桂兰原是莫家拳传人莫桂兰─平凡的广州女子，於广州名酒楼馥如居任担水杂工，和把她抚养成人的叔父莫平，以及莫平的义子游叁水过着简单安稳的日子。桂兰甘於平凡，但叁水却渴望一朝富贵，欲投到广州第一武功的黄飞鸿门下。桂兰偶尔目睹飞鸿跟迷踪拳传人霍冠威的较量，被二人高超的武艺及武德深深震撼，对武术的兴趣因而展开。桂兰对学武的兴趣日浓，加上飞鸿被叁水打动，愿意收叁水為徒，但莫平却反对二人学武，怕二人会变得好勇斗