通往驻湘西共军第79团的山路上，两辆分别载着文工团女兵和物资的解放军军车在朝山区行进。车上，被称为“军中百灵鸟”的文工团女兵司徒慧带领大家一起快乐的唱歌。车轮突陷泥泞，已怀孕数月的文工团政委刘岚（也是79团团长贺中原的妻子）和护送的张松青排长号召车上同志全部下车一起推车。正在推车时，文工团女兵和护卫战士遭到了早埋伏在路边的以凤尾山乌九为首的一干土匪枪击。敌众我寡，护卫队战士不幸全部中枪倒下，张松青被爆炸的气浪抛向路边晕了过去。刘岚带着司徒慧和另两位同志向山区溃逃途中被追来的土匪绑架。贺中原和警卫队战士开车迎接途中被巨石阻碍时听到了枪响。司徒慧是国民党老左派司徒澜老先生唯一的女儿，为了赶在7天后司徒澜带领民主党派人士从香港来到北平参加第一次全国政协会议前救出司徒慧，共产党派出了以丁立峰连长为首的营救小分队。国民党得到同埋伏在山区的少校冷汉章发报消息，也派出了以武少卿为首的小分队，企图在共产党前抢救出司徒慧带到台湾，阻止第一次政协会议的召开。

受伤的张松青要求加入小分队被拒，争议声中丁立峰仍坚持用土匪俘虏石三勇做进山向导，率小分队精英整装出发。武少卿的国民党小分队也乘直升机在湘西跳伞降落，与保密局少将冷汉章汇合。国军小分队埋伏狙击土匪，派兵扮土匪汇入队伍带走司徒慧，并称己方为共军，身上军服装备为缴获国军所得，但司徒慧看到其中一个士兵趁人不备搜走中伏土匪财物时起了疑心。乌九得知司徒慧逃脱势要追回，刘岚途中把自己的鞋子丢下留作记号被土匪识破。司徒慧谎称要解手想要逃走，被随行的通讯参谋谭美云发现，得知自己在国军已牺牲的亲哥哥恰巧竟是谭美云的未婚夫。司徒慧不愿跟谭美云走，挣扎间不慎滚下山，国军小分队知情后开始全力搜查。小分队成员对土匪石三勇不信任，斥责他有心兜路，丁立峰为难劝导，石三勇提议停止追赶土匪，改在土匪藏粮的山洞等候，但要求共军不伤同伴。

因共军曾赠药救活年幼的孙子山伢子，飞龙寨苗民满叔为报恩不顾“兵家不许进寨”的飞龙寨寨规，仍旧和山伢子把滚落山昏迷的司徒慧救回了山寨，司徒慧欲回团部报信因伤无法行动。丁立峰小分队在藏粮山洞成功俘获土匪救下刘岚、吴小莉和李文书三个文工团员，并让张松青和另两名战士护送回团部，其余人继续营救司徒慧。损失十多个弟兄和枪支的乌九恼羞成怒，不顾洪爷号角传令责其回山，派人追踪围攻刘岚等人，李文书护送刘岚溃逃。冷汉章遇到亲见战士被土匪虐待惨死而吓破胆的张松青，欲斩草除根被武少卿以军规阻止。丁立峰听到土匪围攻号角想要折返营救刘岚，收到团部发电命令其继续前往营救司徒慧，飞龙寨听到号角怕惹祸也令人关闭寨门。刘岚等人也偷偷逃入飞龙寨，乌九和国军都向飞龙寨出发前往要人。而此时八面山里，洪爷正在接待前来商讨联盟的国军特派员汪文白。

洪爷得知乌九要硬闯飞龙寨马上派人下山阻止。飞龙寨寨主龙三公一面在寨门抵抗乌九，一面派人在寨子里搜女兵。团部肖司令员判断国军若是抓到司徒慧必会从芷江机场送往台湾，向上级申请调整战略先拿下芷江机场。刘岚怕连累寨民主动现身与龙三公说情，龙三公忌惮刘岚是团长夫人，既不想得罪共军也不愿得罪土匪，把刘岚等人关了起来。武少卿小分队隐蔽在寨门外，静观赶到的共军和土匪交火，想要坐收渔人之利。丁立峰打退乌九等土匪后，进寨与龙三龙商谈释放女兵遭拒，考虑到民族政策不愿动武，对龙三公就目前形势晓之以理后退到门外等候。满叔偷偷救出刘岚三人带出寨子，遇到穿着共军军服的国军信以为真，满叔说出司徒慧就在他家，武少卿与满叔返回飞龙寨。龙三公知道刘岚等人逃走了，再次令人搜寨。

久等不到飞龙寨消息，丁立峰和石三勇潜入飞龙寨打探，并交代周大林带队等候接应。山伢子带司徒慧从窗户逃走，满叔被寨民押走。乔装成寨民的丁立峰看到武少卿开枪打伤追赶司徒慧的寨民，命周大林跟上武少卿救出司徒慧，自己则留寨解救将被上刑的满叔。刘岚认出冷汉章不是共军，听到飞龙寨枪响被冷汉章等人押走。两个赶来的寨民被武少卿打伤，幸得追踪武少卿而来的周大林分队救回山寨，飞龙寨才相信满叔所说的寨民是被国民党打伤，满叔得救，龙三公向丁立峰致歉两人结拜为生死兄弟。司徒慧一人逃脱，武少卿一面让谭美云故意发报误导共军司徒慧已被抓获送往芷江机场，一面分成两小队，一队寻找司徒慧，一队前往黄云岗伏击共军。共军截获电报，丁立峰判断是圈套，同样分为两队人马，一队找司徒慧，一队迎战国军。一场国共交锋即将展开。

国共两个小队前后赶往黄云岗。汪文白以授予洪爷国军官位招安八面山土匪反共，看不清国共形势的洪爷决定拖延时间。龙三公儿子龙文豹以从不和官军打交道为由也拒绝招安。乌九得到探报称国共小分队正往黄云岗方向去后，带土匪埋伏黄云岗准备袭击。武少卿分队中伏和土匪展开激战，刘岚三人趁机逃跑时李文书不幸中弹受伤。石三勇看到土匪留下的记号判断前面有埋伏，丁立峰小分队因对石三勇土匪身份的偏见一意孤行，石三勇抢先进入黄云岗发现土匪高喊，丁立峰小分队才得免中伏，小分队对石三勇改观大家成为兄弟。司徒慧遭武少卿派出的另一队小分队追捕逃回了飞龙寨，丁立峰派来寻找司徒慧的刘结实、王贵和国军开火，刘结实中枪。得到王贵通知后丁立峰小分队火速赶回飞龙寨。龙三公让司徒慧躲入地牢，武少卿小分队强攻飞龙寨，冷汉章以枪杀山伢子威胁满叔说出司徒慧藏身之处。