因被列入黑名单而遭到除名的间谍迈克尔，为了找出陷害自己的幕后真凶，他决定独闯虎穴与电话中的陌生女人卡拉见面，然而等待他的却是一个任务。为了保护无辜的电脑专家吉米及其家人的安全，顾及到自己的性命安危，迈克尔只能接受这个任务——窃取贩卖军火的私人安保公司的保密数据。同时，迈克尔也企图从窃取的数据中获取更多有关卡拉所在组织的新线索。迈克尔经过周密的策划，在山姆和菲奥娜的帮助下，终于让吉米和家人脱离了危险，他也得到了数据背后暗藏的大量信息，他离探究的真相又接近了一步。

为了获得卡拉所在组织的更多信息，迈克尔无奈之下又一次接受了卡拉所指派的任务：寻找一位假证制作者奈夫齐，让他复制一张门卡。这张门卡有何用途?大门又通向何方?这些闻题一直困扰着迈克尔。与此同时，禁毒署卧底索菲亚向迈克尔求助，迈克尔帮助索菲亚设下圈套，使毒贩的手下劳尔自投罗网，供出贩毒集团的所有罪行，索菲亚终于成功地完成了任务。正当迈克尔成功拿到复制的门卡，并且得到奈夫齐的许诺会帮他解开谜团时，奈夫齐却被毒气毒死，线索再一次中断了。

迈克尔从妈妈玛德琳的牌友那里听说，有个可怜的男孩儿安迪为了给母亲挣养老钱，借了高利贷去投资，结果陷入了俱乐部老板齐克的阴谋，落得个血本无归，又遭放高利贷者追杀。菲奥娜被安迪孝敬母亲的真情所打动，拉上迈克尔要帮安迪摆脱困境。然而齐克老奸巨滑，并非等闲之辈，迈克尔费尽心机，设下了局中局，最终从骗子手中夺回了安迪的钱。而此时，在追查卡拉的事情上似乎也出现了些许转机，从卡拉不经意暴露出的口音人手，迈克尔一直追查下去，一名叫沃辛的间谍在迈’克尔的胁迫下终于交出了一份有关卡拉的机密文件。

年轻女孩儿卡佳的妹妹埃琳娜借助黑帮偷渡到美国，却被黑帮挟持，索要赎金，卡佳走投无路决定和黑帮小头目伊万拼个鱼死网破。在奈特的劝说下，卡佳来找迈克尔帮忙。菲奥娜和山姆挟持了伊万，并将他软禁起来，迈克尔施展苦肉计，成为值得伊万信任的难友，并假装带领伊万逃了出去，在伊万的带领下，迈克尔终于找到了那些被挟持的俄罗斯姑娘们，卡佳的妹妹终于得救了，而伊万也付出了应有的代价。同时，迈克尔对卡拉的追查仍然在继续，从间谍沃辛那里搞到的那份文件表明，卡拉曾经用过“灌溉专家”这个掩护身份，迈克尔和山姆顺藤摸瓜，费了些许周折才得到了卡拉的信箱号。

刚刚出狱的特雷弗为了自己的儿子发誓要痛改前非、重新做人，然而老主顾蒂莫又逼他下水，参加一次抢劫行动。无奈之下，特雷弗找到迈克尔帮忙。迈克尔设计将抢劫行动中需要开保险柜的人送进了警察局，他自己则扮成开保险柜的高手混入了团伙内部，并与山姆和菲奥娜里应外合破坏了这次筹备许久的抢劫行动，同时又在团伙中挑起内部矛盾、引起争斗，最终使特雷弗彻底脱离了魔爪。然而为了此次行动，迈克尔却错过了调查卡拉的绝好机会，不但线索中断了，还遭到了同行的奚落。

迈克尔幼年好友的弟弟里基长大后，成了著名的嘻哈歌星瓦伦丁所开公司的首席会计师，然而里基却遭到公司二把手。埃迪的陷害，被怀疑监守自盗200万美金。里基有口难辩，求迈克尔帮他偷埃迪的账本，以寻找证据。然而事成之后他并未找到有价值的文件，里基非常失望，可迈克尔却看出埃迪急于洗钱。于是扮成洗钱人引诱埃迪上钩，最终使老板瓦伦丁看清了埃迪的真实面目。与此同时，卡拉所在间谍组织又派来另外一位间谍维克多与迈克尔联系，并再次拿迈克尔家人的安全相威胁，逼迫迈克尔接受一项新的任务——截获一件运输途中的物品。精明的迈克尔在运输车辆的后备厢里安装了自制的x光机，为这件物品拍下了照片，发现木箱里装着一只狙击步枪。