在南京的军事法庭，由军界泰斗李烈钧出任审判长，原西北军士将鹿钟麟、滇军名将朱培德为审判官，开庭审理张学良。法庭判决对张学良处十年有期徒刑，并予赦免，交军事委员会严加管束。

身在英国伦敦的张学良夫人于凤至致信宋美龄为张学良求情，希望蒋介石同意把张交给她送到国外看管，蒋介石没有同意。

此时，赵一荻与于凤至分别由西安和伦敦动身到南京看望张学良，蒋介石派戴笠安排张到溪口读书、学习、休养。

宋美龄陪同蒋介石到溪口拜祭蒋母之墓。

赵一荻与于凤至在上海见面，于凤至决定不回英国，留下来照顾张学良。

银行家贝祖贻及夫人到溪口看望张学良，三人登上山崖，十分尽兴，张学良感谢夫妇二人给他带来的欢乐。

戴笠转告蒋介石，孔祥熙希望他莅监五届三中全会，由于很多人想借西安事变大做文章，如果蒋到会就可以封住有些人的嘴。蒋介石答应参加。

张学良托贝祖贻夫妇转告于于凤至和赵一荻，请她们二位保重并照顾好儿子闾琳。

国民党五届三中全会召开，大会通过决议恢复张学良的公权，允许原东北军的部属探望张学良，也同意于凤至、赵四小姐去溪口陪住。

宋美龄陪同于凤至到达溪口，张学良与于凤至相见，难以克制自己的情感。宋美龄转告了蒋介石的指示：要张屏除一切杂念，专心读书。并同意于凤至、赵一荻轮流到溪口陪伴。

蒋介石会见杨虎城，安排他前往欧美参观。

张学良到千丈岩借放鞭炮发泄内心的愤怒。从刘乙光处得知蒋经国带俄国妻子回乡省亲。

蒋经国在丰镐房认母后。随即到中旅社看望张学良，并与张学良成为书友和知心朋友。

日本军队大举进攻芦沟桥，中国全面抗战开始。蒋介石在庐山发表讲演，号召全国团结一心，共同抗日。

宋美龄到溪口看望张学良，传达蒋介石的口谕：要张好好读书。并同意安排赵一荻、张学思到溪口。张学思在黄仁霖的陪同下与张学良兄弟相逢。

张学良让赵一荻带闾琳去香港，由亲戚抚养。于凤至请赵一荻放心，答应照顾好张学良。

中秋佳节，蒋经国请张学良夫妇赏月。中国旅行社失火，蒋经国请张学良夫妇搬到他的住处暂住。刘乙光通知张：蒋电示让张学良撤离溪口。

张学良与蒋经国依依惜别。

上海失守，张学良和于凤至到达湖南，张学良请于凤至催促赵一荻带闾琳尽快离开上海，南下香港。

赵一荻带闾琳到郴州，张学良惊喜万分。

张学良得知张大千生死不明的消息十分焦急，不禁回想起与这位画坛奇人的友谊。

张学良得知日军攻陷了南京，烧杀抢掠，屠杀人民的消息，十分伤心。嘱托赵一荻一定要把儿子养大成人。

戴笠转告张学良由于南京陷落，湖南也受到影响，蒋介石指示将他转移到安全的地方。

张学良夫妇到达湘西沅陵城外凤凰山，于凤至身体不适，张学良决定亲自去沅江划船打鱼。张学良在渔民李老大的指导下终于捕到一条金色鲤鱼。这时刘乙光带来了国军在台北庄取得辉煌胜利的消息。

恰逢端午节，为庆祝台儿庄大捷，张学良与李老大商量组织附近几个村的百姓举行龙舟比赛，看管张学良的特务们也参加了比赛。

八月十五张学良带着水果、月饼等礼物到李老大家和村子的百姓一同过中秋节。张学良触景生情又唱起《九一八》之歌。回到凤凰山后刘乙光告诉张学良以后不准见李老大。

湖南省主席张治中前来探望，张学良请他转交写给委员长的亲笔信。