被乔治指控的黑社会暴徒卢卡，为了报复乔治，枪击了乔治的同事阿曼达。吉姆不顾乔治的阻拦，孤身一人来到了卢卡杀害阿曼达的犯罪现场，成功地使卢卡和价值25万美元的冰毒一起落人了警察的手中。但粗心的吉姆不小心被卢卡看到了他的脸。卢卡以此为要挟逼迫乔治撤销对他的指控。然而，就在卢卡被警方羁押期间，卢卡却突然死于心脏病，吉姆隐隐感到凡是发现自己秘密的人好像最后都死于非命。

不知是什么原因，吉姆的超能力时有时无，在一次打击犯罪的过程中，由于吉姆突然丧失超能力，他只能无奈地放走了杀人不眨眼的劫车犯。劫车犯肆意在市里猖狂作案，致使杰杰的数学老师遭遇了严重的车祸，杰杰恳求斯蒂芬妮和自己一起利用超能力为老师做手术，最终救活了利奇菲尔德老师。金博士的养子约书亚通过追求凯蒂接近斯蒂芬妮，并受金博士之命企图进一步了解斯蒂芬妮和她的研究成果。斯蒂芬妮在凯蒂的帮助下，终于发现了致使吉姆超能力失效的原因。

吉姆在追击超能力火人西奥·巴顿的过程中被斯蒂芬妮救下，吉姆只好向斯蒂芬妮坦白了所有关于自己的秘密，没想到这件事情却让斯蒂芬妮尝到了做英雄的甜头，斯蒂芬妮差点儿因为轻敌而在与西奥?巴顿的战斗中酿成大祸。最终，斯蒂芬妮为了家庭和孩子们放弃了做英雄的想法。

杰杰在天才会聚的门萨俱乐部偶遇下国际象棋的高智商女孩纳塔莉?波斯顿，杰杰对纳塔莉一见钟情。吉姆和乔治出手制止了一场洗衣店抢劫案，乔治阴差阳错地被当成了见义勇为的英雄，一时间风光无限。吉姆却从这起案件的蛛丝马迹中发现了背后隐藏的更大阴谋——一伙歹徒预谋对银行运钞火车实施抢劫。在关键时刻，吉姆与搭档乔治一起拦住了火车，制止了犯罪。环球科技的奇利斯博士不满于受金博士的控制，遭到解雇后他发现了金博士暗中研究三毛草血清的阴谋，约书亚赶在他向斯蒂芬妮泄露秘密之前干掉了他。在得知达夫妮窥探到自己的秘密之后，约书亚清除了达夫妮的记忆。

达夫妮的记忆在全家人的帮助下基本恢复，但大家并没有找到造成达夫妮失忆的原因。吉姆偶然救了差点儿出车祸的戴夫，两家人因此走得很近，斯蒂芬妮与戴夫的妻子米歇尔也成了无话不谈的好友。可是，随后发生的博物馆盗窃案却让吉姆对戴夫产生了很大的怀疑，戴夫对此非常愤怒。原来，米歇尔才是真正的盗贼，她为了全家的生活被迫为犯罪团伙偷盗博物馆藏品。就在米歇尔准备逃走时，斯蒂芬妮赶到并劝她向警方自首。米歇尔听从了劝告，不过，她因为保护斯蒂芬妮而中枪受伤。

吉姆的弟弟迈克多年来一事无成，近日又因为躲债跑到了吉姆家。在发现哥哥一家人拥有超能力之后，迈克带杰杰去参加赌马赢钱，这让吉姆和斯蒂芬妮非常生气。达夫妮偶然发现迈克是因为妻子怀孕才做了许多错事，在全家人的帮助下，迈克解决了所欠的黑帮高利贷，回到了妻子和孩子的身边。学校里的问题学生克里斯·米诺尔经常因为违纪而受罚，身为学生会主席和同伴纪律委员会成员的达夫妮发现克里斯是在帮他的弟弟德鲁背黑锅，于是勇敢地站出来为克里斯鸣不平。约书亚爱上了善良单纯的凯蒂，决定摆脱金博士的控制，金博士为了阻止约书亚，先是打算将凯蒂调往其他分公司，发现没有效果之后又派变形人维多利亚刺杀凯蒂，所幸在斯蒂芬妮的保护下凯蒂幸免于难。