“学人学堂”一开学就遭遇百姓冷落，令李斌非常失落，在明珠的启发下，李斌决定听她劝告，找王吉利做学堂的“代言人”，劝其他家长都送孩子来上学，而且提供三顿膳食供应，否则就要找吉利算帐。元宝、翡翠、小胖等都来上学了，可惜每个人只顾嬉戏，上课不认真。李斌虽然为应付众人而疲惫不已，但仍觉得有意义，而水玲珑（翡翠）由于凡事必问，更引起李斌对她的注意。李斌为解决家长送孩子来上学，没人帮忙家计而引起的经济问题，因此分发皇粮，皇帝见李斌为办学而开支过多，大为不满，要限制李斌的开销，李斌不以为然，却叫向海解决问题。严成忽然来上学，明珠也意外，可惜严成虽然苦心的学，但始终不是读书的料，学得辛苦，反而倍感压力。

水玲珑在飞龙天池因思念父亲而发出了一声龙啸，不料这长啸不但隐约间唤醒了沉睡在大冰块下的龙王，同时也让皇帝胆战心惊，以为龙族图谋叛变，立刻派人搜捕。

另一方面，姚烈与玉娇龙等知道水玲珑原来已经破茧而出，设法与她取得联系，姚烈也冒险的到飞龙天池来寻找水玲珑，不料他晚了一步，黑武士已经派人到处搜查，由于水玲珑上了翡翠的身，因此没有引起灵犬的怀疑。姚烈待伏魔兵团走后，再来找水玲珑，但水玲珑已不见影踪，只剩下她已凝固的结冰泪水。皇帝为龙族的长啸而忐忑不安，要黑武士继续追查龙族踪迹，同时要向海训练新一批的伏魔兵团勇士，这事被长公主暗中听到，长公主立刻怂恿姚烈参加伏魔兵团，姚烈一不做，二不休，不顾玉娇龙与龙太子的反对，决定加入，长公主为此刻意给姚烈制造机会大显身手，向海虽对他留下了印象，但仍需追查他的家谱，姚烈在长公主协助下，终于顺利过关，不料在入伍检查那一天，学员必须纷纷脱衣检验，姚烈身上却有着龙的鳞片而暗叫不妙…姚烈肩上露出拔去鳞片遗留下的伤痕，他对向海佯称是救长公主时所伤，向海没有起疑心，姚烈回忆为加入兵团拔鳞片的画面，极为悲壮，他终于盖下了效忠皇帝的大手印。

李斌正在上课时，向海忽来宣读圣旨，传李斌火速回京，鲁夫子代替执教。众学生都非常担心李斌有事。李斌要找皇帝理论，向海向李斌转达皇帝的意思，皇帝要求李斌必须到训练营去学习，李斌如若不肯，皇帝就将下令关闭学堂，李斌很无奈，在最后一堂课上，众学生都对李斌依依不舍，李斌劝他们不要作弄年迈的鲁夫子。水玲珑（翡翠）因为尝过跟家人分离的痛哭，竟然舍不得李斌，哭了，李斌对眼前这个纯真的女孩也动了心。严成看出了两人隐约的情分，非常吃醋，这一切明珠也都看在眼里，她耻笑严成没有出息，不能怪翡翠（水玲珑）变心。成母要求尽早安排婚事，免得夜长梦多，严成心烦，求母亲不要再提明珠了。突然墙被敲破，屋顶也被掀起，严成被黑武士掳走了。向海告诉严成，要吸收他成为伏魔勇士，严成正为母亲逼婚和水玲珑的事情而烦恼，黑武士的出现正好给了严成一个逃避的机会，他毅然答应了向海的要求。号角声吹起，众勇士集合，总教官向海训话，并下令第一课开始，只见数十支火箭向他们射来，众勇士努力的避开火箭，李斌为了不用受训练，故意不避开。

沙漠中遇到树妖，吃掉了两个勇士，李斌和严成也有生命危险，危机之时。姚烈忽化为龙，将树妖打败，之后。为了避免李斌与严成起疑心，自伤身体…三人在患难中建立起友情。向海带领众勇士跑步训练时被明珠发现，她又开始对李斌穷追不舍，并扭伤了脚。向海命令姚烈背明珠回家。明珠不忿，拿姚烈出气，气得姚烈把她丢在地上。一回到市集，明珠便诬赖姚烈对他轻薄，水玲珑（翡翠）出手教训他，可是姚烈却对面前的这个女孩有似曾相识的感觉。有人提议去消遣一下，姚烈起初赞成，后来惊知他们想去的地方是潋滟泉。夜晚众人正准备溜出营地，不料向海出现训斥大家。李斌却将向海说服，一同前往潋滟泉。

明珠来讨好向海，打听李斌的喜好，长公主正好也来找向海，明珠不识好歹，讥笑她是老女人，长公主命令向海打她，明珠吓坏，幸得李斌解围，明珠误以为李斌是宰相的儿子，追求李斌的心更为坚定。姚烈再寻伏魔兵团的秘密，却发现独角龙被抓了，送到某密室。这时，李斌出现在姚烈面前，姚烈担心身份被发现，要出手杀李斌灭口……

众人熟睡，李斌不能成眠，忍不住逃出住处找水玲珑互诉心事，虽然他没有猜到水玲珑是龙，但从种种迹象推测，知道其中定有跷蹊，水玲珑因为答应过元宝要守着自己身份的秘密，没有说出来，两人心领神会，尽在不言中，李斌爱惜的将水玲珑拥入怀中。飞龙天池，水玲珑高兴的向天大叫：父王，水玲珑有心上人了！被困在冰窖龙王感应到水玲珑的呼唤，眼睁睁大，发出欢叫……父女心灵感应。

水玲珑心情大好，便做了个雪球，踢起来。突然，雪球竟然会回头，原来，踢球的竟然是姚烈，两人突然感受到一种故人的感觉，便踢起球来……，往事历历在目，二人终于想起当年水玲珑跟小白龙踢龙珠的情形，水玲珑、小白龙！奔向对方………水玲珑与姚烈相认，姚烈带水玲珑见她的哥哥龙太子，水玲珑高兴终于找到亲人了。水玲珑打探龙王的消息，众龙面面相觑，不敢告诉她龙王已经被皇帝抓去，生死不明，骗她龙王在修炼。水玲珑和姚烈在屋顶上回忆往事，姚烈倍感甜蜜。水玲珑总是听到龙王的歌声，那是龙王与她的感应。众龙骗她，龙王还在东海！水玲珑坚决去找爹爹，众龙实在无法隐瞒，告诉水玲珑龙王可能已经遭遇不幸。

吉利为追求玉娇龙，要元宝去黏她、缠她、求她。岂料，长公主刚巧心病发作，元宝不断找娘，勾起长公主对儿子的思念，便当元宝是儿子，还跟元宝回家，宴请众小孩大吃一顿。吉利本打算追求玉娇龙，却见来了一个更好的，以为飞来艳福。岂料，长公主踩到地上的杂物碎片，滑到地上，头撞了一下，突然清醒过来。对元宝的态度马上大转变。吉利大为失望。姚烈潜入密室中，发现方士用独角龙来试验毒液。他却无法救独角龙，痛苦、自责。回龙洞后，他希望闭目集中精神，请龙王也赐给他能力，好找到龙王，找到救独角龙的方法！永远当龙公主的守护神，让她永远开心、快乐！水玲珑从外进来，刚好听到姚烈的真情留露，感动的抱着姚烈，水玲珑流露的是兄妹情，姚烈却误会是真爱………。伏魔兵团将独角龙作为武士们训练的目标，姚烈看在眼里，痛在心中。