1945年夏，国军抗日前线官兵焦衣血袖，正在准备与日军殊死一搏，冲锋号即将吹响的时候，南京突然下达了停止进攻的命令，原因是军统电讯处一个貌似慵懒的小女子在刻不容缓之际破译了日军密码，提前获知日本天皇将要宣布无条件投降。就是这个穿着睡衣端着红酒听着法国香颂的小女子使得国军数万官兵从而避免了可怜无定河边骨，犹是春闺梦里人的命运。不战而屈人之兵，这个小女子叫宫丽。

宫丽于是成了各方面重点关注的对象，军统局以行动处长潘久阳为首的四大金刚破天荒地同时出动，为她护驾。抗战胜利，宫丽想要重返书桌采菊东篱，军统怎肯放人，她只好在酒吧借酒浇愁，丝毫不知危险降临。潘久阳貌似儒雅实则文武双全，即便是被日本间谍胁迫到浴池接头，他也能变魔术般地从衣领中拽出一条西班牙绞索，将觊觎宫丽的对手超度西天。右手杀人左手弹琴，一曲吉它让目中无人的宫丽也不由技痒，伴随着强烈的节奏大秀弗拉门戈。

千里之外，与宫丽同样烦恼的，还有一个叫高志华的战士。他是延安社会部陈副部长的秘书，虽说身居要害部门，但却一直从事文职工作。延安挖出了一个国民党特务潜伏小组，延安社会部本想将计就计，派干员冒充孟朝阳佯装逃脱潜入军统，却没想到这个孟朝阳临刑之际高唱起了马赛曲，于是一个难题出现在首长们面前：孟朝阳懂法语。而延安社会部中人才济济，懂法语的却只有一个，那就是高志华。高志华何许人也，此人在特务图穷匕现之际居然忘了打开手枪保险，从而使得陈副部长身受重伤，他能肩负起这个使命吗？连他自己也没有信心。但陈副部长相信高志华，他认为比枪法更重要的，是信仰。

于是高志华就赶鸭子上架接受了这个任务，告别自己的恋人康晶晶，孤身深入虎穴冒充孟朝阳来到了重庆。他没想到的是，与自己素眛平生阵营对立信仰各异的宫丽，与他在命运的十字路口轰然相遇。

宫丽执意要退出军统，她的顶头上司电讯处长刘明远使出毒计。姜还是老的辣，刘明远出手就直奔宫丽软肋，他命令心腹将宫丽的妹妹宫玉绑架藏匿，同时造成是共产党做案的假象。宫丽为救妹妹，只好接受了戴笠授予的少校军衔，暂时留在军统。她的想法也很简单，只要自己立功，上峰自然会帮忙找回宫玉。于是她将目光投向了刚刚成为自己同事的“孟朝阳”（高志华），当事检举他是冒牌货，理由很简单，宫丽曾经与孟朝阳有过电报来往，作为电讯专家，宫丽不费吹灰之力就识破此刻的孟朝阳和以前的那个人发报手法大相径庭。没想到高志华早有准备，举起了裹着绷带的右手。他在离开延安之前就用榔头砸断了自己的右手食指。

军统局是何等地方，他们怎么会轻易相信这个孟朝阳。行动处科长赵南找到了孟朝阳留法时的同学，此人也在国军就职。他让此人火速赶往重庆，参加甄别。

高志华得志危机将临，正发愁无法面对，恰好宫丽在酒吧买醉时与宪兵发生冲突，高志华假意拦阻，故意被宫丽的摩托车撞倒，摔伤面部，从而延迟了敌人的甄别。

延安方面得志高志华面临险境，立刻使出杀手锏，派社会部第一干将“海东青”火速赶往重庆驰援。高志华虽然是副部长的秘书，可对于海东青也是只闻其名不识其人，他做梦也想不到，这个海东青就是他的恋人康晶晶。

由于高志华面部受伤绷带缠绕暂时无法辨认，专程从云南赶来的故友只好以钓鱼来打发时间，赵南担心对手杀人灭口，亲率两个手下终日不离左右。对于康晶晶而言，要杀此人易如反掌，但难的是既要在军统行动处科长的面前杀人，又要不着丝毫痕迹，否则反而欲盖弥彰。

康晶晶不愧海东青的英名，她先是在江堤挖下陷阱，然后潜入水下，牵引鱼竿将那人拉到水中，靠着一把水草，将那人缠住溺毙。赵南虽然就在现场，却没看出什么破绽。

高志华躺在医院，比外伤更痛的，是深入骨髓的孤单无助。他没想到，一个戴着大口罩的倩影突然出现在病床前，让他几乎难辩似梦似真：这人是他午夜梦回的女友康晶晶。康晶晶扮演医生那是驾轻就熟，出于保密原则，她没有告诉高志华自己就是海东青，只是说组织上派她来配合高志华工作。

高志华本以为危机已经过去，没想到潘久阳棋高一招，找了个懂法语的特务号称是孟朝阳的法国同学打来电话试探。高志华哪里知道孟朝阳是否有这个同学，只好与对方假装亲热，从而露出破绽：这个所谓同学本是潘久阳随口编出来的。潘久阳立刻报告了戴笠，他与刘明远一向是职场对手，凡是能打击电讯处的是，对他来说都是发自内心的快乐。

戴笠没想到的是，高志华居然也要见他，说是要紧急事情面呈。于是戴笠叫来潘久阳，要当场戳穿高志华的真实身份。

高志华使的是反败为胜的险招。他冷静下来后发现了所谓同学言语中的一个小破绽，同时康晶晶也通过医院总机得知当天根本没有法国长途打进，于是高志华心里就有了底。在戴笠面前，当那个冒充同学的特务得意洋洋地出现对质时，高志华突然拔出刘明远的佩枪抬手就打，同时宣称此人冒充自己同学必有不测居心。结果潘久阳功亏一篑，这次考验反而使高志华在戴笠面前得了一分。

高志华同时利用也是留法出身的军委会机要室主任毛庆祥，作出跳槽假象。戴笠不忍这个人才落到竞争对手手下，于是委任高志华为译电科长，但同时又让潘久阳不要放松对高志华的监督考察。

高志华按组织的部署，反而拿起了架子，在医院泡起了病号。但赵南却并未因此放过他。赵南找了一张孟朝阳故旧的照片，夹在一堆照片中让高志华辨认，火烧眉毛之际，幸亏康晶晶以菜谱作为密码指点高志华，高志华这才过关。

而高志华也装出一副放荡不羁的样子，当着赵南的面，假装与康晶晶结成露水姻缘。

重庆谈判在际，为揭露国民党表面谈判实则加紧内战准备的内幕，高志华走马上任来到译电科。没想到他这个科长上任的第一件事居然是当保姆：宫丽因为四处寻找妹妹被大雨浇透突发高烧，他只好亲力亲为端水送饭。想起自己和康晶晶咫尺天涯，却要形影不离地照顾一个女特务，高志华非常内疚。为了弥补内疚也是为了缓解对康晶晶的思念，高志华将宫丽爱吃的冰淇淋委托店员也给康晶晶送了一份。没想到却因此受到了纪律处分。

中共谈判代表抵达重庆，译电科监听中发现了一个神秘密码。高志华虽然一时难以破译，但却敏感地觉得这个新出现的密码与中共代表的安全有关。

这份密码电报是人称西南枪王的杀手王小山与其雇主联络所发，其雇主是一个国民党将军，与共产党有血海深仇，所以不惜冒天下之大不韪，雇佣王小山刺杀中共代表破坏和谈。

王小山狡兔三窟明修栈道暗度陈仓，先是派出一个江湖汉子选好狙击地点，自己却潜入中共代表团附近的一家肉铺，将掌柜杀害后冒充起了肉铺伙计，因为这家肉铺中共代表团的伙食采购点之一。王小山身怀中美合作所研制的慢性毒药，只等中共代表团的司务长登门了。

康晶晶通过分析狙击地点而发现了王小山派出的狙击手，将他干掉。但她和高志华都认为西南枪王盛名之下，不会如此轻易就范，里边应该还有阴谋。

高志华利用自己职务之便，一直在监听那个神秘信号。果然，那个神秘信号又冒了出来。他对信号源附近的住宅店铺一家一家查访，发现肉铺伙计的切肉手法不够专业。

但高志华苦于自己的双重身份，不便对中共代表团的安全表示出过分担心，何况保卫中共代表团安全是行动处的职责，刘明远一心想看潘久阳的笑话，也暗示高志华不要越俎代庖。

但康晶晶却不能坐视不理，她执意要去肉铺勘察，结果与赵南迎面相遇。正当赵南要对康晶晶搜身之际，高志华驾驶吉普车翩然而至，以轧马路为由接走了康晶晶。

高志华的办法是借力打力，他将肉铺有嫌疑的情报密报给了毛庆祥。毛庆祥是蒋介石的亲戚，军衔比戴笠还多一颗星，他可不愿意中共代表在重庆出事让老蒋背天下骂名，于是亲自派遣宪兵搜查肉铺。王小山眼见露馅，临危不惧杀出重围，没想到在江边却遇到了克星康晶晶，更没想到的是，这两个顶尖杀手全是女性。康晶晶得占先机的是她知道自己面对的就是王小山，王小山却想不到大名鼎鼎的海东青也是女性，就是这一点疏忽，两大高手性命相搏之中现出高下，王小山被康晶晶经过一番苦战后击毙。

高志华自以为这招借力打力天衣无缝，没想到黄雀在后，心细如发的宫丽发现了其中奥秘。宫丽这几年在特务机关浸淫，也不是盏省油的灯。她通过高志华宁肯得罪戴笠也要向毛庆祥透露消息这一现象，发现高志华对中共代表安危有切肤关切，从而推断高志华对共党感情不一般。虽说高志华借口是要帮共党一把给自己留条后路，但宫丽岂是轻易能糊弄过去的人。好在宫丽说自己从不信仰什么主义，只信仰感情。只要高志华肯帮她寻找妹妹，她不在乎高志华为哪个阵营服务。

就这样，科员攥住了科长的把柄，高志华在宫丽面前矮了三分。

高志华从刘明远办公室偷出一份情报，表明国民党军将有所动作。但我党在国民党国防部的另外一个内线传达出的情报却与高志华的情报内容正好相反。一时间真假难辩。

高志华利用去国防部开会的机会暗中观察那个内线，发现他生活腐败，有叛变迹象。

于是高志华经过组织批准，在军统立下首功：他破译了国防部那个“共党内线”的电台，行动处将那人抓获，才发现大水冲了龙王庙，那人早就变节，现在为国防部二厅所用，专门制造假情报诱使中共上钩。

刘明远从军统天水站调来一个女参谋，女参谋叫韩小溪，与宫丽无话不谈。宫丽发现，韩小溪的调动看似正常，实则诡异，她与刘明远有着暧昧关系。