李元芳觉得秋静、李楷固是崇州案的重要知情者，不能落到王孝杰手中，不得已他出手制住了王孝杰。王孝杰被李元芳快刀加颈，服软诈降，同意请狄公来一辩是非。待李元芳等拱手受缚后，他却突然变卦，命军卒乱箭射死三人。李元芳为掩护秋静、李楷固，身中乱箭生命垂危。幸好狄公率权善才等及时赶到，这才制止了事态的进一步恶化。王孝杰被就地免职，威风扫地。

李元芳昏迷不醒，守着他的如燕详细地汇报了他们沿着贺兰驿追踪调查的经过。还拿出了在东柳林缴获的十几份秋静所发塘报。狄公分析此前的种种迹象得出一个结论，王孝杰在塘报一事上说了谎。

狄公请来秋静、李楷固。根据二人提供的情况，王孝杰通敌的嫌疑大了起来，其中还引出了重要的当事人孙副将和契丹奸细陈有龙。可惜孙副将被李楷固失手杀死，陈有龙也趁乱逃走了。一切线索都断了，看来兵败一案还真有点玄了。狄公和曾泰分析，觉得在整个案件的背后，一定有一股庞大的势力在暗中支持。甚至赵文翙部的失踪，也定与这股神秘的势力有关。看来唯有从王孝杰身上下手突破，才会使案情获得转机。然而，正当狄公选择时机准备对王孝杰进行突破时，王孝杰却意外地出逃了。

狄公根据秋静提供的情况，吩咐曾泰尽快取证，查阅战役期间各库档案，核实秋静的证词。再就是找来发现奸细的密探张康，详细了解奸细陈有龙的情况。他自己则带人勘查秋静提到的秘密军资转运场，核查物资是否真的被王孝杰暗中供给了契丹军队。狄公在秘密转运场果然有所发现，一是一只被遗弃的靴子，二是一条通往契丹的捷径。沿着这条小路没走多久，他们竟然来到了契丹境内。而且更令人惊讶的是，这里竟驻扎了一支三万人的契丹部队。

这真是太奇怪了，令人匪夷所思。

狄公等犯险闯营，发现这支契丹军队实际上竟是伪着契丹军服的突厥士兵。狄公趁机拿出当年突厥吉利可汗送他的虎头飞鹰戒指，与带兵军校周旋起来。结果了解到这是突厥太子默啜背着可汗私调的一支军队。同时，他们还意外地发现了一位被俘的大周军官，经询问，他竟是神秘失踪的营州大都督赵文翙。这可真是非同小可了。

狄公使巧计就出赵文翙返回崇州。刚一入境赵文翙就傻了，他说他们是在突厥境内遭遇的伏击，兵败被俘后一直关押在这里，怎会距崇州如此之近呢？而且，他承认他其实不是赵文翙，是他的副将黄真。他说真的赵将军当时就突破重围，回崇州去找王孝杰了。狄公猛然从这种种不可思议的案情中，恍然明白了什么道理。

为搞清赵文翙部失踪情况，武则天行文突厥吉利可汗。吉利可汗很快就找到了赵文翙部军队的下落。一万多具尸体在突厥境内金山的山谷中被发现了，吉利可汗大为震惊，立即展开调查，将怀疑的矛头指向太子默啜。默啜闪烁其词巧为掩饰，并趁机挑拨突厥与大周的矛盾，暗中做了应变的布置。大将达勒哈来到哈日勒部，查明原来是默啜私调军队伏击了赵文翙部，他要立即上报吉利严惩默啜，但他没能走出哈日勒的营帐就被杀死灭口了。

吉利将赵文翙部的情况回复武则天。武则天误会此事实是吉利所为，怒发冲冠，下旨准备同突厥作战，被张柬之等苦苦劝罢。君臣议定单等狄仁杰查明真相再作决断。

狄公接到朝廷文书感到事态严重，他终于明白了对手的目的是什么。那就是勾结契丹，挑拨大周与突厥的矛盾，阴谋将突厥可汗卷入战争，造成北地大乱的形势。那时不光崇州难保，可能整个北部边陲都将沦陷，大周的江山可就危了。狄仁杰当即决定赶赴突厥面见吉利，与吉利共同挫败这一巨大的阴谋。

狄公详细地述说了发现假狄春以及诱捕他的整个过程，令他交代背后主使和行刺吴大憨的目的。假狄春妄图顽抗被李元芳下手制住，狄公撕去他的假面，李元芳脱去他的衣袖，众人发现他竟是直属武则天的朝廷内卫。结果，狄公什么也没问出来，只好押送钦差卫队严加看守。

狄公又审问吴大憨，指出他就是被指控的契丹奸细陈有龙。吴大憨果然也不再装傻，但对自己的身份却是讳莫如深缄口不讲。狄公觉察到他绝不简单是个什么契丹奸细，而是肩负着一个非同寻常的使命。狄公再次来到东柳林镇，终于就吴大憨的身份问题有所发现。但是他没回崇州，而是直奔了突厥王廷所在地——石国。侄女如燕对他的举动十分不解，觉得有些故弄玄虚，狄公却微笑不答。而此时在突厥石国，默啜太子正在会见神秘力量的头目肖清芳。二人计划着如何牵制狄仁杰以进一步加剧边境冲突，并趁乱联手除掉吉利，篡位夺权号令突厥。他们得意地认为等狄公赶到时，这里已经物是人非。狄公再想破案惩凶避免战祸，也只怕是春梦一场了。

果然，武则天部署战争的消息令吉利可汗紧张万分。默啜一伙趁机进谗主张宣战，但吉利可汗想到当年在幽州与狄公的约定，想到战争的危害与和平的来之不易，没有采纳默啜的主张。可是对赵文翙部何以神秘被歼，到底是什么力量所谓，他仍然未得要领。他心急如焚，很想见到狄公，却不知狄公已悄然来到了石国。

狄公、如燕、李元芳去见吉利可汗，却在大帐门前被一众兵马劫持，只是匪徒们劫持的是穿着三人衣着的替身而已，而狄公等既探明了处境，也趁机做好了相应的布置。狄公等赶回客店，发现客店竟遭洗劫，随来的八大军头也不知了去向。李元芳正自惊讶，没料到更为意想不到的事情发生了。如燕持剑挟持了狄公，并将他们带到了神秘力量在石国的匪巢。匪首肖清芳终于露面了，并得意地宣布狄仁杰成了她的阶下囚。她告诉狄公她手下的神秘组织名字叫蛇灵，所有成员都是曾遭武则天迫害过的人。他们的目的就是要推翻武则天的统治。

狄公冷冷地道，为了报仇为了私愤为了不可告人的计划，你们与境外敌人相互勾结，不惜挑起边境的战火来达到肮脏的目的，弃祖宗宗庙百姓生死国家利益于不顾，像你们这样行事与禽兽何异？

肖清芳下令将狄公、李元芳绑缚树林中处死，没想到如燕突然反正解救了他们。狄公告诉如燕，他早就知道她是假的，因为他根本就没有什么侄女，她此时的反正行为恰恰不是救了他和李元芳，而是救了她自己。

肖清芳狼狈逃至默啜处，告诉他蛇灵总坛已被狄仁杰和吉利可汗率兵攻破，后果不堪设想。二人密谋提前举事，肖清芳迅速赶回了崇州。默啜提前举事攻打吉利王廷，被可汗和狄仁杰联手伏击兵败被杀。狄仁杰勘查赵文翙部所遗军资兵械，发现赵文翙部之所以迷路，是有人在行军指南车上做了手脚。同时，他发现赵部的军旗与吴大憨的一副着装有着同样的徽号------难道这个吴大憨------狄公来不及细想，匆匆别过可汗踏上归途。

契丹大军就要兵临城下，崇州军民紧张地调兵备战。肖清芳回到崇州，策动组织准备开关献城。而在契丹后方，李元芳、如燕身负狄公的特别使命化妆而来。他们见到了押在契丹营中的大将军王孝杰，这位缺心少肺的勇将军终于流下了滚滚的热泪。