换上死霸装的织姬和雨龙赶往忏罪宫，但是被十一番队的荒卷真木造识破了身份。这时，有几个自称是同属十二番队的死神帮他们解围，但这竟然是十二番队队长涅茧利设置的陷阱...茧利对织姬的盾舜六花很感兴趣，要她做自己的实验品。雨龙嘱咐荒卷把织姬带走，自己则留下来与茧利作战。茧利为了胜利，连自己的副官涅音梦也能牺牲，雨龙对他的做法非常不齿。雨龙被茧利用解放的斩魄刀“疋杀地藏”夺走了手臂活动的能力，茧利在洋洋得意之时，说出了自己曾经延迟援助过一名灭却师的往事。雨龙明白了他就是杀死爷爷的凶手，他怒不可遏的要和茧利决一死战。

雨龙使用“乱装天傀”使自己的手臂恢复了活动，他爆发出来的强大灵压和高超的术让茧利起了让他做自己实验品的念头。雨龙招招凶狠，而茧利也使用了斩魄刀的“卍解”——幻化为含有剧毒的“金色疋杀地藏”来攻击雨龙。雨龙解下了“散灵手套”，获得了支配“灵子”的能力，一箭射穿金色疋杀地藏和茧利。茧利逃跑，而雨龙毒发，音梦为了感谢他没有杀死茧利将解药交给了他。雨龙终于来到了忏罪宫，九番队队长东仙要出现在他的面前。

夜一告诉一护斩魄刀的始解需要斩魄刀的“实体化”，一护因为可以看到斩月所以“实体化”他做到了；卍解的要件则是使斩魄刀“屈付”，即将斩魄刀召唤到现实中来，并打败他，通常这个阶段需要10年才能练成。夜一用转神体将斩月强行召唤到现实中来，让一护打败他学会卍解。荒卷带着织姬来到了十一番队，剑八决定带她一起去找一护；而雨龙醒来时发现自己和岩鹫、泰虎被关在监狱里，三人决定好好养伤等待下次战斗的来临。

被关在牢里的三位副队长桃、恋次和吉良选择了今后不同的道路，他们不约而同的想起学生时代的往事：培养死神的真央灵学院招收了新的学生。雏森桃、吉良井鹤和阿散井恋次被编到了一班；朽木露琪亚被编到了二班；而那时的“悠闲少年”日番谷冬狮郎则对死神的工作不屑一顾。恋次刚开始对出身名门，学习、人缘都不错的吉良抱敌对态度，但很快两人就成为好友。新生们在学长桧佐木修兵的带领下去现世用虚拟虚进行模拟战斗，但是却出现了真的大虚。桃不但没有逃走，反而和吉良、恋次救下了修兵。正当四人被虚群包围的时候，五番队队长蓝染惣右介和当时还是五番队副队长的市丸银出现，消灭了虚群。经此一役，桃被蓝染深深的吸引.

经过一天的训练，一护渐渐能够不依靠斩魄刀的力量与斩月战斗5分钟。夜一非常满意，提出让一护休息一下。在闲聊中一护得知喜助竟然是前十二番队队长和技术开发局第一任局长。冬狮郎追上了带走吉良的市丸银，但桃突然出现要杀死冬狮郎。因为在蓝染给她的信中，揭露策划露琪亚的死刑和杀死自己的凶手竟然就是日番谷冬狮郎。

夜一见一护的战斗能力提高很快，但是他的灵力却没有提升，不禁为他能不能在三天内完成卍解担心。银偷袭桃以分散冬狮郎的注意力，幸好十番队副队长松本乱菊挡下了银的攻击，银见到乱菊之后带着吉良走掉了。露琪亚的行刑日期突然提前到明天正午，众人惊诧不已。恋次找到了一护的训练场所，他除了告诉一护露琪亚行刑日期的变更外，还要借夜一的地方练习卍解。