大队长罚沈以琴跑步，李桂东让高志航陪他一块受罚。两人跑步时，高志航趁机问沈以琴是不是共产党，还说哥儿几个给他做了担保，如果他真是共产党就都得跟他一块枪毙。沈以琴说自己虽然不是共产党，但是共产党主张抗日，说不定哪天自己就会驾机投奔共产党，并说自己这种想法只跟李桂东和高志航说过。

高志航去南京最初的那些年，得不到赏识混得不好，他写信给家里，说个人的落寞还在其次，主要对国家的前程不堪其忧，他总是在信里安慰家人，说国军很快就会打回老家去了，可是年复一年，连他的老妈都不再信他的话了。高志航还写信让葛莉儿到南京来，葛莉儿把大女儿丽良留在了老家，自己带着小女儿友良到南京找高志航。

南京政府航委会周主席，听张学良说过有关高志航的情况。在北平的一次飞行表演中，高志航的表现给他留下了深刻的印象，他马上任命高志航为中央航校飞行教官。在欢庆宴上，高志航遇见了采访过自己的记者翁晓旭，翁晓旭约高志航在咖啡厅见面叙旧。翁晓旭跟高志航讲了张学良的近况，说蒋介石一直让他围剿红军，张学良表示这仗没法打，如果再和红军继续打下去，自己就是罪上加罪。高志航不无感慨的说，这才是少帅。

高志航回到南京的笕桥航校，毛邦初给了他一把教官公寓的钥匙，同时，还给了他一份大公报，原来翁晓旭把和高志航谈话的内容写了进去，毛邦初认为高志航影射国民政府，造成了极恶劣的影响，他还让高志航不要太狂妄，如果没有许争就不会有他的今天。葛莉儿到航校来找高志航，正巧遇到李桂东等人，葛莉儿说自己是高志航的媳妇，他们便把葛莉儿带到了高志航的教官公寓。

高志航正在自己的教官公寓里收拾房子，他见了葛莉儿兴奋不已，当着众人的面热情的和她拥吻。大家问葛莉儿东北目前的情况，葛莉儿说东北的老百姓正处在水深火热之中。高志航没有看见大女儿丽良有些遗憾，他抱着小女儿友良爱不释手，李桂东提醒他说航空总署好像有个规定，飞行员不准和外籍女人结婚，可高志航并没有放在心上。两人说来说去又说到了沈以琴是事情上，李桂东说自己曾经怀疑沈以琴是共产党，还说这都是为了党国的利益。高志航讽刺李桂东说，自己不是共产党不怕他去告密。

藤野轮宽向毛邦初递交了辞呈，恳请辞职。他觉得笕桥航校是中国空军的机密重地，何况自己还有日本军籍，不适合继续任教。毛邦初不同意他的看法，他说何应钦已经去北平和梅津美治郎谈判，如果谈判成功，中日就会止战。藤野轮宽却认为中日止战是不可能的，他以一个军事家的角度分析，现在的满洲已经划入了日本帝国的势力范围内，他们需要在满洲之外建立起来一个战略缓冲地带，以保证他们的安全。

高志航请航校的战友在家里吃饭，葛莉儿亲自下厨。李桂东和高志航就报纸上刊登的有关围剿共产党的事情，发表各自的看法。藤野轮宽听说葛莉儿来了南京，就带了礼物到家里来看望，正赶上高志航他们在聚会。席间，他说了自己递交辞呈的事，并说自己最不想看到的就是自己教过的中国弟子最终为了国家同日本交战。临别时，他告诉高志航，中日之战是不可避免的，目前的局势对自己的处境很尴尬，是中国政府的不抵抗政策助长了日本的骄狂。

高志航的课生动有趣，他不忌讳别人叫自己高瘸子，还让大家看自己的瘸腿。高志航就飞行技术跟李桂东和藤野轮宽打赌，他以精湛的飞行技术和高超的飞行技巧赢得了这场赌局。周主任想在蒋介石五十大寿之时，借助空军的航空表演，搞一次大型的祝寿献机活动，还邀请了世界上几个空军强国来参加。各国纷纷派出自己国家的王牌飞行员，来参加飞行特技表演，他们一方面是想展示一下自己国家的实力，另一方面是想把自己国家的飞机卖给中国。

毛邦初认为飞行员里没有足可以跟其他国家匹敌的人选，要是勉强派人参加，万一技逊一筹会贻笑大方。周主任很生气，他觉得堂堂中华泱泱大国，连一个飞行员都找不出来，别人会怎么想。他给毛邦初下了死命令，飞行特技表演是重头戏，不可缺席，毛邦初无奈只得把高志航推荐了出来。

高志航兴冲冲的回到家里，却看见航空总署派来两个人在调查葛莉儿。他们确信葛莉儿是俄国人，并说总署有条特殊的规定，飞行员不能娶外籍夫人。葛莉儿心里很不安，高志航安慰她说只是一些例行的调查。毛邦初把特技表演的事告诉高志航的同时，还给他三天的时间，让他做出一个艰难的选择，要么离弃葛莉儿，要么放弃飞行表演离开南京。

高志航很晚才回家，葛莉儿看出他有心事。在葛莉儿的再三追问下，高志航说出自己的难处，他让葛莉儿和女儿暂时搬出去住，对外人说两人已经离婚。葛莉儿无法理解，她指责高志航在欺骗自己，她说如果为了保卫国家，自己情愿离开他，但是现在一直在打毫无意义的内战，怎么可以忍心让自己带着孩子离开他。

葛莉儿的话对高志航触动很大，他口述让葛莉儿执笔写辞职信。葛莉儿不忍心看着高志航痛苦，毅然撕掉辞职信决定和女儿搬出去住。高志航看到报纸上刊登着何梅协定的结果，南京政府竟然将河北以北都拱手让给了日本人，何应钦还提倡停止一切的反日行为，气得高志航将报纸全部买下烧掉。高志航送葛莉儿和女儿到她们的新家，叮嘱葛莉儿平时不要上街，葛莉儿不安的问高志航，他们会不会永久的分开，高志航坚定的向她保证说不会。

回到公寓，高志航让勤务兵李耳给葛莉儿买些东西送去，李耳想起葛莉儿说今天是她和高志航结婚六周年纪念日要好好庆祝的话，劝高志航去找葛莉儿，被高志航撵了出去。葛莉儿一个人对着高志航的照片喝酒，她感到很迷茫，奉天的家没了，南京的家也没了，不知道自己以后该何去何从。

高志航在接受飞行表演选拔考核时对毛邦初说，他会让外国佬们记住中国有个高志航，并表示表演时自己可以做到贴地倒飞的特技动作。毛邦初认为他很狂傲，坚决不同意他做贴地倒飞。李桂东看出高志航不死心，劝他不要自己做决定，就算贴地倒飞成功了，倒霉的还是高志航自己。

高志航回到葛莉儿在郊外的住处，却看见宪兵队的毛队长带人在她家里。毛队长告诉高志航，是上面的人让他把葛莉儿从南京的地面上驱逐出去，自己只是奉命行事。正在两人僵持不下时，葛莉儿带着孩子回来了，毛队长派人制住高志航不让他动，自己到门口截住葛莉儿让她离开高志航，可葛莉儿执意不肯走。

高志航打倒看管自己的宪兵，冲出大门，用枪指着毛队长的头，让他放了葛莉儿。毛队长无奈只得告诉他，葛莉儿自己是一定要带走，但是可以给他们一些时间告别。葛莉儿看到事情已经到了无法挽回的余地，她平静的向高志航提出离婚的请求，高志航不同意。

葛莉儿非常了解高志航，只要自己开口高志航就会跟自己走，可是飞机就像是高志航的命，离开了飞机他就没有了精气神，她不想看到那样的高志航。况且李桂东跟葛莉儿说过，高志航马上就要参加飞行表演，心里很矛盾，即使高志航不参加飞行表演，航空总署也不会放过高志航，因此为了高志航的安全，她下定决心跟他离婚。她并不怪高志航，她只提出一个请求，带走大女儿丽良。

高志航给家里写信，把自己和葛莉儿离婚的事告诉了父母，并在信中感叹国未亡家先破。高母听了气得大骂高志航当兵当得窝囊，不打日本人，还要给蒋介石五十大寿做飞行表演。高志航和葛莉儿离婚的消息，高家不仅瞒着孩子，也瞒着村里的人，三棵榆树的人们有很长一段时间都在谈论着关于葛莉儿的事。

蒋介石寿宴这天，宋美龄做为中国航空委员会秘书长代蒋介石参加了宴会。毛邦初看不惯高志航恃才傲物，特意来警告高志航不要做贴地倒飞的动作。随着各国的编队飞过主席台，高志航排在最后一组飞了出来，刚一出场就引起很多人的注意，高志航把对葛莉儿的爱和满腔的怒气化作坚强的毅力，完成了一个漂亮的贴地倒飞，把宴会上的人们震惊在当场，宋美龄当即决定接见高志航。

毛邦初来找周主任，他认为高志航为逞匹夫之勇，目无长官想把他踢出航校，周主任告诫他容人者，方能为众人所容。宋美龄亲自接见了高志航，并让周主任作陪，三人就制空权问题各抒己见。宋美龄想派一个空军出访团，利用考察的名义采购一批飞机，当她听高志航说张学良为他写过一封推荐信给自己，可高志航却不想靠人际关系而是想在战场上证明自己时，决定让高志航来当这个领队。

高志航被任命为驱逐总对四大队上校大队长，并授予宝鼎勋章一枚。尽管高志航在外面一片赞誉之声，可在航校却被毛邦初说成是哗众取宠、臭显摆，是目无上司的抗命行为。因此在晋升表奖之外给了他一个特别警告的处分，希望他在喜悦中吸取教训，以后不要再越雷池半步。高志航为了不再惹出事端，只得忍气吞声。

高志航上任这天，看见有人酒后押车，追问之下原来是自己在天津认识的老乡任逍遥，高兴之余也没忘关他禁闭。

高志航对四大队进行了一系列改革，懒散悠闲的局面被紧张的军事训练气氛所取代了。

高志航正在开会，卫兵通报一个姓叶的女人求见，原来是叶蓉然。因为营区不许女人出入，高志航只好带她去自己的家。叶蓉然这才知道高志航已经离婚。

李耳出去买菜，许争出现了，向他打听高志航。

叶蓉然想知道葛莉儿的故事，高志航慢慢讲了起来。

葛莉儿回到三棵榆树，李春英差点没认出她。李春英抚慰着她，气愤地咒骂着自己的儿子。

高志航对葛莉儿的思念让叶蓉然感动，听说高志航下月要出国，孩子没人带，叶蓉然马上自告奋勇，高志航不得不接受了。

葛莉儿给高丽良洗完脚，问女儿愿不愿意跟自己去黑河，高丽良不明白为什么爸爸在南京，爷爷奶奶在三棵榆树，而母亲要去黑河。

葛莉儿也无法解释，只能哄她先睡觉，她还要和爷爷奶奶说说话。

高志航终于见到了许争，许争是为高志航出国的事来的。许争说自己多年江湖闯荡，但还是个土鳖，想出国开开洋荤，又舍不得花自己的银子，还说想借这个机会，多认识几个外国姥。

许争希望高志航向毛帮初提出建议，理由他替高志航列举了一箩筐，条条站得住。

高志航虽然警惕，但绕不过许争的脑子，答应考虑一下。

葛莉儿终于决定只身离开，她明白公公婆婆的心思，兵荒马乱带个孩子确实生活无法保障。而且，孩子也是高志航的，她应该让他放心。葛莉儿跪下给公公婆婆磕了三个头，又去看了看熟睡的孩子，离开了高家。

葛莉儿从此再没有回来……

许争加入出国考察团的事因为高志航的举荐获得了通过，他去面谢毛帮初，毛帮初告诉他要想尽办法拉拢高志航。许争和毛帮初早有勾结，许争此行，其实是想把这单进口飞机的生意，变成他和毛帮初等几个少数人的生意，只是把高志航蒙在了鼓里。

藤野轮宽最近感觉最近受到了盯梢，他每月要去日本领事馆汇报近况，出门前他拨了几根头发，分别摆放在床单、桌子和抽屉的边沿上，而后轻轻推开房门。

果然，一辆轿车尾随着藤野轮宽的车。

藤野轮宽和日本驻上海领事馆的副领事岩井英一坐在了一起，藤野希望自己快些离开，因为领事馆在中国人的眼里其实就是特务机关。

高志航继续训练四大队，他希望自己的兵是优秀的兵。

岩井英一告诉藤野，海军省正要安排他回国，但还不是马上，这里还需要他。

日本方面很关注高志航出国采购飞机的事，希望他能想尽一切办法，把美国的霍克3排除在他们的采购清单之外。因为霍克3战机是日本战机的克星。

藤野轮宽认为自己没有能力阻止中国人，自己只是个教官。岩井英一认为藤野的言论非常消极。

高志航将自己出差的的事告诉叶蓉然，叶蓉然马上要去接孩子。尽管母亲反对，但叶蓉然非常坚决。

藤野轮宽告辞，善次郎却出现在他面前，善次郎现在已经是机长了。

善次郎是来执行秘密任务的，藤野轮宽猜测，日本要全面进攻中国了，只是在选择时机。

出国考察的行期被缩短了，一个月被缩为半个月，国家也由四个变成了两个，许争和毛帮初竭力要求去掉英法，保留意大利和美国，周至柔过问此事，许争说意大利布雷达公司的最新产品MM218是最好的单翼飞机。

高志航知道单翼机的技术还不够成熟，但毛帮初、许争还有李桂东都说好，而且各项指标也确实不逊于美国的霍克3多少，周至柔一时无法判断。只是指示要试飞，要有实际的试飞资料。

陈冠廷向山本汇报了工作进展，山本希望他加紧工作。

晚上，高志航回到家时候，叶蓉然已经到了，高志航进屋时发现满屋的玩具，叶蓉然正在和高丽友玩耍。

李耳拍马屁，早就让高丽友叫叶蓉然妈妈，高丽友当着高志航的面叫了出来，叶蓉然满脸放光。

高志航热血冲动起来，但是葛莉儿的照片让他眸子里的焰火暗淡了下来。叶蓉然跑去厨房做饭去了，高志航对着葛莉儿的照片自言自语起来。他告诉葛莉儿，这个叫叶蓉然的女孩重新点燃了他的希望……

宋美龄过问军购的事，她希望毛帮初廉洁奉公。正好何香凝送来一件女子衣服嘲笑蒋介石，宋美龄很惆怅。

夜晚，高志航驱车送叶蓉然带着丽友回到上海，告别的时候他亲吻了叶蓉然，叶蓉然很开心。高志航刚要转身上车，一位中年男人叫住了他，这是叶蓉然的父亲。

叶父直言不悦，但叶蓉然说孩子是自己要帮忙带的，自己和高志航只是普通朋友，叶父一时无语。

任逍遥突然偷枪要跑，还打晕了李桂东，高志航回来后抓住了他，才了解到他的父亲被日本鬼子杀害了。

高志航很理解他，也很惭愧。