深夜里，咖马到BOBO咖啡馆外放了一只熊娃娃，祝福Mix找到温暖的家，黯然离去，Mix发现小熊后，冲出咖啡馆外找哥哥，无奈黑夜让两人走着完全相反的方向！咖马带着绝望的心情，离开明城。
咖马孤独的到处寻找机会，偶尔难耐思念，到风动探望Mix，无意间看到Mix和小风一起工作的神情，不禁幻想着有一天自已也能和妹妹开改装厂，快快乐乐的生活。
咖马诡异的行踪被小风发现，扬长而去，小风紧追在后并冲动的追撞咖马，下车后，两人旧仇新恨涌上心头，咖马发誓要讨回千寻，Mix的爱，要当唯一的车神，更要小风付出代价，小风对咖马忽然提到Mix感到好奇！
小风再度激怒了咖马，咖马决定藉由参加协会主办正式比赛重回赛车场，但正式比赛必须要以车队为名，于是咖马找Miki，表示愿意成为ASUKA车手。
千寻送小风手机，希望两人不要断了连系；言谈中，得知小风要到尖端参加零四比赛，迫使乱仓关门，还要Marco永远退出赛车界，和以往回避赛车话题的小风，截然不同！千寻觉得小风变了，他和咖马一样，满脑子都是复仇思想！
ASUKA制度化的管理，让出身乱仓的咖马很不适应，Miki对咖马期许极深，要求格外严格，咖马极大反弹，两人火爆对骂，咖马又冲动的离开ASUKA。
Marco透过关系，把假机油卖给风动，致使到风动维修保养的车，在比赛时都出状况，甚至有客户因此受伤；风动因此商誉大受影响，小风成了众矢之的。
咖马担心Mix受到假机油事件影响，坚持要Mix离开风动，却发现小风也送了一只熊给Mix，一时气愤抢过小熊，Mix在拉扯中为了闪避车子掉进沟里，有轻微脑震荡，送到医院急救，咖马为自己的行为伤害了Mix，懊恼不已……