儿童救助站募捐来的药品在海运途中遭到劫持，为了帮救助站的主人玛塞拉找回药品，迈克尔扮成技术人员打入抢劫团伙，参与了一场由山姆一手安排的假抢劫。迈克尔跟随抢劫团伙找到了窝赃的仓库，并设计圈套让团伙头子杰拉德自己把货装上了车，在警察的协助下，抢劫团伙全部落网，被劫的药品也全部送回了救助站。同时，菲奥娜介绍迈克尔认识了枪贩子西摩，在西摩的帮助下，迈克尔得知了一些有关那只狙击步枪的事，一个和枪有关联的人——约翰逊映入了迈克尔的眼帘。

退休特工拉瑞以替人行凶为职业，他找到迈克尔要与其合作，迈克尔为了阻止这场谋杀，独自接下了这个任务。可雇人行凶者德鲁同时还雇了其他杀手，拉瑞的态度非常强硬，他想杀掉所有与此事有关联的人。迈克尔为了阻止他，提出自己来负责，胁迫德鲁取消这次行动。可是一场谋杀正在进行中，迈克尔冒着生命危险挽救了当事人珍妮的生命，德鲁也承诺远远离开此地。正当迈克尔认为一切都已结束时，拉瑞却为了得到高额报酬强迫德鲁继续行动。迈克尔又一次挽救了珍妮的生命，然而拉瑞却杀死德鲁携款潜逃。此外，山姆和迈克尔终于查到了比尔?约翰逊这个人，这位前海军陆战队的狙击手遭到卡拉胁迫，为了能够拿到退休金，约翰逊正要进行一次重大的秘密行动，他所用的通行卡、狙击步枪，都是之前卡拉胁迫迈克尔搞到的，迈克尔好似从中看出了些端倪。

保镖公司经理亨利因不愿向绑匪透露保安信息而遭人毒打，被菲奥娜的现男友、医务工作者坎贝尔救治，坎贝尔出于对他的同情向迈克尔求助。迈克尔假扮保镖，保护绑架目标——石油大亨的女儿伊莎贝拉，机智地破坏了绑匪莱舍的行动计划。同时，迈克尔用备用门卡打开了狙击手要去的会议室，然而那里什么都没有，但迈克尔凭借自己的间谍经验，断定狙击手将在那里完成射杀任务，而射杀的目标应该就在窗外驶过的渡船上。同时，山姆也对卡拉的一举一动进行了监控。老奸巨猾的卡拉终于开始怀疑迈克尔在调查此事，为了警告迈克尔，她派警方将迈克尔的弟弟抓走，并告知迈克尔不要多管闲事。但卡拉所胁迫的狙击手却被炸死在家中，迈克尔在开门回家时也遭遇到了炸弹袭击。

迈克尔在爆炸中死里逃生，但很快他又遭人跟踪，他的弟弟奈特还在监狱里，形势扑朔迷离，搞得迈克尔焦头烂额。就在此时，他偶然与一位绝望的父亲肯尼相识，肯尼向迈克尔哭诉自己因救儿子心切，被一个医疗诈骗团伙骗走了全部财产的经历，迈克尔出于对肯尼儿子的同情，不顾山姆等人的劝说，毅然接受了这个任务，并许诺找回肯尼被骗走的钱。迈克尔等人扮成新进入地盘的又一伙儿医疗骗子，假意与诈骗团伙头子蕾切尔谈判入伙，设下圈套，最终制伏了狡猾的蕾切尔，找回了肯尼的钱。同时，卡拉找到迈克尔，表明想炸死迈克尔的不是她，她也很想知道是谁在阻挠这次行动。卡拉打算让迈克尔寻找那个幕后凶手，迈克尔决定接受这个任务，将事情查个水落石出。

少年科里为了保护自己的妹妹，得罪了城里的偷车贼费利克斯，遭到追杀，菲奥娜愤然决定帮兄妹俩解决此事。在迈克尔和山姆的帮助下，他们扮成一个新来此地的盗车团伙，用各种手段，迫使费利克斯滚出了迈阿密。同时，在菲奥娜的努力下，终于知道了那个投弹手的名字，还有家庭住址，可菲奥娜在踏入投弹手房

间的那一刻，整栋房屋却被付之一炬，精明的菲奥娜躲过一劫，但线索再一次中断。寄希望于迈克尔找到幕后凶手的卡拉对此非常失望。

为了筹到继续寻找投弹手的经费，迈克尔受雇于一位艺术品经销商钱德勒。为其寻找一个暗中潜入他办公室以获取信息的神秘人物。在调查中，迈克尔发现那个神秘人物正是著名画家杰德?布莱克的女儿梅勒妮。为了寻找杀父仇人和被抢走的遗作《白衣少女》，她毅然来到了钱德勒的公司任职，并苦苦寻找证据。迈克尔为了正义，帮梅勒妮找回了那幅画，钱德勒也得到了应有的下场。同时，在军火贩子西摩的帮助下，迈克尔终于找到了那个在他家门上装炸弹的家伙德里克.普尔。德里克承认是受雇来杀迈克尔的，迈克尔从德里克口中获得了那个幕后黑手的一个银行账号。