陈天华在长江的轮船上吟《猛回头》和《警世钟》，他被人当成革命党痛打一顿。黄兴和宋教仁没想到长沙起义会失败，他们不知道革命之路在何方，听到声音后他们知道陈天华被打了，陈天华被他们扶到了船舱，在船舱中陈天华说自己要用生命来换醒民族的灵魂。

黄兴去拜访蔡元培被陈天华不理解，章太炎被关在上海工部局监狱中。邹容在监狱中吟诵自己的代表作《革命军》被打，他被打后和章太炎关在了一起。布莱恩伯爵并不想杀即将被释放的邹容，清朝反动势力用瓷器收买了他，布莱恩伯爵准备让邹容在监狱中死去。

章太炎在监狱中给邹容把脉，邹容被教会医院的人带走看病，医生按照军方的要求给邹容打了一针药剂，邹容回到监狱中时知道自己被下毒了，章太炎看着他死在了监狱中，他死前将自己对中国革命的看法告诉了章太炎。蔡元培来到监狱中见到了被关押的章太炎，章太炎知道了刘三将邹容将遗体抢了回来。

章太炎告诉蔡元培他和孙文是八拜之交，经众人商量决定让流亡海外多年的孙文带头起事，他们认为孙文就是现在的刘邦，而袁世凯就是和他争天下的项羽。

诸位革命分子集中一处讨论如何推翻清朝的革命行动，大家一致认为虽然现在革命团体很多，但所面对的腐朽的清政府依然强大，只有团成了一个铁拳，才能打败共同的敌人清朝政府。溥泉认为当务之急是缺少一个革命领袖。

孙中山在演讲大会上发表救国演说，会外是无数要求进场听演讲的青年。孙中山强调，当前要以中华民族的利益为第一，只有团结起来，才能振兴中华。这些肺腑之言，引起在场者的共鸣。会外，要求进场的学生越来越多。

孙中山和陈天华等人讨论杀害五大臣的吴越，孙中山认为他是悲壮的烈士，但是他选择的暗杀行为则是不可取的。陈天华坚决反对孙中山的看法，认为吴越是知行合一的人，令人钦佩。当是一切革命者的英雄楷模。

在杨度，熊希龄的劝导下，变法大将梁启超高调出山，写了一篇文章《东西各国宪政之比较》。同时，杨度也完成了另外两篇文章，孙中山也与此时回到了东京。孙中山看了梁启超的文章，认为这是公然向他们挑战。