东北军终于上了前线，不几天就改变了局势。家里人正在为高志航担忧，一辆吉普车停在了院门前，高志航蹦了下来，一家人都愣住了。高志航和葛莉儿久别重逢，他们对周遭一切全然不顾，深深地拥吻在一起。 飞鹰队暂时没有战事，高志航将葛莉儿母子带回了奉天。许争跑了，飞鹰队全体整肃军纪，来整肃的人正是放走许争的秦文君，高志航不免有些沮丧。高志航驱车回家，两个日本人叫住了他，一位是藤野先生，另一位居然是善次郎。藤野说，他已经被聘为南京航校的教官，善次郎成为了他的学生。藤野是个技术型专家，他对高志航非常佩服，他们探讨起空战技术，藤野对高志航赞不绝口。但是善次郎却一直以挑衅的态度对待高志航，高志航毫不示弱。高志航巡视飞机，发现机械师们总是虚报飞机故障，拖延维修以减少工作时间。这天又是一架被称为趴窝的飞机，被高志航顺利飞上了天，可是降落的时候却出了故障，高志航受伤了。日本医生说高志航再也开不了飞机了。1931年的夏天，是高志航最冷的季节，他成了瘸子，只能离开他心爱的飞机。按照飞鹰队的规矩，高志航可以领取一大笔伤残金，然后就会被飞鹰队除名。无情的事实，几乎击碎了高志航，他疯狂地酗酒、砸打、耍闹……

高志航一个人拿着猎枪进了山。葛莉儿不放心，一路找过来，发现他把枪口对准了自己，正准备扣动扳机。葛莉儿于是告诉他还有希望，她这些天找了好多医生，他们说可以治好你的腿。李春英和高志航的姐姐来到奉天，高志航夫妇把孩子交给了母亲，动身去了哈尔滨。一个叫车尔尼斯克的俄国大夫给高志航做了手术。因为麻药会伤及脑子，所以不能打麻药。高志航凭着嘴里咬着的两根筷子硬是忍住了剧痛，手术成功了。高志航的腿终于可以打弯了。张学良拥蒋有功，被任命为海陆空副总司令。他人在北平，心还在奉天，趁着回来视察，他告诫属下，中日早晚必有一战。高志航来到机场，想重上蓝天，但秦文君当众羞辱了他。高志航眼巴巴地看着一架架战机在蓝天上翱翔，决定再闯大帅府。高志航找到大老刘，让他想办法在皮鞋上做做手脚，好让人一眼看不出来腿短。高志航穿着里面垫高了的鞋进了家门，不想许争在家里等着他。现在的许争已经是天津贸易商行的老板，他和几方面做着飞机的生意，大家都拿了好处，谁也就不追究他当年叛逃的事了。许争来找高志航，是希望高志航能和他一起，去干韩复渠部队的空军大队长，然后和许争联手，一起做军需生意捞钱。许争话里话外全是钱，高志航谢绝了……

高志航再次去找张学良，赢得了一次试驾新买来的德国容克3型飞机的机会，出色地完成了任务。高志航终于可以重上蓝天。张学良与高志航一起去打猎，高志航这才知道，张学良担心的是大事情，那就是，东北已经成了火药桶，早晚有一天会炸响的。李春英来奉天日久，高志航一家带母亲去看看大帅府，结果没想到正好碰见了要前往北平的张学良。大老刘和善良的房东、寡妇范小慧有了感情，范小慧有意嫁给他。可是范小慧前夫的弟弟是个警察，他不愿意自己的前嫂子改嫁，他要把大老刘撵走。大老刘打不过他，又怕范小慧受苦，只好准备搬家，恰巧葛莉儿来叫大老刘去家里喝酒，大老刘让葛莉儿捎信给高志航，要他速来帮忙。高志航等疾速赶到，警察赶紧溜之大吉。高志航把大老刘和范小慧请到了家里喝酒吃饭，大家给了这对新人尊重和祝福。九一八事变爆发了，在北平的张学良看完京剧刚刚走出剧院，一个副官匆匆走过来，在张学良耳边报告，日本人打进奉天了，张学良大怒。奉天城已经乱成一片，高志航让家人呆在家里别动，自己夺门而出。高志航驾车在街巷里狂奔，途中遭遇了北大营的溃军，他怒吼要他们去战斗，可为首的军官王以哲说是张学良下了不抵抗的命令，高志航怒不可遏……

王以哲很气愤，他遣散了部队，自己准备去战斗。与此同时，高志航掏枪抵住秦文君的脑袋，要他下命令起飞。身后的士兵蜂拥而上，把高志航按倒在地。秦文君叫嚣高志航抗拒命令，聚众造反，要按战时条例就地枪决！飞行员们集体上前挡住高志航大声抗议，看到飞行员们众志成城，秦文君下令放了他们。高志航回家后决定去北平找张学良，葛莉儿支持他走，让他放心，她会和妈妈回通化老家。火车站里大家都在逃难，换了便装的高志航没想到却遇上了大老刘。大老刘痛骂东北军窝囊，高志航有苦说不出。葛莉儿租了辆马车，带着女儿和婆婆也迅速离开了奉天。高志航见到了张学良，张学良只能无力地替自己辩护。但高志航义正辞严，外侮当前，既然司令下令不抵抗，志航当另出路。张学良言钦佩高志航慷慨赴死的精神，他修书一封，推荐高志航去南京见蒋夫人，继续从军报国。秦文君被抓，日本人抓住了他的母亲，逼迫秦文君投降。秦文君只想苟活，秦母很失望，自己吞下了大烟膏。秦文君选择了投降。高志航只求驾机杀敌，他想起许争曾经希望他去当飞行大队长，连忙联系许争，并在天津见到了许争。日本人也占领了通化。大老刘回了家，却在为维持会做事，他自己也觉得很窝囊……

高志航在去往南京的列车上，遇到上海英语专科学校的校花叶蓉然。两人谈论起东北的事情，高志航极力为张学良辩解，叶蓉然尖锐的指出张学良也像其他军阀一样，在打自己的小算盘，高志航不置可否。叶蓉然神秘的告诉高志航，自己约了两所大学的人，准备在二十八号这天去南京市政府搞示威游行，邀请他来参加，并给了他一张宣传九一八事件歌曲的宣传单。

叶蓉然在火车上发宣传单时，被宪兵队的便衣发现，虽然高志航替她解了围，但是下车后还是紧追不放，高志航拉起叶蓉然一路狂奔。李桂东和吴海文来车站接高志航，见情况不对，也紧随其后跟了过去。高志航放走了叶蓉然，被宪兵队的人围住，幸好李桂东及时赶到，把他们赶走。高志航和李桂东叙起以前的旧事，不胜唏嘘，李桂东邀高志航去吃饭给他接风洗尘。

李桂东给高志航介绍了两位东北的老乡刘粹刚和沈以琴，他们久闻高志航的大名，早就想见见他。几人聚在一起谈起日本教官藤野轮宽，大家对他的飞行技术是赞叹不已，高志航问起他对东北时局的看法，却没有人知道。李桂东对高志航说自己已经跟毛邦初总队长推荐过他两次，可毛邦初没有表态，他这个人疑心很重，自己人微言轻，他根本不放在眼里。高志航说可以让张学良给自己写一封推荐信给宋美龄。

毛邦初把藤野轮宽找来了解高志航的情况，藤野轮宽虽然只和高志航有过一面之缘，可他认为高志航当属中国空军的佼佼者，他还用自己的名义担保高志航完全可以胜任飞行员。李桂东再次向毛邦初举荐高志航，并说他有张学良的亲笔推荐信，毛邦初终于答应召见他。高志航见了毛邦初表示没有太多的奢望，只要能让自己开飞机就行。毛邦初把高志航说成是“败军之余虐”，高志航听了心里很不是滋味，他递上自己的请战血书，请求等中日开战那天，把自己第一个派上前线。毛邦初让他明天来正式报到，分在驱逐机二中队，但是军衔却从中校降到了中尉。

高志航安顿下来后给家里写了封平安信，在信里他表白了自己献身祖国的决心，很遗憾不能给父母尽孝，附上一缕头发聊表孝义。

沈以琴的哥哥是共产党的营长，他秘密约会沈以琴，想让沈以琴利用同学的关系，帮自己引见二十六军的参谋长赵博生。哥哥一直是沈以琴的偶像，哥哥给他推荐的《共产党宣言》他都逐行逐句的读过，他特别佩服哥哥的意志。同乡会的气氛特别低迷，为了提高兴致，大家让高志航唱起了纪念九一八的歌曲《松花江上》，藤野轮宽实在听不下去跑了出去。叶蓉然和学生们在政府门前游行示威，要求停止内战，共同抗日。宪兵队开枪镇压，高志航在危急时刻救出了叶蓉然。

藤野轮宽讲了一堂空战道德课，高志航提出让他就这个问题对东北战事做一个前景预测，还拿出报纸给大家看，报纸上刊登着日本首相的言论，揭示了日本人的野心。毛邦初在报纸上看到学生示威游行的报道，上面竟然有高志航的照片。他平时就很讨厌东北帮的人，想借这次机会杀猴给鸡看，他让高志航停飞三个月，好好反省。李桂东给高志航讲了赵博生伙同董振堂投共的事，高志航忍不住拍手叫好。李桂东提醒他最近风声很紧，要注意自己的言行，还说自己是国民党支部执行委员，任务就是秘密监视二中队一切行为不轨的人，其中就有高志航。

宪兵队的毛嘉民队长是毛邦初的侄子，他半夜带人抓走了沈以琴，高志航要去制止被李桂东拦住。李桂东说出抓沈以琴的原因，高志航突然明白过来，一定是李桂东高的密，李桂东跟自己说“他的任务就是监视二中队的人”的话都是真的，高志航感到一阵心寒。在元旦聚餐会上，高志航故意疏远李桂东，还带头唱《松花江上》，大队长罚他们去刑场给沈以琴陪绑。

刑场上无论沈以琴怎样辩解毛嘉民都不相信，毛嘉民说只要他承认自己是共产党，就可以饶他不死，沈以琴宁死也不承认。李桂东、高志航、阎海文、刘粹刚联名担保沈以琴不是共产党，毛嘉民才放他会航校。