娜塔莎把庞天德视为生命的卧龙山大队队旗交还给了庞天德，庞天德送娜塔莎到了边境。

伊田纪子留在庞家照顾庞父庞母，庞天德不同意与纪子结婚，庞母认纪子为干女儿。解放后，庞母去世，临终前希望庞天德娶伊田纪子为妻。庞天德说服父亲把货栈交给国家，自己到工厂当工人。庞天德想方设法劝纪子回日本，躲避着这场婚姻。庞天德出差，庞父感染霍乱，纪子柔弱的身体背着庞父去医院，自己也晕倒了。

庞天德回家发现昏倒的纪子，焦急的抱起纪子赶往医院。庞父和纪子出院回家庞天德悉心照料，自己也感染了霍乱。纪子赶到医院，庞天德被送到了太平间。纪子偷偷爬上运尸车，把庞天德背回了家。纪子在家用自己和庞父的药治疗庞天德，没有一点起色。佟金墨看到庞天德的名字在霍乱死亡名单上，到庞家来捣乱，气急的纪子把他打出了庞家。庞父把娜塔莎的信交给纪子，纪子把庞天德因霍乱而死的假消息告诉了娜塔莎。庞父叫老牛拉庞天德去火化，纪子极力阻拦，撕烂了回日本的批准书，庞天德微微动了嘴唇，被送到医院抢救。

庞天德病愈出院，纪子细心周到的照料。庞父劝庞天德与纪子结婚，庞天德岔开了话题。

庞天德出差，庞父让纪子布置新房，娜塔莎赶到庞家看到了新房，落寞的离开，把没有寄出的信交给领事馆转交庞天德。纪子赶到车站向娜塔莎说明情况。庞天德收到了娜塔莎的信，回家怪庞父和纪子欺骗了娜塔莎。听到庞天德说：“即使打一辈子光棍，也不会娶纪子！”纪子跳海，被庞天德救起。庞天德为纪子上户口，改名为庞纪子，开始为纪子张罗找对象。纪子让庞天德看自己受酷刑留下的伤疤。

庞天德看到纪子受伤的背，打消了为纪子找对象的念头。庞天德开始写信给娜塔莎，两人通过书信，互吐衷肠，互相鼓励，互通喜报，鸿雁传输着彼此深深的思念，支撑着他们愉快地度过每一天，庞天德年年被评为先进工作者。娜塔莎也积极申请派往中国的工作机会，但屡屡不成功。在庞天德开始有白发，纪子和庞父觉得有盼头的时候，娜塔莎终于被派到海东。庞天德和娜塔莎的真挚爱情打动了同样深爱庞天德的纪子，为了庞天德快乐，纪子主动要庞父支持他们结婚，庞天德和娜塔莎也积极准备着结婚的事宜，可庞善祖却坚持反对。

庞天德和娜塔莎开结婚介绍信遇阻，也没有同意娜塔莎去苏联结婚的提议。庞天德趁着代表劳模发言的机会，拿出了队旗，讲了他和娜塔莎以及抗联战士的故事，并表达了要与娜塔莎结婚的愿望，领导终于同意了。但娜塔莎没能如期拿到俄方的证明，庞父也把户口本藏了起来。庞天德出差，庞父支走纪子，假装痴呆，想把娜塔莎吓走。

娜塔莎推庞父晒太阳，遇到佟金墨和庞父耍无赖。庞天德回家看到父亲的情况有些着急，找李大夫，知道了庞父装病的秘密。庞天德设计拿到了户口本。兴高采烈的娜塔莎赶去开会，却被告知半个小时之内撤离工作岗位。庞天德去送请柬，被关在办公室写材料。庞天德冲破阻拦赶到车站见到了即将上车的娜塔莎，娜塔莎偷偷交给庞天德一些俄方机械设备的资料，热吻的两人被无情的分开，浓浓的蒸汽卷走了娜塔莎，把他们重新带进了思念...