共产主义、三民主义在舆论中被广泛讨论着，聂天洪、孙靖宇等人也在看书学习，以斟酌着自己的选择。

由于韩东水看女生被误会，公今寿等人在街上与人大打出手。回到住处的众人见到了一身军装的苏剑奇，众人开心的与苏剑奇交谈。谈话中苏剑奇告诉众人，为了培养人才国民政府决定在武汉成立中央军事政治学校，众人决定都报考军校，只有孙靖宇的态度有些微妙，并未明确表态。

从苏剑奇处得知公今寿等人来到了武昌，张公仪和余开林便邀请众人吃饭，团圆叙旧，并鼓励众人努力复习，报考军校。

众人努力的复习、学习着书本，由于基础不同也呈现不同的状况。杨林对于国文烂熟于心，而公今寿则举步维艰。司徒小云提出可以帮助公今寿，公今寿害羞的应下。

杨林与人争执何为国民革命时，公今寿奉聂天洪之命叫杨林回来，年轻气盛的杨林出言不逊，二人起了争执，激动的杨林甚至指责了其他人，还骂哭了赵天心。

孙靖宇为了向司徒小云献殷勤，教大家学习，司徒小云不以为然，聪明的赵天心指出这是因为她对孙靖宇有成见，司徒小云不承认，却字里行间表现出对公今寿的喜欢。

韩东水不学无术，希望孙靖宇可以在考试的时候帮他，孙靖宇默许并叫韩先好好温书。看到司徒小云和公今寿一起温书，心里不是滋味的孙靖宇生气的回到住所。

韩四海找人来报复，胆小的韩东水不敢上前帮助公今寿，只好跑回去向聂天洪他们报告，赶来的众人看到受伤的公今寿，气愤的要去报仇，被公今寿阻止。心里不服的杨林上街买刀，被聂天洪拦下，听了公今寿的劝说，杨林终于不再生气。

为了让韩东水能考上，孙靖宇答应考试的时候会帮助他。

考场上，韩东水求救于孙靖宇，孙也将卷子放下，方便韩东水抄，杨林也适时的小捣乱了一把，吸引考官注意，提供机会。同样也有不走运的考生被发现，取消考试资格。就在众人称自己考得不错的时候，公今寿则因为没答好而失落。

辗转到武汉的何彪找到了张公仪，以几百号兄弟和几支枪作为见面礼，要投奔张公仪，张公仪为日后打算，决定收留何彪。他与余开林坦言，两党的最终结局是分裂。

心事重重的余开林与苏剑奇交谈，提出了关于工农运动的疑虑。

被迫坐在后面的韩东水抄小抄的时候被教官点名，杨林情急下报告交卷，让韩东水有机会毁尸灭迹。顺利考完的众人在吃饭庆祝的时候，又遇上冤家韩四水，救下了同学宋光明。

面试时，韩东水十问九错，闹出了不少笑话;而接受过教育的孙靖宇很好的回答了考官关于民主、民生等问题，得到考官的一致认同;公今寿也就三民主义和共产主义进行了回答;杨林的面试则颇为异议，他甚至提出建国大纲有很大的缺陷，引得众考官不满。

面试完离开时，司徒小云与公今寿聊天，被孙靖宇看到，心中很不舒服。

放榜当日，众人发现榜上没有司徒小云、杨林、公今寿的名字。司徒小云不服，要找人问清楚，得到的结果是因为自己长得漂亮像大小姐，小云哭着离开。而赵天心也为了杨林要去找苏剑奇问问。

苏剑奇查看录取名单，发现没有杨林和公今寿，便询问张公仪原因，张公仪回答含糊其辞，二人不欢而散。

追着小云离开的孙靖宇，看到小云进来理发屋，生气的小云要求剃过头。

生气的司徒小云要求剃光头，孙靖宇悄悄威胁店主不许剃成光头。之后孙靖宇买下了司徒小云的头发做纪念。

公今寿和韩东水来看榜，发现公今寿没有考试，心情很低落，想一个人静静。、

张公仪找到在河边扔石子的公今寿，告诉公今寿他没有考上的原因是对国民革命理解的不正确，他希望公今寿可以补考，但是必须要信仰三民主义。

校方为杨林、公今寿、司徒小云的录取进行开会研究，会上张公仪作为国民党代表指出杨林在思想上有问题，而公今寿将三民主义和共产主义混为一团。最后举手表决中，公今寿和司徒小云被录取。杨林依旧没有破格录取。

苏剑奇和余开林来找杨林，告诉他落榜之事，气愤的杨林说不再补考，同时大喊要改名字。在亭子中满心不忿的杨林改名，叫杨的。

收拾好心情的杨林和赵天心回去的路上碰到部队招人，于是报名参加了北伐宣传队，得知此事的众人纷纷劝说杨林，天性孤傲的杨林去意已决，天心不愿离开杨林，也跟着杨林参加了北伐宣传队。

住地里众人情绪压抑，孙靖宇要出去走走，碰到司徒小云，韩东水戏称小云是鲜花而公今寿是牛粪。而公今寿在谈话中称，杨林的落榜的原因是主义和信仰的分歧。

被张公仪安置在小学的何彪来找他，说是闲得慌，实则问张公仪要钱。

曾惠千里迢迢的来武汉找张公仪，希望张公仪可以娶她，余开林则帮助曾惠说出心声。张公仪答应抓紧时间向曾惠求婚。

武汉的几名妓女也要投身革命，去报考军校，结果被拒之门外，妓女们愤愤不平。何彪去逛妓院，正遇到这几名妓女。

妓女知道他是革命政府的人之后，质问他妓女为什么不能革命。何彪骗他们说，自己可以送她们上军校，但要求妓女裸体上街游行以示参加革命之真心。何彪只是拿她们开涮，但妓女信以为真，同意裸体游行。

孙靖宇和韩东水在军校遇见了从前的冤家于德胜、韩四海、周德旺，孙靖宇主动和解。因为校长邓演达亲共，而总教官恽代英干脆就是共产党，张公仪赌气没参加开学典礼。

聂洪天穿上军装合影留念，司徒小云非要单独和公今寿照一张，惹得孙靖宇醋意大发。孙靖宇向司徒小云表白了，却遭司徒小云拒绝，但他在聂天洪、公今寿等人却装得没事发生。

张公仪向学生灌输国民党才是中国革命的领导者的思想，遭到苏剑奇反对。韩东水由此推测苏剑奇是共产党。

曾慧从余开林口中得知，在山东救张公仪脱险的正是苏剑奇，由此解除了她对表姐曾玉(苏剑奇的妻子)的误会。

张公仪和曾惠结婚了，婚礼只请了苏剑奇、余开林。喜宴上，张公仪夫妇郑重感谢苏剑奇救命之恩。

三八节快到，因为女兵要参加游行，教官加紧对女兵的训练，并与司徒小云等女兵打赌，如果训练结束没人哭鼻子，他就把名字倒过来写。

孙靖宇看到公今寿与司徒小云的合影，嘴上没说什么，心里却不是滋味。韩东水又偏拿司徒小云的事开玩笑，惹得孙靖宇差点跟他翻脸，幸亏聂天洪从中劝解。

张公仪为拉拢孙靖宇，邀请孙靖宇赴家宴，孙却在张家意外见到何彪。原来，何彪已背弃张宗昌，临阵倒戈，说起来也算是“弃暗投明”，投身革命了。此番他是特来投奔张公仪的。张公仪希望孙靖宇可以不计前嫌，对何彪以同志相待。聂天洪得知后，很反感，坚称何彪无乃投机分子、无耻小人。

军事训练中，司徒小云等女学员的刻苦努力终于得到教官的认可。三八节，军校女生上街游行，庆祝节日，却遇到城中妓女“集体裸奔”事件。

人们纷纷猜测这次事件是否有人预谋，更有报社报道称“国民革命军被赤化，主张共产共妻”。余开林认为这是对共党的攻击，有违孙中山联俄联共的主张。张公仪却开始忧心共产党势力发展过快，总有一天要取代国民党地位。

公今寿因为小事与同学起了冲突，韩东水劝解时开了句玩笑，公今寿脸上挂不住，竟动手把韩推倒在水坑里。军校给学员发了军饷，孙靖宇买了梦寐以求的派克钢笔，兴致勃勃拿给聂天洪和公今寿看。

公今寿忙于自己的作业，表现得极不耐烦，很伤孙的自尊。聂天洪批评了公今寿。指出公今寿对兄弟乱发脾气，全是自卑心理作祟。

韩东水组织牌局赌博，还抢拉宋光明参加，结果被抓记过，韩东水等人把组织者的罪名推到宋光明头上。宋百口莫辩。公今寿得知后决心替宋打抱不平。

聂天洪要韩东水主动向校领导坦白，韩东水死活不去。聂天洪只好和公今寿一起，向苏剑奇反应了韩东水的问题。但聂天洪担心韩东水被开除，极力为韩求情。最后，苏剑奇给了韩东水批评处分，并命韩写检查。韩东水为此记恨聂天洪与公今寿，尤其恨公今寿不讲兄弟义气。

孙靖宇试图向司徒小云表白，但司徒小云根本不给他机会，明确告诉他，希望两人永远做好朋友。孙靖宇很郁闷，一个闲逛，丢了心爱的派克笔。

正巧公今寿也买了只同样的笔。公今寿主动跟韩东水和解，并把笔借给韩东水写检查。结果孙靖宇看见韩东水手里的笔，以为是自己的。

这倒提醒了韩东水，他一口咬定公今寿偷了孙靖宇的笔，并满世界嚷嚷公今寿是贼。公今寿被冤枉，与韩东水、孙靖宇闹得不可开交。

在处理赌博事件上，张公仪坚决姑息参与赌博的韩四海与周德旺，就因为两人是三清团员。张公仪越来越担心共产党的势力壮大，与国民党夺权，在这个问题上，他与余开林产生了分歧，余开林依旧坚持联俄联共的主张。

孙靖宇丢失的钢笔最终还是找到了，误会解除，但公今寿却赌气要转学去长沙分校，聂洪则主张要走一起走。但孙靖宇却想独自留在武汉，这样就有机会追求司徒小云了。

结果孙还却被张公仪特别指派去长沙，目的是监视也要调去长沙的余开林与苏剑奇，特别是苏剑奇，张公仪认定他是共产党。与此同时，张公仪还指派了已经被他彻底收服的韩东水和周德旺。