皇帝、李斌失踪了，严成这个国师，突然被推上最高之位，要处理国事，人有点抖起来了。长公主要跟龙族议和，严成不答应。长公主忍无可忍，力数严成是皇帝的帮凶，严成坚持是奉皇命而为，要“送”长公主回宫，向海地位低微，也拿严成没法。长公主发火，宁可离开皇帝，也不要看严成一眼。外面风雪漫天，屋内温暖如春，长公主、向海、元宝围坐在一起吃火锅。元宝发现皇帝在外看，连忙拿了个馒头出去，被向海发现。向海带着已经疯癫的皇帝回来，长公主不想接受，向海提醒要令皇帝清醒过来，唯有找到李斌才有希望。众龙终于发现 “五方五土龙神阵”的方法，五人运功可救龙王，但因为少了三个高手，大家不知如何是好？

水玲珑迫切要救龙王，但因为“五方五土龙神阵”无法找到五大高手同时发功甚是沮丧。姚烈故意提起，其实可以找武功高强的李斌等助阵，但又强调自己坚决反对这样做，引起水玲珑、玉娇龙的动念。“五方五土龙神阵”到尾声关键时刻，严成与姚烈眼神交流，突然以恶毒内力，输进皇帝体内。龙王喷血身亡。众人大惊，更不知发生何事。皇帝飞到，笑语李斌是好儿子，害死龙王立大功。姚烈与严成指证，水玲珑大怒，李斌百词莫辩。李斌觉得严成是个正直的人，何以当天指正自己对龙王行凶？追查之下，发现皇帝以毒燕窝要胁严成干坏事，要找方士拿解药，可是，方士给杀，这更证明他推断皇帝是幕后凶手。皇帝自被龙王所伤后，大不如前，身体有点虚弱，要更加倚仗严成，赞赏严成帮忙杀害龙王，诬告李斌成功。并把从龙王处抢来的一粒小龙珠相赠，让他救翡翠。严成感恩，皇帝继续要严成先完成逼姚烈效忠于他的任务，否则便对姚烈追杀！姚烈不肯效命皇帝，被严成打得落荒而逃，跌进南斗星君的洞天中，求教天下第一的武功。南斗星君要姚烈自己做一件最坏的事：出卖灵魂！怎样才算出卖灵魂？姚烈矛盾。

成母闯进宫内找皇帝要解药，却见宫内一片纷乱，无人理睬成母，回到家后，已病入膏肓。严成要碎小龙珠救母亲，被阻止。成母后悔要严成出人头地，给他带来了压力，受皇帝利用。临死前嘱咐严成救活翡翠，娶她为妻以继承严家香火，严成为无法救活母亲而悔疚，悲痛不已。姚烈四处作孽，搞得天怒人怨。皇帝本要再利用严成对付姚烈，被严成拒绝。严成坚决不再做被皇帝操纵的木偶。皇帝没有杀严成，因为皇帝要让严成留在世上，令他对自己过往的错，痛苦自责，比杀他更残忍。姚烈大喜，拜祭龙王，水玲珑赶来，看到姚烈变了，震惊。劝他杀皇帝无不可，但不能再伤无辜。姚烈不服自己为龙族立功，水玲珑还不领情，水玲珑申辩跟李斌只是寻小龙珠，没有任何关系，并试图接受姚烈的感情。姚烈抱着水玲珑，心中阴谋不减。严成葬母后，与吉利结伴寻明珠，惊见明珠被毁容，才知姚烈为了从南斗星君那里得到绝世魔功，无情地牺牲了明珠。可是明珠却坦言为心爱的人牺牲，无怨无悔，吉利为之痛心疾首。皇帝跟姚烈决斗，皇帝看似不敌，李斌加入大战。皇帝退下，暗中藏了小龙珠在身上暗处。此时，李斌陷于危险境地，千钧一发之急，皇帝为儿子挡了一招，死去…

姚烈要杀严成，明珠阻止，说她是严成的老婆，姚烈听了，心里不是味道。明珠照顾重伤的严成，严成在明珠眼中，又再次成为英雄。严成后悔一再背叛了水玲珑，明珠感慨人很多时候都是身不由己，严成忽提要与明珠做一对有名无实的夫妻，永远照顾她和孩子，明珠不置可否，但十分动容。水玲珑、元宝来看严成，严成交还皇帝给他的小龙珠，求水玲珑原谅当日自私。水玲珑也跟李斌取得谅解。李斌哭拜皇帝，认为皇帝的所做所为，就算盖棺也无法定论。长公主与皇帝哥哥斗生斗死了多年，如今阴阳永隔，所有的仇恨都烟消云散。向海奉侍这主人几十年，却被他夺取去男人最重要的东西，也不知是该恨他还是爱他。元宝却说夫子说过要用“仁”心待人，宽恕别人过错……姚烈霸占了皇宫，长公主来质问为何要屠杀皇族，姚烈冷笑不过是以牙还牙，连长公主也要杀，幸得向海来挺身相救。

李斌被抓，姚烈要杀之。幸得玉娇龙出现，她提议要留李斌一命，让他参观婚礼，也让他偿偿爱人被夺走的滋味！李斌逃过大难。其实，这是李斌的“兵行险着，釜底抽薪之计”！因为，目前他们手上有只七粒小龙珠，余下的两粒分别在姚烈和火凤手上。只有“九星连珠”－聚齐了九颗小龙珠，便能让大龙珠归位，制服姚烈。众人决定，兵分两路。元宝与严成前往冰山，去找火凤拿回。水玲珑则负责骗取姚烈手上的。大家约定，婚礼上，就是九星连珠的好时机！

明珠把自己坏了孩子的事情告诉姚烈，希望可以唤回他曾经善良的心，姚烈不信还挖苦她。

水玲珑要与姚烈再踢一场龙珠球戏，姚烈答应。水玲珑本有机会抢走小龙珠，但想到可能是姚烈试探，便把小龙珠交给姚烈，令姚烈相信水玲珑是真心嫁给他的！因为他也窥到水玲珑跟李斌表示缘分已尽，决意嫁自己了。

元宝与严成来找火凤索珠，见火凤把龙珠作礼物，送给火凰…元宝记得水玲珑曾经讲过，那个火凰姑娘，最是善感。于是，就开始讲一个最动人的爱情故事：一个提水人，和他的丑情人的生死恋…终于感动火凰，命令火凤还珠。大婚之日，全人类被押来观礼，连长公主，向海，李斌，也被抓来被逼观礼。姚烈与水玲珑一对新人来了，姚烈得意的宣布把皇位还给水玲珑，并赠第八小龙珠，令水玲珑当众谢他，尊称他为相公！长公主不小心跌了七颗小龙珠，姚烈大怒，恨水玲珑、玉娇龙等串谋害他，立刻抢走了那七颗小龙珠……

元宝与严成带着第九颗小龙珠赶回来，水玲珑将九颗小龙珠归位，但是无法成功。原来姚烈给水玲珑的是颗假的。姚烈大发神威，夺去第九颗小龙珠。姚烈踌躇满志，发功要让大龙珠归位，也不能如愿！众人奇怪之际，只见九粒小龙珠逐一幻化为九个字：让、俭、恭、良、温、信、智、礼、义……这是人的美德，但夫子教过：人有十种美德，以“仁”为首！这大龙珠归位，可能还欠了一颗“仁珠”！姚烈不屑，要从元宝开始，把众人都杀了！

明珠提早产子。千钧一发之际，婴儿出世，口中就含着第十颗“仁”珠！