麦其土司屡屡受到汪波土司的侵犯，麦其决定反击，带领家族武装袭击了汪波家的商队，抢来一个年青汉族姑娘，麦其土司为汉族姑娘的美貌所折服，决定娶她为妻，做土司太太。不久，太太生下一个儿子——二少爷。二少爷渐渐长大了，可人们发现这个儿子竟然是个傻子！麦其土司失望之余让其自生自灭，傻子便成天混迹于农奴娃子之中。新来的婢女桑吉卓玛侍候着傻子，傻子依恋着桑吉卓玛，产生出一种幼稚的男女之情。当傻子与桑吉卓玛有了肌肤之亲时，傻子突然对世界有了傻子式的领悟。

当二少爷成天混迹于婢女娃子之中时，其哥哥，麦其土司前妻所生之子，则渐渐成为麦其土司的助手。为了彻底的打垮汪波土司，麦其决定向汉人——国民党政府求助。麦其花了大量的银元买来步枪、机枪、手榴弹等大批现代武器，国民政府特派员黄初民带着军队和武器来到了藏区。狡猾的黄初民一边按正规方式训练麦其家族武装，却又不急于将武器交给麦其土司，而摆出要长期驻扎的样子。麦其土司忍无可忍，强硬的威胁黄特派员，黄初民不得不将武器交付给麦其土司。麦其土司终于有了一支训练有素的家族现代武装士兵。

麦其土司凭借现代武器和训练有素的士兵，终于打败了宿敌汪波土司，取得了大量的土地和人口。大喜之余，麦其土司给了黄特派员许多银元，但是黄初民并没有收下，而是交给麦其土司一小袋罂粟种子，让他种下，并表示来年秋天他将来收取鸦片。

二少爷仍然毫不长进，与婢女桑吉卓玛、家奴索郎泽郎、行刑人之子小尔依等混在一起。

春天来了，麦其土司的领地上开满了既不能吃又不能喝的罂粟花。麦其土司看上了领地上查查头人的妻子央宗，便设计杀死了查查头人，娶了央宗作为自己的小老婆。麦其土司终日迷恋央宗，使太太大为失落，便以吸食鸦片消愁。大少爷也对父亲的小老婆央宗有着恨意，怂恿二少爷乱开枪，差点打死麦其土司。在太太威仪下，麦其土司的小老婆央宗自惭形秽，而表面威仪十足的太太内心却充满着痛苦

查查头人的两个儿子发誓要为父亲报仇，自视强大的麦其土司放走了查查头人的两个儿子。小农奴娃子们突然唱起了不祥的歌谣，济嘎活佛告诉麦其土司，这是失传很久的不吉歌谣，预示着将有大灾难发生。麦其土司大惊，命人吊打这些孩子。不久，一场大地震发生了……

二少爷在小尔衣家里找到了一件被行刑者的血衣，他从这件衣服上感到了一种奇怪的情感，小农奴们认为“傻子”二少爷将来会做土司。

秋天，罂粟成熟了，黄初民带着大量的银元如约到来，并架起铁锅炼制鸦片，太太也得到了黄特派员送的一套烟具。央宗怀孕了，成天担心着太太会对她和肚子里的婴儿下毒手。丰收的鸦片给麦其土司带来了大量的银元，所有的库房都装满了，只得把监狱当作堆放银子的库房。传播基督教的外国人查尔斯和西边来传播格鲁巴教的翁波意西的到来，给官寨带来了新鲜感。二少爷来到翁波意西的草棚前，向他讨教，翁波意西却说不能向他传教，二少爷似有所悟。