又开始用书信寄托相思，只是不再有回音。娜塔莎又搬到界河边的小屋，等着河对岸的人出现。瓦兹洛夫不时关心着娜塔莎。邮局的人劝庞天德别再寄信，娜塔莎收到了退回的信。忧心忡忡的庞天德收到了娜塔莎通过对岸渔民转寄来的信，正准备前往界河边时，庞父摔断了腿。寄出的信石沉大海，不再有对方的音信，庞天德和娜塔莎唯一可以做的就是焦急地等待对方的回音。

等过了秋天，等来了冬天，大雪冰封的时候，瓦兹洛夫接娜塔莎去了城里，让出了自己的家给她住。冰雪消融的时候娜塔莎又回到了河边小屋。渔民告诉了娜塔莎信的下落，娜塔莎非常失望。庞父病好了，督促庞天德去找娜塔莎。心急如焚的庞天德赶到界河边，娜塔莎因为公事已经离开了小屋，庞天德住在小屋开始了漫长的等待…在渔民夫妇的帮助下。春天过去了。夏天过去了。在一个秋天傍晚。庞天德终于见到了日思夜想的娜塔莎。两只小船，承载着二十多年的思念，承载着浓烈的爱情，承载着坚定的信念，终于把他们带到了一起，完全的融合在了一起！

两只小船都被收走了，庞天德和娜塔莎隔河相望，靠旗语表达着爱意，靠着对彼此的深爱，迎来一个又一个朝阳，送走一缕又一缕晚霞…庞父病逝，纪子一个人在家料理。冰封的河面隔着铁丝网，娜塔莎带给庞天德热呼呼的牛肉汤，罐头，彼此关心着。深夜庞天德被带走审问，娜塔莎冒险过界来查看。庞天德被遣送回海东，行动受限制。瓦兹洛夫把怀孕的娜塔莎带回了城里。庞天德看到了庞父让他和纪子结婚的遗信。多年后，在天德贸易公司庆典上庞天德生病住院，纪子，女儿担忧陪在病床前。

庞天德病愈回家，退休后的老牛来看望。纪子告诉女儿他和庞天德离婚的原因，女儿要陪庞天德去找娜塔莎。纪子鼓励庞天德去找娜塔莎，一家三口抱在了一起。女儿陪庞天德来到了小木屋对面。在娜塔莎鱼馆，庞天德遇到了当年帮助他的渔民夫妇。在渔民夫妇搜集的一大堆照片里看到了一个像娜塔莎的人。庞天德和女儿想尽各种办法寻找娜塔莎，两个月也没一点消息。

对岸屋里亮起了灯光，庞天德差点越过国界去。渔民得到消息，娜塔莎约庞天德在关口见面。庞天德一早等在了口岸。十个小时过去了，庞天德没有等到娜塔莎，女儿也没有等回庞天德。夕阳红了，在口岸边转了一天穿着胖熊服的照相人，过来要与庞天德合影，一声：“牛肉汤！”把庞天德带回了现实，听到熟悉的声音，看着当年娜塔莎用来给他装牛肉汤的军用水壶，庞天德有些不敢相信自己的眼睛……两个有情人团聚了，儿子也与父亲团聚了。爱情是没有国界的，这个跨越国界、跨越50年的爱情，终于有了结果，娜塔莎要求庞天德用八抬大轿娶她。在海东庞家，在队旗前，庞天德和娜塔莎举行了中国传统的婚礼，有情人终成眷属！婚礼 迟到了五十年… 爱情 早到了五十年… 相信爱情，向爱情致敬！