1929年，冬天。黑河的土匪于青山率众打下了一架日本飞机，消息迅速传到了东北军总司令张学良手中。 张学良即刻召见东北军空军的王牌飞行员，飞鹰队的高志航，教官许争亲自把高志航送到了奉天大帅府。张学良亲授命令，让高志航前往黑河，和于青山做个交易，两百条枪，十万发子弹，外加一万现大洋，把日本人的飞机换回来。黑河一带不仅有土匪，还有日本关东军的一个护路中队，随时都有出兵的危险。高志航带着许争等十几个人来到黑河，和于青山的会面定在三天以后。高志航和许争来到黑河边上散步，看见一群俄罗斯人在载歌载舞。一个美丽的俄罗斯姑娘吸引了高志航，他向旁边的人打听，知道她叫葛莉儿，在一家店里卖皮货。葛莉儿在跳欢快的法国舞蹈，高志航在法国留过学，很熟悉这种舞，他挤过去，和葛莉儿一起跳起来。深夜，高志航带着对葛莉儿的爱意回到客栈，却没想到于青山的枪口抵住了他。于青山怕夜长梦多，要连夜交易。飞机已经破损，需要修复，同时高志航还逼迫于青山同意将飞机拉到小机场，他们到那儿再完成交易。许争去查看机场，高志航没有同行，他心里惦记的是葛莉儿……

高志航来到了皮货店，他几次想和葛莉儿接触，都被葛莉儿推脱了。但是高志航锲而不舍，他终于约到了葛莉儿下班后见面。葛莉儿接受了高志航的求爱，但她告诉高志航，于青山早就看中中了她。果然，高志航和葛莉儿的举动被于青山派来的人发现了，于青山要土匪们把葛莉儿抓起来。高志航让许争去接葛莉儿，自己去交接飞机，可当许争赶到皮货店，却发现葛莉儿已经被土匪绑走了。飞机交接完毕，高志航发现葛莉儿正被绑在一匹马上。就在双方剑拔弩张，准备交火的时候，日本兵冲进了机场，于青山权衡利弊，命令一致对外，双方和日军激战起来，葛莉儿趁乱直冲飞机。 高志航把葛莉儿生拉硬拽地接上了飞机，紧急起飞，随后，高志航架机向日军开火。 张学良亲临奉天西塔机场迎接高志航，奖励高志航飞鹰勋章一枚，同时晋升高志航为飞鹰队第二中队队长。日本驻奉天总领事林久治郎，求见张学良， 说日本内阁勒令张学良归还飞机。张学良一听火冒三丈，三言两语把林久治郎撵了出去。高志航买了房子准备结婚，老乡兼同学大老刘恰巧在这个房子前支了个掌鞋摊，见到高志航赶紧过来帮忙。葛莉儿活泼可爱，大家都很喜欢她。喜迁新居，葛莉儿要求高志航去剪一下头发……

高志航来到理发馆，日本浪人善次郎没付钱就要离开。蔡师傅追出去要钱，日本浪人羞辱了蔡师傅。高志航也走过来，让他把钱捡起来。善次郎拒绝，高志航掏枪对准了善次郎，戏弄地朝善次郎脚下一个点射，子弹在善次郎脚下开花。善次郎无奈重新掏出两块大洋，给了蔡师傅。结果善次郎领着十来个日本浪人晚上来到了高志航来报仇，飞鹰队的弟兄们把善次郎一伙打得满地翻滚。林久治郎再次施加压力，要对高志航治罪，张学良只好下令鞭打高志航，给林久治郎演了出戏。葛莉儿心疼高志航被打，高志航体会到了葛莉儿的爱情。 南京派一个使团来奉天视察，为首的中央大员吴铁成是少帅的至友，少帅要派飞机护航，飞鹰队奉命起飞，完成了任务。高志航降落后拉上大老刘回家吃饭，大老刘说起了老家的消息，言语间谈起了从小和高家定下娃娃亲的邵家，有意要把妹妹邵文静许给高志航，因为姐姐邵文珍在高志航留法归国的那年去世了。据说高家把四色彩礼都送过去了。葛莉儿听到了，有点不高兴，她刚要问，高志航抱着一个纸箱子走过来，让葛莉儿打开，原来是一箱子高跟鞋……

葛莉儿希望能像中国人那样，杀猪宰羊放鞭炮、坐花轿，来一个热热闹闹的婚礼，但高志航说婚姻大事，要父母说了算，葛莉儿有些失望。张学良举行飞行表演，希望吴铁成转告蒋介石，他张学良拥有优秀的军队，可以和外军一战，高志航和许争的精彩表演，赢得了一片掌声。但此时葛莉儿留下一封信，离开了家。高志航回家不见了葛莉儿，只好去向神通广大的许争求救。午夜，许争告诉高志航，葛莉儿找到了，关在了宪兵队。高志航不能马上带走葛莉儿，他谎称提审葛莉儿，结果他们在宪兵的监督下，用法语聊起了天。葛莉儿向高志航讲述了自己的家史，高志航第一次了解了葛莉儿的过去和家庭。高志航要葛莉儿告诉他为什么要跑掉？葛莉儿说她不喜欢中国男人仅仅为了孝顺父母而背弃爱情。葛莉儿其实已经怀孕了，她希望在孩子降生前举行婚礼，高志航决定带葛莉儿回老家。临走前，许争、大老刘等和飞鹰队的同事们凑份子送了他们一大包礼物，许争还告诉他，他已经被任命为东北航校的教官，而许争自己则荣升副大队长。高志航带着葛莉儿出发了……

英式敞蓬吉普车开出奉天城，在风雪中前往通化。快到家的时候，已经没有了车路，高志航说，剩下的路要自己走了。葛莉儿愉快地跳下了车。通化三棵榆树村，高志航和葛莉儿来到了一个农家院前，二弟高铭德正在给牲口喂料，看见大哥他很亲热，可看见大嫂他却怯怯地不敢叫了。高志航的父亲高焕章和母亲李春英赶紧迎接，高母出去看见了高志航身边的葛莉儿，觉得有点不对劲，李春英叫高志航自己先进屋去。高志航一进屋，李春英就让他跪下，任凭高志航百般恳求，李春英和高焕章就是不应允娶这个洋女人进门，在雪地里站着的葛莉儿非常担心。高志航被撵了出去，李春英将一件羊皮袄扔出来，随手咣地插了门栓。葛莉儿看出了高志航父母的态度，想要离开，高志航拉过葛莉儿，要他和自己一起跪下。高焕章和李春英看见了跪在雪地里的儿子和外国媳妇，不久又看到了高家所有儿女都跪在了门外，还知道葛莉儿怀孕了，两个老人终于吃不住劲了。高家终于接纳了葛莉儿。梅子也来到了高家，一个晴朗的早晨，随着一声高亢的唢呐响，十几支唢呐齐声高奏，一顶大花轿迎来了新娘。一场中国式婚姻大典就这样开始了……

几个月后，葛莉儿生下了他们的长女高丽良。老蒋和阎锡山、冯玉祥打起来了，飞鹰队一直待命在塔湾机场，随时准备参战。阎锡山派来密使找张学良谋求一同反蒋，还给张学良带来了一匹良驹，号称八百里，这是匹烈马，很难驯服。蒋介石也对张学良拉拢试探，希望他发兵讨阎，不再仅是中立。蒋介石的特使吴铁城连威胁带利诱，张学良表示要考虑一下。高志航被许争拉到小酒馆，他希望高志航和他一起去投奔韩复渠，但高志航拒绝了。战事正酣，葛莉儿给高志航捎来了女儿高丽良的照片。高志航回信给她，说下个月第一周，他有个单机训练的科目，他会在空中和葛莉儿见面。 果然，一个阳光和暖的午前，通化三棵榆树高焕章家的上空传来了飞机的轰鸣声，葛莉儿兴奋地扯下晾衣绳上的一件衣服，抬腿跑出院子，一路摇着一边高喊，高志航——高志航——高志航将飞机折了身子，从这个角度，他一眼望见扯着衣服疾跑的葛莉儿。他拉了操纵杆，机头向下俯冲。快接近地面时，突然翻转过来，居然成了贴地倒飞。高志航猛拉操纵杆，飞机翻转过来，重又跃上云空。这番空中相会，惊动了整个村庄。大家都很高兴，只有李春英说，老大这怕是来告别来的。是的，要打仗了。张学良思谋已定，决定入关拥蒋参战……