深冬，张学良和于凤至在雪地上奔跑，不禁回想起当年在长白山滑雪的情景。

张学良劝于凤至尽快到重庆检查身体，二人依依不舍。

贝夫人陪同于凤至检查身体，查出患的是乳腺癌。宋美龄得知后要于凤至到美国就医，于凤至希望回到张学良的身边。

于凤至回到湘西，张学良劝她尽快就医。赵一荻写信决定替大姐陪伴张学良，并将闾琳送往美国寄养。

日本开始进攻湖南，凤凰山不安全，张学良偕于凤至再次转移到修文县阳明洞。

赵一荻到达阳明洞，于凤至向张学良、赵一荻告别。

张学良与赵一荻继续在阳明洞生活，谈古论今。

此时宋美龄成功访美，大大提高了其国际地位。同时参加了开罗会议，成为世界观注的政治明星。

张学良在赵一荻的陪伴下，决定在阳明洞潜心研读明史。

张群宴请张大千，祝贺其举办的临摹敦煌壁画作品展览获得成功，二人谈起早年张大千与张学良购画的一段轶事。张群请张大千收宋美龄为关门弟子。

一九四四年贵州黔灵山麒麟洞，张学良偕赵一荻在此生活，张学良突发急性盲肠炎，入医院动手术。

张学良由收音机得知抗日战争即将赢得胜利的消息，分外激动。

蒋介石担心张学良被中共利用，不同意释放张学良。

东北政坛的元老莫德惠来到洞梓小西湖畔看望张学良，张学良与莫德惠紧紧地拥抱在一起，忍不住潸然泪下。二人谈论起家乡终于从日本侵略者的铁蹄下光复了，都非常高兴。

蒋介石致电军统局重庆办事处主任张严佛，要他立即和刘乙光洽商将张学良转移至台湾。

1947年的台湾发生百姓群集滋事，张学良和赵一荻临危不乱，安然无恙。

蒋介石将张严佛调往台湾代刘乙光监管张汉卿。张学良的好友张治中将军到台湾休假，张学良请张治中转告蒋介石，希望恢复自由，做一个普通老百姓。

莫德惠再次探望张学良，张学良夫妇非常兴。

在竞选中，李宗仁击败孙科当选中华民国第一届副总统。

一九四九年，蒋介石派蒋经国与陈诚到台湾，建立好大本营，并把国库的黄金、白银、外汇以及战时必需品运抵台湾。

此时的张学良仍旧潜心批阅明史。中华人民共和国在北平成立的消息传来，张学良思绪万千。

蒋介石派周养浩到贵阳把杨虎城和儿子杨丞中枪杀。

蒋经国转告张待蒋介石从大陆返回台湾的时候，请他迁到台北草山居住。

蒋介石同蒋经国又回到重庆见张群，张群要亲自到昆明劝卢汉跟着蒋介石走。蒋经国劝蒋介石离开成都。

二十世纪五十年代的台北，张学良精心养植了各种名贵的兰花。张群送给张学良一盆当归兰。

宋美龄劝蒋介石和张学良谈一谈，二人时隔多年后相见，感情十分复杂。蒋介石要求张学良将西安事变写成材料，作为史料保存。