刺杀宋教仁的凶手被抓，供出幕后主使袁世凯的总理赵秉钧，引起社会愤怒。孙中山自日本回国，参加宋教仁的追悼会。孙中山领导二次革命反袁，但遭到失败。袁世凯将黎元洪诱骗到北京，加以软禁。

章太炎北上面见袁世凯，却遭到袁世凯软禁。黄兴由于和孙中山意见不合，离孙出走。宋霭龄因为恋爱辞去孙中山的英文秘书。宋霭龄推荐孔祥熙作孙中山的英文秘书。

宋庆龄第一次见到了孙中山，并代替孔祥熙作了孙中山的英文秘书。杨度等人按照袁世凯的意思组建筹安会，为袁世凯称帝制造舆论。袁世凯为称帝，同日本签订二十一条。蔡锷在青楼与小凤仙相识。

宋庆龄在照顾孙中山的日子里，对孙中山渐生爱意。宋庆龄向孙中山表达爱意，最终孙中山接受宋庆龄。蔡锷密谋逃出北京，到南方起兵反袁。因为家里反对，宋庆龄被锁在家里，不能与孙中山见面。孙中山派人送信给宋庆龄。

宋庆龄逃出家里，回到孙中山身边，两人举行了结婚仪式。在小凤仙的协助下，蔡锷逃出北京。袁世凯正式登基称帝。蔡锷在云南起兵反袁。袁世凯在内外交困中死去。