仗义的满江红愿赌服输，虽然不舍还是把婚礼变成庞天德和娜塔莎的婚礼。热闹的婚礼过后，夜晚各有所思。满江红护送庞天德他们安全回到苏军营地，把地图交给了瓦兹洛夫。娜塔莎想为丛胡子和大个子申请勋章，瓦兹洛夫不同意。瓦兹洛夫向娜塔莎求婚被拒绝。娜塔莎邀请庞天德和她一起回老家看望她父亲。在娜塔莎父亲家里，庞天德为他们做了一顿饺子，娜塔莎和她父亲都很激动。

娜塔莎告诉了庞天德她父亲和中国养母的故事。在回营地的路上，娜塔莎和庞天德遇到了瓦兹洛夫。在参加欧洲战场的名单上，娜塔莎发现了庞天德的名字。庞天德找瓦兹洛夫决斗，正在两人难分胜负的时候，娜塔莎制止了他们，并告诉庞天德误会瓦兹洛夫了。娜塔莎舍不得庞天德去前线，向庞天德表达爱意。娜塔莎邀请庞天德再一次到父亲家里，庞天德做了饺子，父亲询问庞天德结婚的事，庞天德无语。夜晚，庞天德住在娜塔莎父亲家，两人在各自屋里无眠。

瓦兹洛夫送别上前线的战士，庞天德把普希金诗集送给顺子。娜塔莎在远处用旗语说：“瓦洛佳，我爱你！”庞天德也回应旗语：“娜塔莎，我爱你！”

1944年初，从战场获得勋章回来的庞天德，只赶上娜塔莎父亲的葬礼。春天，娜塔莎和庞天德憧憬着美好未来。周保中将军派人带来了新任务，解救已加入抗联队伍的满江红部队。苏军空投了由瓦兹洛夫带队的小分队，刚落地就遇到了日军的攻击，跳伞挂在树上的赵顺子，被偷偷混进小分队的娜塔莎救下。

为保存草帽山的抗日队伍，雪上飞决定满江红率队突围，自己带领几个年老的兄弟引开日军，雪上飞弹尽被俘，满江红与赶来营救队伍的庞天德等会合；生下来就是土匪的满江红讲究的是交情，从来不懂得什么事服从，苏联上司的话她是不会听的 。

满江红执意要救雪上飞，顺子坚决的站在满江红一边，并表达了自己的爱意，满江红答应顺子，救出雪上飞就成亲。雪上飞被日军俘获，受尽酷刑。日军设计，引诱满江红去县城救雪上飞。庞天德等人分头进城打探路线。庞天德召集大家商议救雪上飞的计策。日军一步一步，进入庞天德设计好的计谋里。经过激战，成功救出了雪上飞，可顺子不幸在撤退时牺牲在了满江红的马背上。

算命的说满江红命中克夫，赵顺子的死对她又是一个沉重的打击，满江红自杀殉情，要求和顺子葬在了一起。庞天德他们完成了任务，带着雪上飞的队伍加入了八十八国际旅。瓦兹洛夫被庞天德的人格魅力所折服，主动祝福庞天德和娜塔莎幸福，庞天德也表示要用生命去爱娜塔莎。上级派庞天德和娜塔莎假扮夫妻，回海东做地下工作。回到阔别七年的家，庞天德编谎话也没能让倔强的父亲庞善祖接受娜塔莎这个儿媳妇，被赶出了家门。

摸清了父亲脾气的庞天德，设计住回了家里。夜晚，庞天德和娜塔莎各自躺在床的两头，商量着工作，娜塔莎动情地靠近庞天德，庞天德说要在父亲的主持下举行婚礼了才可以成夫妻。庞天德到接头地点，正赶上日本人抓捕接头的人预感到出叛徒了。娜塔莎在家里努力做事讨好庞善祖，可总是事与愿违，弄得庞善祖哭笑不得。佟金墨来访，庞善祖冷淡接待，并告诫庞天德不许与佟家来往，庞天德表达了自己不同的意见。被抓的贾维金供出了庞天德...