夜里，杀手潜进了麦其官寨，寻找着机会。麦其土司夜里撞见杀手，以为是查查头人的魂灵，吓得生了重病。麦其官寨里一片恐怖气氛。大少爷带着士兵加强护卫。一个深夜，杀手终于钻进了大少爷的卧室，将大少爷杀伤，又轻松逃走。伤重的大少爷在生命垂危之际，才感到了弟兄亲情，麦其土司也才明白两个儿子与土司之位间孰重孰轻。太太与塔娜非常高兴，因为二少爷将成为麦其家唯一的土司继承人了。

大少爷死后，麦其土司让二少爷离开官寨，前往北部边界，二少爷也知道，只有北部边界才是他愿意生活的地方。他又带着侍从们离开了麦其官寨。二少爷一行又回到了北部边界，在这个新的天地里，二少爷将家奴娃子与普通人一样看待，使塔娜大为不满。落魄的黄初民又出现在二少爷官寨里，因为他反对政府打红色汉人而被撤职，便来投靠二少爷。二少爷收留了他，让他做了师爷。黄初民帮助二少爷建立了带有现代意味的税收体制，在古老封闭的藏区，一个有着现代意义的商业集镇雏形出现了。

二少爷的叔叔从国外回到成都，叫人带信，要从二少爷这里筹措十万辆银子，购买飞机支援国家的抗日战争，并很快来到了二少爷官寨，深明民族大义的叔叔使二少爷知道了中国人民艰苦卓绝的抗日战争，也知道了不论汉族还是藏族，都是中华民族的组成部分。二少爷献出二十万辆银子，支持抗战。叔叔回南京之后，在船上遇到日本侵略者飞机轰炸，牺牲了。消息传到二少爷官寨，二少爷悲伤不已。不久，抗战胜利的消息传来，二少爷、黄师爷放歌纵酒，激动不已。

杀手的影子又出现了。店主告诉二少爷，他兄弟二人还要报仇。二少爷痛斥这种把私仇置于国家民族之上的狭隘思想。而白色汉人打红色汉人的战争消息又使二少爷非常迷惘。麦其土司带着太太来到二少爷官寨来消夏，他们看到的是一个全新的世界，这使麦其土司大为惊叹。他不得不宣布，将来的麦其土司继承人是二少爷扎西。小酒店店主多次谋杀麦其土司都被二少爷制止，同时二少爷又打消了麦其土司杀店主的打算。二少爷决定邀请十七家土司来官寨参加土司的“最后聚会

麦其土司以为是二少爷为消灭十七家土司举行的“鸿门宴”。十七家土司接到邀请后，纷纷赶来，麦其土司命太太买来砒霜，要在宴会上毒死所有土司。二少爷并没有执行麦其土司的计划，而是与众土司们大吃大喝，又带着他们见识集镇里的各种新景观，成天寻欢作乐。塔娜对二少爷失望起来，而年青的汪波土司则乘虚而入，将塔娜抢走了。茸贡土司却嘲笑二少爷是傻子。索郎泽郎认为塔娜被抢走是自己的过失，把自己绑在行刑柱上，让小尔依鞭打惩罚。在二少爷处玩够了的众土司纷纷向二少爷告别，回到自己的领地。塔娜从汪波土司那里逃了回来。

麦其土司和太太离开北方官寨回去了。索郎泽郎决心为自己的主子洗雪屈辱，驱马冲向汪波土司的领地，要追杀汪波，但却被汪波土司砍去了一支胳膊。打了败仗的国民党兵逃进了藏区。国民党士兵奸淫抢掠，坏事干尽，二少爷让手下人对干坏事的士兵痛下杀手，勉强制止了逃兵们的恶行。为了保护百姓，二少爷让军官住进了自己的官寨，一个年青军官却企图勾引塔娜。而此时，解放军进军的炮声已经轰轰响起。各种消息传来，使二少爷一时不能辨别。国民党兵逃走了，黄师爷也随之而去。