国共双十协定签订之际，蒋介石的剿匪密令也悄然出笼。为了将其假和谈真内战的面目公诸于世，高志华兵行险着，利用译电之际将密令复写一份后藏在宫丽的原子笔中带回了宿舍。

但智者千虑必有一失，高志华沾在手指上的复写纸的痕迹被宫丽发现，就是这淡淡的一抹蓝，让宫丽发现高志华让自己顶缸，于是更加逼迫高志华帮她寻找妹妹。

高志华要将剿匪密令传递出去，却发现一路都有特务跟踪。此时的高志华已不是刚来重庆的那个菜鸟，与虎谋皮的日子让他学会了拉大旗做虎皮。因为特务盯梢他无法进入交通站，于是便在交通站门前佯装发火，用枪顶着特务的头大喊大叫，却在言语中暗示康晶晶更换接头地点，到戏园子见面。

但赵南也不是平庸之辈，就在高志华与康晶晶刚坐进戏园子之际，他带着特务不期而至。幸亏高志华早有准备，将情报藏在了小笼包中。也幸亏赵南那天不算太饿，吃了两个小笼包就罢手了，高志华才没暴露。

剿匪密令被中共全文照登在了新华日报上，蒋介石极其被动，指示手下严查泄密之人。电讯处是重点怀疑对象，赵南亲率人马前往电讯处调查，对电讯处人员逐个鉴别。

虽说没有证据表明高志华有泄密嫌疑，但赵南作为资深行动专家，还是凭着嗅觉认为高志华嫌疑最大。

赵南设下毒计，佯称让高志华配合测向，故意将发现我党一个秘密联络站的事透露给了高志华。赵南就等着看结果了，如果共党联络站转移，那么高志华身份便大白天下。

高志华明知这是赵南的诱饵，但出于同志情义，还是将这个情报报告给了组织。负责与高志华联络的周林情知这次必然有人献身，于是调出已暴露联络站的同志，自己住了进去。

特务包围联络站，周林死战殉职，他成功地掩护了高志华，用的是自己的生命。

高志华本以为联络站的人均已转移，没想到却看到了周林的尸体。亲如手足的同志阴阳相隔，高志华骤然之间表情大变，被赵南看在眼里。

此时宫丽已几天没见踪影，就连高志华也不知道她在执行什么特殊使命。好在宫丽不会轻易放过高志华，她提出必须由高志华协助自己完成任务，刘明远只好将高志华带到了宫丽所在的秘室。

宫丽正在破译一份日军战败后留下的密码文件，文件指示的是一个秘密军火库的隐藏地点。刘明远走后，宫丽突然变脸，拔枪顶住了高志华，说剿匪密令就是高志华泄露给共产党的。高志华难以辩驳，但他发现事情还不像想象的那么坏，宫丽果然没有主义之分，只要高志华答应帮她找回妹妹，她并不计较高志华是共产党还是国民党。宫丽通过分析断定，绑架妹妹的绝非中共，那么只可能是军统的人了。要对付军统，还是共产党有办法，所以宫丽反而对高志华更倚重了。尽管高志华还是不承认自己是共产党，但宫丽已是心照不宣了。

男女搭配干活不累，日本人的密码很快就被宫丽和高志华破译了。但麻烦的是，密码显示那个秘密军火库在鄂豫交界，那里是国共拉锯的地区，而且密码显示的只是大概位置，具体位置还需要现场勘察确定。对于国军而言，此刻他们全部美式装备，当然不会稀罕日本人的遗留武器，但他们害怕这些武器落到共产党手里。对于小米加步枪的共军，这批武器可是如虎添翼。于是戴笠亲自指示，必须抢在共军前面找到这个军火库，将其付之一炬。

高志华也明白这批武器对于中原我军的重要，于是主动要求前往。他和宫丽受命化妆成地质队员前往鄂豫交界勘察，潘久阳亲自保驾。当然，一方面是保护，另外一方面是监视。还有一个原因，潘久阳说不出口，但宫丽和他都心知肚明。潘久阳一直单身，多年以来，宫丽一直占据着他的内心。

他们刚刚发现隐藏在山洞中的军火库，就被共产党游击队抓获。押送途中，潘久阳担心的是军火库的归属，责任和信仰战胜了感情，所以他放弃宫丽跳水而逃，一路坎坷终于找到了国军，亲自带领工兵部队，将山洞炸毁。

但他没想到的是，他选择了责任，就等于放弃了宫丽，因为在宫丽心中，爱情才是高于一切的。这个一直暗恋自己的人生死关头居然自己逃走，这让宫丽难以原谅。

人比人得死，货比货得扔，与潘久阳表现正相反的是高志华。高志华“干掉”了哨兵，带着宫丽一起出逃。宫丽却更想证实自己的智商，于是假装崴脚，被后边大张旗鼓追赶的游击队抓获，连累着高志华也再次落入敌手。但宫丽发现，自己这个险冒得值得，因为他们居然第二次又逃了出来，这说明什么？说明这个所谓的孟朝阳肯定和共党穿一条裤子。但宫丽马上发现有时候智商高反而会大智若愚，因为高志华可以杀了她灭口，但高志华没那么干。

宫丽觉得高志华才是条真正的汉子。

和宫丽一样太过相信自己智商的还有潘久阳，他不惜放弃宫丽，自以为已让军火库灰飞烟灭，没成想共产党打了一个漂亮的时间差，故意给他机会让他逃跑，然后将军火库中的大部分军火转移，他烧毁的，只是冰山一角。

高志华和宫丽载誉归来，宫丽从此对潘久阳没了好脸色。

康晶晶断定宫丽已经发现了高志华的底细，于是决定替高志华灭绝后患。

康晶晶的狙击步枪瞄准了宫丽，却无法扣下扳机，因为高志华始终挡在宫丽身前。面对康晶晶的指责，高志华认为宫丽有争取的余地。但在军统发展同志，无异于与虎谋皮，康晶晶很为高志华担心。

高志华通过观察刘明远座驾轮胎上的泥土，发现他常去一个秘密处所。他断定这个地点与宫丽妹妹有关。

高志华的判断果然没有错，根据他的情报，康晶晶成功地救出了宫玉。

对于高志华，成功和麻烦始终是一对孪生兄弟，同来同往。在获得宫丽信任的同时，他发现了一件麻烦事：宫丽似乎爱上自己了。马上这个似乎就变成了现实，爱情至上主义者宫丽从不隐瞒自己的感情，轰然爆发的爱情让她毫无顾忌，经常向高志华强行索吻，让高志华避之不及。

赵南将韩小溪隔离审查，理由是她有一个哥哥在延安工作，刘明远如坐针毡，潘久阳却乐得看热闹。还是高志华出面，用一套别墅贿赂潘久阳的上司，才将韩小溪搭救出来。

康晶晶准备撤回延安，组织上派来了接替人员。谁都没想到，接替人员中有一个军统特务！

根据宫玉本人的意愿，康晶晶将带宫玉一道前往延安。但这一行动被潜伏特务报告给了军统行动处。赵南亲率人马前往码头抓人，好在那个潜伏特务对康晶晶的行踪所知不多，只知道嫌疑犯是两女一男。

高志华赶往码头对康晶晶通告险情，正好落入赵南的包围圈。幸亏宫丽及时赶到，以争风吃醋为由对高志华大打出手。高志华虽然知道宫丽是在演戏帮自己脱困，但却感觉到了一丝真正的醋劲儿，因为宫丽打他的时候，那力道可不像演戏。

有宫丽的配合，加上护送康晶晶的同志舍身引开敌人，宫玉和康晶晶成功脱险，安全返回延安。而高志华的身份在宫丽面前也无法继续隐瞒了，但他发现，宫丽似乎也在向党组织靠拢。

高志华很快就发现，自己高兴得太早了，宫丽不是靠拢主义，而是靠拢爱情。只要是高志华拥护的，不管什么阵营，宫丽都拥护。但有一个前提，那就是高志华要接受这份爱情。高志华与康晶晶感情至深，他怎么可能接受宫丽的爱情呢。

由于接替康晶晶的情报人员损失严重，康晶晶又被派回了重庆。高志华心里这才踏实了一些。但宫丽却并不知难而退，反而提出公平竞争。