、朝鲜妇女做慰安妇，供日军发泄性欲。高桥和花子再次相遇，得知花子已经合云天离婚，给予了高度的赞赏，花子也从高桥口中得知里穗已经不在人世。现在高桥是慰安妇的女队长，她教给花子怎么用皮鞭、棍棒、钢针驯服那些女人为“皇军服务”。看到日军的疯狂行径，花子恐怖极了。

花子带着慰安妇们来到第一师团与哥哥健雄不期而遇。

花子尽可能地关照那些可怜的女人。

麦克对战争感到厌恶，他想回国，但无论天空、海上无路可回，麦克只好滞留在中国。于是租了间房子。麦克苦苦哀求兰香嫁给他，他愿意为兰香而死。

三个马来西亚渔民救了阿部归一。阿部归一辗转流沛终于回到了航空队。对于女儿的离去，归一十分痛苦。新从航校来了一批学员，由于严酷的训练和法西斯精神的灌输，一名学员精神崩溃。飞行训练时学员的长官命令他扫射渔船，当学员看到渔民还有孩子被子弹打得血肉横飞时，精神到了临界点。晚饭后，这个学员和另外几个学员到基地附近的越南小酒馆喝咖啡。这个学员突然拔出手枪打死打伤好几个越南人和自己的战友后自杀身亡。上司命令，这个学员的尸体不得按军礼埋葬，阿部黯然神伤。

兰香的野战医院跟随十万大军出征缅甸。行军的路上兰香跟向家刚不期而遇。向家刚见到兰香，又思念起女儿，兰香已经知道家刚是共产党员，又是在他乡和父亲见面，便和家刚阐述自己的观点，以至于和家刚在信念和信仰上产生了强烈的碰撞。

由于英军怯战、指挥失误，中、英、印联合部队大败。五万英军投降了日军，使中国军队腹背受敌。中国军队死伤数万人，十万大军完全溃败。向家刚拼死救下身负重伤的范庭煊，又指挥部队果敢地突击日军意想不到的地方，杀出包围，撤回云南境内。范庭煊伤重不治身亡。临死前，范庭煊要向家刚赶快离开部队，说军统说他是共产党。向家刚在埋葬了师长后，离开了军营。

兰香枪毙了临阵脱逃的上校院长，带着数百伤病员向中国境内撤退，落入日军包围。兰香戴着红十字臂章去跟日本人谈判，要求日军遵守日内瓦国际战俘公约。没想到谈判对手竟是阿部健雄。