上级派工作组来调查帐篷换羊一事，李组长坚持要带耿西北回局里接受审查。工程进展正在关键时刻，耿震山坚决不同意带走西北。陈坤来到工程队处理问题，被大家在极其艰苦的条件下所做的一切打动。耿震山突然接到中央决定青藏线下马的通知。

同志们依依不舍地告别了这片洒下汗水和鲜血的土地。工程局成立了高原冻土研究所，耿震山担任书记。姬心丹、西北和书光开始进行风火山冻土的研究怀孕了的文秀要求代替书光到野外采集数据。书光终于接受西北的爱。

文秀接到西北和书光举行婚礼的电报，一不小心跌下山坡流产，从此失去了生育能力。书光怀孕了。

书光生下一个儿子，耿震山让西北收拾行李去看医生。耿震山带领大伙抬钻机，不小心闪了腰。姬心丹劝他到山下医院好好调养，也好看看文秀。

三印把母亲接到研究所，耿震山认出方三印的母亲就是自己失散多年的发妻孙巧珍，方三印竟是他的儿子。文秀找到巧珍请她退出。巧珍表示决不放弃耿震山。

西北接到调令到鄯善公务段任书记。耿震山对母亲的态度让三印感到又生气又委屈，决心不认这个爹。巧珍找到文秀，跪求她放充耿震山，可文秀却哭着说她除了耿震山什么都没有，而巧珍还有个儿子。