杰杰、波斯顿、达夫妮、克里斯与贝莉一起被罚留堂，达夫妮意外得知克里斯喜欢自己。警局内务署调查员蕾切尔·雅各布斯，来调查最近几起吉姆暗中参与并成功抓捕罪犯的案子，蕾切尔希望揪出吉姆这个体制之外的“英雄”。巧合的是，在这个时候警察局却被戴维斯带领的一群匪徒占领，蕾切尔目睹了吉姆的英勇行为之后意识到了自己的错误，放过了吉姆。变形人维多利亚将凯蒂和斯蒂芬妮锁在了环球科技的大楼内，维多利亚变成了凯蒂的样子，试图杀死真的凯蒂。好在约书亚及时赶到，救了大家，并向凯蒂说出了自己有超能力的秘密。

和斯蒂芬妮同为金博士学生的莉娜前来拜访斯蒂芬妮，莉娜随后在斯蒂芬妮家中遭到能变成烟雾的超能力者汤姆·西利的袭击，后续的几起科学家遭袭案引起了吉姆的怀疑。直到汤姆找到斯蒂芬妮，大家才明白莉娜一直在为金博士工作，给罪犯注射三毛草血清使他们产生超能力从而进行研究。金博士很快处理掉了莉娜和汤姆，斯蒂芬妮揭露事实真相的道路依然很漫长。达夫妮在和克里斯外出约会时发现自己的超能力得到了提升，她甚至能控制别人的思想。为了留住约书亚，金博士向凯蒂透露了许多约书亚做过的坏事，约书亚无奈之下清除了凯蒂的一部分记忆。

纳塔莉·波斯顿的母亲多年以前在下班路上中枪身亡，案子一直没有头绪。一天，纳塔莉与杰杰在路边的咖啡馆偶然发现了她的母亲曾经佩戴的项链，杰杰联合达夫妮用超能力帮助纳塔莉抓住了杀害她母亲的仇人。变形人维多利亚潜入吉姆家，发现他们全家都有超能力的秘密，这让金博士深感意外。另一方面，吉姆和乔治也发现了维多利亚跟踪自己家人的事。维多利亚和吉姆终于面对面站在了一起，维多利亚变身为吉姆，与暂时失去超能力的吉姆大打出手，一番恶战之后，假吉姆倒在血泊之中。约书亚前来带走了维多利亚的尸体，并告诫吉姆和斯蒂芬妮，阴谋背后的黑手远比他们想像的要强大得多。

吉姆在追捕罪犯的过程中，导致流弹误伤了一个名叫贾斯珀的男子，做手术时医生意外发现贾斯珀长了肿瘤，及时进行了清除，坏事变成了好事。斯蒂芬妮为帮助约书亚戒除三毛草血清的药瘾，研制了解毒剂，但是解毒荆并没有效果。斯蒂芬妮将实验血清带回家中，没想到在为凯蒂和约书亚举行订婚派对时血清被盗。经过一番调查他们发现，克里斯一直在为自己驾车出事故造成父亲罗伊双腿瘫痪一事感到内疚，为了让罗伊恢复健康克里斯盗用了血清。可让克里斯没有想到的是，使用血清后，罗伊虽然恢复了行走能力，但罗伊却利用获得的超能力实施抢劫。罗伊强大到能将吉姆打伤，幸好吉姆在乔治的帮助和训练下终于战胜罗伊，维护了正义。阴险的金博士向斯蒂芬妮透露了约书亚的真实能力，联想到达夫妮的失忆事件，吉姆夫妇怒不可遏，凯蒂也知道了约书亚清除自己记忆的事，伤心欲绝的凯蒂赶走了约书亚。

吉姆和乔治遇到了一连串奇怪的药店抢劫案，罪犯仿佛受到了某种蛊惑。原来，这些抢劫案是环球科技的总裁“神秘夫人”派手下释放的能量利用激素迷惑男人的美女索菲干的。在索菲的影响下，乔治和吉姆开始互相仇恨甚至大打出手，索菲指使吉姆带炸药去炸毁金博士所在的研究所大楼，危急时刻，斯蒂芬妮用真爱唤醒了吉姆的良知，阴谋失败的索菲也被“神秘夫人”无情地除掉了。斯蒂芬妮试图打人金博士的邪恶实验组织内部，.没想到她却在金博士的胁迫下亲手制造出了野兽般的超能力罪犯卢卡斯·温尼克。

金博士试图通过数学老师利奇菲尔德强迫杰杰为他解决产生永久超能力的生化方程，无奈进展缓慢。超能力罪犯大量流落在城市街头，这让环球科技的总裁“神秘夫人”大为震怒，她招募了野兽人卢卡斯?温尼克，开始猎杀超能力者。达夫妮终于向克里斯说出了全家拥有超能力的秘密，吉姆开始担心克里斯是否能保守住这个大秘密。凯蒂怀上了约书亚的孩子，不幸成为了野兽人卢卡斯的猎杀对象，好在她也拥有了超能力，关键时刻救了自己。吉姆一家在与卢卡斯的战斗中得以幸存，斯蒂芬妮却不幸受伤，生命危在旦夕，金博士用三毛草血清救活了斯蒂芬妮，同时令斯蒂芬妮的超能力得到了提升，斯蒂芬妮可以瞬间穿越到未来。