堀内让顾云峰停止拍摄陈瑜编剧的《风云儿女》，说陈瑜就是田汉，顾云峰知道这一切，推辞说要调查后决定。谈判不欢结束。顾云峰回到家面对妻儿，倾诉了抗日的心声和对国民政府的气愤。堀内和内田商定田汉的电影决不能让上映。安娥去看田汉，遇上田汉被日本人用车撞伤。夏衍劝田汉暂停，最后田汉说服大家坚持继续拍摄。晚上，安娥来看田汉，让他不要太难过。田汉为不能照顾家人痛苦不已。

《风云儿女》的男主演金焰接到日本人让他弃演的恐吓信，而女主角在威胁下弃演，田汉知道后暴怒，决定换女主角准时开机。但女主角并不好找，众人焦头烂额。杏儿主动要求出演，她的试镜效果非常好，却被田汉拒绝。在奶奶的责问下，田汉说出杏儿爹牺牲的事实，杏儿伤心欲绝。孙成光打了个漂亮的胜仗后，到冯德麟的墓前告诉他这一好消息。

在《风云儿女》的开机发布会上，突然一群黑帮闯进来，厮打的混乱中，杀手开枪杀死了杏儿，民众看到报道后都很愤怒，请求公道，民众准备在杏儿的万人送葬仪式时向日本抗议，为了阻止这场抗议到的发生，国民党方派厅长以吊唁为名，来说服田汉和群众，但并没有打消群众的怒气，大家打着打倒日本帝国主义、血债血还、日本人滚出中国的旗号把杏儿的遗体抬到租界门外，请求公道，市长企图以暴力对付。

田汉被抓走了，云峰拜托宏远可以帮《风云儿女》顺利上映，夏衍决定让聂耳去苏联进修，他同意了并决定将义勇军进行曲写完寄回，惜音到处找聂耳，聂耳却来到她家，两个人没有见到面，聂耳给惜音留下了一封信，这一晚的离别，让惜音永远的失去了聂耳。中国的抗日战争胜利结束，政府最终决定由田汉作词，聂耳作曲的《义勇军进行曲》为中华人民共和国代《国歌》。