一九五零年，蒋介石集团借美国入侵朝鲜之机，派遣大批特务潜入内地制造混乱。以“血狐狸”钱孝义为头目的特务小组潜入重庆，准备实施一系列破坏活动。获悉情报后，解（河蟹）放军迅速成立了侦破小组并任命侦察科科长雷启明为组长，雷启明设伏八仙庵，但因侦察员的身份暴露而打草惊蛇。为了彻底消灭敌人，雷启明吸取教训，改变策略，利用“血狐狸”与“狼”互不相识且还未接上头的条件，假扮“狼”张为农，进入山中，深入虎穴与敌战