二少爷的侍女桑吉卓玛到了该出嫁的时候，银匠曲扎爱上了卓玛，而卓玛也愿意做一个满脸是灰的厨娘，麦其土司和太太便将她许配给了曲扎，这对于二少爷来说，是一件痛苦的事。家奴们为曲扎和卓玛的婚姻狂欢时，太太却又为二少爷挑选了一个叫作塔娜的小侍女，二少爷也逐渐接受了塔娜。

麦其土司已经看到了鸦片为他带来的巨大利润，严令禁止鸦片种子外流。

十六家土司集体拜访麦其土司想讨鸦片种子，但麦其土司装病不见，于是便与各家土司结下了仇。土司们派来偷鸦片种子的人络绎不绝，被大少爷和家兵们抓住，这些死士将鸦片种子藏在自己的耳朵里，随被杀后的头颅送回去埋在地里，来年头颅里便长出了罂粟。麦其土司和太太认为二少爷已经长大成人，按照麦其家的规矩，儿子成人后，要到麦其家的领地上巡视，二少爷便带着自己的小厮、侍女和家兵们出发了。二少爷一行巡视在领地上，受到了各地头人们的热情款待，这使得二少爷对自己增强了自信。

二少爷在禁猎的时候打猎，误入了汪波土司的领地并遭到了袭击，二少爷带人反击，发现了长在人头颅里的罂粟花。麦其土司大为紧张，开始准备与各家土司作战。汪波土司带着各家土司与麦其家展开了大战，为了破除汪波土司的巫术，二少爷被麦其土司作为祭物按在了祭台上。汪波土司联军遭到失败。二少爷却经历了一次生死。央宗生下了一个全身发黑的死婴感到极大的恐惧，太太却像姐妹一样对待她。翁波意西因为指责麦其土司使用巫术被割去了舌头，并且被强留下作了书记官。

各家土司都从黄特派员那里弄到鸦片种子，他们的地里都长出了罂粟，这使麦其土司大为失望。麦其官寨里又来了由姜团长带领的许多汉人士兵。一年一度的春播到了，麦其土司为这一年种什么感到为难。在家庭会议上，大少爷等主张继续种鸦片，因为鸦片比种粮食更值钱；二少爷则主张种粮食，麦其土司采纳了二少爷的主张，大少爷便对二少爷强烈不满。秋天，麦其家粮食大丰收，在二少爷的建议下，麦其土司免去百姓赋税一年。麦其土司派大少爷到南方边界修一座大房子，而大少爷却不知其意。麦其土司的弟弟从英国回来了，麦其对这个弟弟没有多少好感。

二少爷从叔叔那里得到许多现代信息，朦胧中知道还有一个与官寨不同的世界。冬天来临前，二少爷奉父亲之命，到汉人地区采购了大量的粮食。麦其土司又让大儿子在南边和北边修房子。大少爷把南北边的房子都修成寨子，而二少爷则认为应该修成存放大量粮食的库房。麦其土司对二少爷的说法表示赞赏，大少爷则对二少爷越发不满。两个儿子被麦其土司分别派往南北边界。

在去北方边界的路上，二少爷遇到大量饥民，吩咐下人将所带粮食分给饥民。冬天到了，各家土司严重缺粮，属下的农奴不得不出逃。饥民源源不断地来到二少爷官寨，不少饥民饿死。二少爷开仓放粮，救济饥民，饥民们对二少爷感恩戴德，管家惊呼二少爷是天下最聪明的人。拉雪巴土司厚着脸皮来认亲戚，降低自己辈份，要从二少爷这里得到粮食，却被二少爷戏弄了一番拒绝了。唯一的女土司茸贡带着自己漂亮的女儿和美丽的女卫队，也来到了二少爷官寨。二少爷仍然决定不卖粮给茸贡土司。但在茸贡土司也叫塔娜的漂亮女儿面前，他把持不住自己了。茸贡土司正是要利用女儿的漂亮从傻子二少爷那里弄到粮食。但傻子二少爷拒绝了茸贡土司借粮的请求，而要以高于往年十倍的价卖粮给她，分毫不让步。