CIA，特工小组讨论了叛逃盟约的Lisenker那里得来的情报，他把一张微型磁盘藏在查默尼克斯一间不容易突破的度假木屋中，磁盘上名叫Doleac日程记录了六个盟约组织的详细内幕。西德妮和沃恩要装成钻石走私犯去雅典，寻求犯罪专家Toni Cummings的帮助，度假屋的保安系统正是他设计的。在杰克的反对下，西德妮让迪克松把沃恩换成了威斯。

杰克去见斯隆，后者原谅了他Katya事件。斯隆说爱米莉的离去给他留下了做再多善事也难以填补的空白，杰克建议他继续保持双重间谍的掩护。西德妮告诉CIA精神病学家Arnett博士，自己无法忘怀“精神伴侣”沃恩。

萨克告诉劳伦他知道她杀了他的父亲，还知道她也是盟约特工。他提议他们联手干掉六个盟约组织的负责人，偷到各自总部的钥匙，然后和盟约组织在圣彼得堡的总头目谈判，要求得到更大的权力，否则就把钥匙交给CIA。

雅典，西德妮和威斯诱使Cummings交出了木屋安保系统的示意图，但她告诉他们，根本无法通过那些致命的障碍。马歇尔开始工作。斯隆告诉心理专家，一个关于杰克父女两人的秘密让他难以摆脱。

难以入睡的沃恩瞪着父亲的表，正停在他遇到西德妮的时候。沃恩离去后，劳伦的电话响起来。在CIA，迪克松给小组下达了新任务：菲律宾的恐怖组织闪剑弄到了一个等离子炸药的二代炸弹，正在运往欧洲。CIA从温哥华的一个数字存储设施跟踪到闪剑的传输。西德妮和沃恩去租下该设施的保管空间，并搜寻船运的详细档案。迪克松补充说，小组里的某人可以把这条情报通知给盟约组织。

西德妮和沃恩扮成天文学家来到设施所在地，偷偷下载了船运情报和等离子炸药的精确所在。把情报传给马歇尔的过程遭到病毒的破坏，沃恩和西德妮也遭到设施工作人员的袭击，但那人被神秘射杀。两人驾车追赶，杀手逃脱。回到洛杉矶后马歇尔告诉他们只收到63%的数据，需要12个小时才能推算出剩余部分。西德妮记起前一天正是沃恩父亲的忌日，劳伦的电话打断了两人的谈话。

苏黎世，斯隆向Barnett道歉并请她出去吃饭。她同意了，但“只是出于职业原因”。她认为他从间谍向人道主义者的转变非常难得，追问他的秘密，惹恼了斯隆，两人不欢而散。

马歇尔的文件显示，炸药在里斯本的一艘利比里亚货船上。沃恩和西德妮上船后再次遭到袭击。

造弹专家Daniel Ryan炸毁了贝尔法斯特的一家银行，作为向盟约递交的一张名片，他的炸弹有“不可能拆除”之名。如果不能在48小时内与盟约达成交易，他将在美国再制造一起爆炸事件，以引起其他恐怖组织的注意。CIA得知盟约将在贝尔法斯特的一家酒吧约见他，他们派出了威斯和西德妮。

假扮成盟约特工的西德妮为了获取Ryan的信任，假意从前来绑架他的CIA手中救出了他。Ryan在CIA的大楼里醒来，屋内布置得与他将和盟约接头的酒店客房一模一样，这个计谋差点败露，但Lisenker出现为西德妮做了担保。Ryan接受了协议，并提出细节由萨克负责，他虽然没见过萨克，但知道他是盟约在北美的负责人。

沃恩装成萨克到来，Ryan告诉他具体计划将在一架由罗马飞往巴黎的航班上，由一个认识他的同伙交给他，只要那个人一见到萨克，第二次爆炸就会取消。CIA匆忙发布了公告，迫使萨克登上那班飞机，沃恩也在飞机上。但是那个同伙没有出现，也就是说Ryan想让萨克坐上这班飞机是另有企图。

　劳伦的父亲Reed参议员来监看萨克受审。他要杰克他们必须问出萨克在盟约内拍档的身份，劳伦不同意对萨克施刑。

运送萨克去多佛空军基地的飞机在非洲的沙漠迫降，西德妮和威斯登机后发现飞行员和警卫都冻僵而死，萨克不知去向。萨克绑架了迪克松的两个孩子，并要求他们在48小时内完成不可能的任务：释放5名国际罪犯。迪克松要特工们找出内奸。马歇尔经过分析飞机上的录音，得知萨克逃跑前与某个“爱人”通过电话。CIA们跟踪他到了亚利桑纳州的诺盖尔斯。西德妮、沃恩、威斯和迪克松没找到孩子，反而落入陷阱，险些被炸死。

马歇尔从美国联邦航空局的数据库中发现，萨克的飞机是从瑞士Barnett博士的IP地址被泄露。杰克立即逮捕了斯隆。迪克松回到家后发现孩子安然无恙，盟约现在要求释放10名犯人。迪克松任命杰克担任组长，他私下告诉西德妮盟约的条件是假的，他们其实想要一件内华达沙漠里黑洞工事的Rambaldi物品。西德妮同意帮他把东西取回来。

沃恩和西德妮来墨西哥城找寻开启Rambaldi盒子的钥匙，他和Kishell联系后得知盒子里装的是生化武器。1941年，两个苏联考古学家发现了“地图”，一块被腐饰的水晶透露了钥匙的所在。两人起了争执，最后死在卡鲁沙漠。Kishell有盟约头目Kazari Bomani在那里拿着水晶的照片，背景是一辆属于斯隆的人权主义组织Omnifam的卡车，Kishell说盟约把地图称作“乘客”。斯隆向西德妮解释说，CIA强迫他与Bomani做搭档，为的是接近盟约。他告诉她所有的Omnifam卡车都可以通过GPS跟踪到。

在餐厅里，沃恩想与劳伦分手，她认为是西德妮的原因，径直去找萨克，后者要她杀死她的父亲，这样Vaughn就会出于同情回到她身边。杰克对劳伦产生怀疑，打印出她的电话记录。在George Reed参议员家，杰克遇到了他的妻子Olivia。杰克向Reed透露劳伦的可疑之处，Reed被激怒了，坚决否认女儿有牵连。

马歇尔追踪Omnifam卡车到哈博罗内的俄罗斯领事馆。西德妮和沃恩乔装打扮混进领事馆，与萨克和Bomani展开枪战，并抢走了水晶。在返回的飞机上，沃恩告诉西德妮他和劳伦要分手。马歇尔无法破译水晶里数据。西德妮向斯隆求助，多亏他的建议，马歇尔发现了数据所指的是冲绳岛海滩的一个岩石阵。

迪克松要斯隆讲出Il Dire如何帮助盟约得到“乘客”。斯隆要求和杰克说话，迪克松表示他的死刑不会延期。

迪克松解释说，一种在柏林生成的电脑蠕虫病毒，以医院、实验室和大学为攻击目标，他们相信这是盟约所为。西德妮和沃恩去柏林的Goth夜总会去找一个叫Cypher的黑客，以便知道如何制止病毒肆虐。

在佛罗伦萨，萨克和Bomani用钥匙打开了Rambaldi盒子，原来盒子是一个精工细做的书写机器，在一卷羊皮纸上写出了预言。Bomani把它与病毒收集到的代码进行比较。萨克从劳伦那里得知CIA发现了Cypher，Bomani对劳伦的工作表示怀疑。

劳伦告诉身在柏林的沃恩，她会和母亲一起去英国把父亲的骨灰撒在多佛。西德妮找到了Cypher，可他还没来得及说话就中了枪，西德妮觉得远远看到了劳伦。Cypher死前把装有蠕虫源代码的装置交给了沃恩。

劳伦抢在Bomani知道她失败之前告诉萨克，她一定要在CIA复制之前把文件毁掉。斯隆告诉杰克两年前Reed参议员招他为“信任”工作，这是一个美国政府内部研究Rambaldi的组织，他想让杰克证明该组织的存在。

柏林的安全屋中西德妮告诉沃恩她看见了劳伦，他大为愤怒。劳伦出现伏在沃恩肩头哭泣，他注意到她戴着一枚式样古朴的戒指，她称来自家传。西德妮向Reed太太询问，得到证实。沃恩把Cypher的文件上传给马歇尔时，劳伦用戒指动了手脚，马歇尔告诉他们闪存的记忆被抹掉了。他认为是它遇到了电磁波，但他能够重建部分的源代码，并且发现病毒的目的是为了给盟约收集情报。