果格格和桃子在杭州无依无靠身上又没钱，过着乞丐一般的生活。弘历带着福敏和贵喜一起到杭州去寻找果格格，人海茫茫真如大海捞针。福敏在寻找果格格的途中，被杭州的地痞流氓诬陷，被迫画押用钱私了，弘历也感觉杭州府里一定存在恶势力，决定要查出个水落石出。果格格和桃子把首饰当掉，发现赵文敏也回到了杭州，而和他一行的还有白姑姑，正当他们准备逃走的时候却被杭州的流氓打晕，卖进了青楼。 京城中皇上因得知弘历私自出城而非常气愤，并怪罪于赵文匡。果格格武功高强和桃子逃出了青楼，他们一气之下去钱塘县报官，不料官衙与流氓及青楼均有勾连，一来二去，报案的果格格和桃子又被弄进了青楼。在寻找果格格的过程中，弘历了解到杭州城内有一流氓团伙名曰"亡命社"，他们设赌包娼，争行夺市，特别是流氓头子徐四爷与官府勾结令百姓苦不堪言，弘历决定要扳倒这股恶势力。夜间雍正皇上与太监总管聊天，也觉得赵文敏做事做作矫情，确有可疑之处，但话已说出，无法更改圣旨，所以也只好坐观其变。弘昼怕父亲操劳过度有碍龙体想去杭州把弘历带回京城，而庄亲王在这时候却迷上了一个叫青荷的卖艺女子。

在青楼里正当徐四爷想要对果格格下毒手之际，赵文敏赶到了。他狠狠训斥了徐四爷一顿，并把他押到了监牢里。但监牢里并关不住徐四爷，他又出狱去茶馆找弘历的麻烦。被救的果格格和桃子没有回官邸，而在街上闲逛，突然听见熟悉的笛声，他们随着笛声找到了茶馆，却发现徐四爷一伙人抓住了三个人。原来徐四爷看来硬的不是弘历的对手，就使诡计抓住了弘历一行三人。果格格和桃子跟踪徐四爷到其住处，在徐四爷将要对弘历用刑之际闯进去救了他们，这时果格格才知道救的人是弘历。 弘历和果格格他们在茶馆老板的弟弟家中暂住，而赵文敏很快就找到了他们的住处，并把果格格带回了府内。弘历为了隐藏自己的身份就称自己为阿四，望着果格格离去的轿子弘历心里百感交集。在赵文敏的府内，吃的都是粗茶淡饭，表面上赵文敏廉洁，其实他搜刮地皮，贪赃枉法，还是好色之徒，但他极会掩饰，是十足的伪君子。在他另一所豪宅内，他训斥徐四爷，并警告他说阿四很可能就是宝亲王弘历，让他以后做事要谨慎一点。去探听虚实的徐四爷手下杨议被弘历抓住，但杨议的嘴很严什么也不说，弘历只好用计让他开口。而在京城，庄亲王知道了弘历的下落，并暗示给弘昼，雍正皇上也准许弘昼下杭州去寻找他哥哥弘历。

弘历用苦肉计逼杨议把所知的内情说了出来，最后约在绯鸿楼把徐四爷的账本交给弘历。徐四爷知道这件事之后与赵文敏商议，打算用计陷害弘历。弘历来到绯鸿楼见杨议，但发现杨议已经被人灭口多时。这时官兵出现了，弘历有口难辨，只能与官兵交起手来，福敏怕连累大家，让贵喜先走，自己留下来陪弘历与官兵纠缠，最后二人都被官兵所抓获。 弘昼来到杭州，马上询问赵文敏弘历的下落，并警告赵文敏在弘昼离开京城之前必须与果格格完婚。为了弘历，果格格在弘昼的劝说之下，决定嫁给赵文敏。正当果格格去书房找赵文敏的时候，她发现了一个机关，而机关后面则另有洞天，就是赵文敏的豪宅。果格格悄悄的在门外偷听到了赵文敏和徐四爷的谈话，正欲逃走之际被人迷昏。赵文敏看事情暴露，待果格格醒来之后就用弘历来要挟果格格嫁给他，果格格无奈只好答应。而在监牢里的弘历劝说一位老狱官放了他们，没想到又中了赵文敏的奸计，原来那位老狱官就是赵文敏的亲生父亲。赵文敏的父亲是一个憨厚老实人，他一直被瞒在鼓里，一直认为他的儿子是一个清官，直到有一天果格格把所有实情告诉了他，但他还是执迷不悟，一时接受不了。另一方面赵文敏为了不让事情更加严重，不但把去豪宅的机关封住，而且找人把自己的豪宅卖掉，把豪宅的财产运走，没想到这一切都被他的父亲见到了，赵老爹看在眼里却又不知所措。而在京城方面，皇上因弘昼迟迟没有消息而心急，所以遣岳文匡去杭州协助弘昼。

赵文敏回到书房，发现老爹坐在当中，言语间赵文敏发现老爹已经知道了真相。老爹劝赵文敏放人，赵文敏无奈只能先用话把老爹稳住，然后把他软禁在房内，接着又将其送回了老家。 刑部斩阿四的批文下来了，赵文敏到牢房和弘历谈条件，只要弘历立下字据绝不揭发他的种种恶行，他不但可以放了弘历，而且会向皇上退婚，把果格格还给弘历，但被弘历当场拒绝。第二天，赵文敏把弘历三人接出了监牢，并将他们软禁在别的地方。牢外，弘昼把赵文敏的师爷抓了起来，了解到了实情。弘昼气急败坏的召见赵文敏，质问他为什么隐瞒实情，而赵文敏把刑部的批文拿给弘昼看，暗示弘昼自己愿意神不知鬼不觉的除掉弘历，为弘昼清除绊脚石，弘昼左右为难，不知如何是好。这时候在京城，庄亲王拿为自己请罪为缘由，也要去杭州助弘昼一臂之力。自以为只要宝亲王在他手里就万事大吉的赵文敏回到软禁弘历的地方，却发现弘历一行三人不翼而飞了，原来果格格找到了徐四爷，徐四爷发现事情已无法挽回，并且怕赵文敏利用完他就杀人灭口，所以就帮助果格格放了弘历他们。还想拼死抵抗的赵文敏回到衙门，等着他的是弘历、弘昼他们，可就在这时，岳文匡和庄亲王带着皇上的圣旨来到了杭州府衙门,蒙在鼓里的皇上居然在圣旨让赵文敏在杭州好好教导弘历……

读完了圣旨，岳文匡让其他人退下，并对弘历说皇上知道他来江南不是单为了儿女私情，而是为了考察民情。弘历很是感动，这也坚定了弘历扳倒赵文敏的信心。深夜，赵文敏来访岳文匡探探他的底，岳文匡知道来者不善，赵文敏也知道岳文匡底子不干净就想用钱收买岳文匡，不料被岳文匡拒绝。 弘历想带弘昼到原来的亡命社，出乎人意料的是原来的亡命社面目全非，改名称为王命堂，成为了一个慈善机构。弘历懊悔自己小看了赵文敏一伙人，但这丝毫没有动摇他的决心。庄亲王来到杭州还是力劝弘昼继续和弘历周旋到底。果格格为了帮助弘历，决定一段时间不见弘历，而留在赵文敏的府内，观察他的一举一动，希望发现一些蛛丝马迹近而找到扳倒赵文敏的证据。弘历认为，要想扳倒赵文敏，徐四是一个不可缺少的人物。而徐四现在正如惊弓之鸟躲在一座破庙里，他自己手中确有一本账本，里面纪录了赵文敏贪赃枉法的证据。为了向赵文敏报复也为了保全自己，他叫柳叶眉去找果格格，要与弘历合作扳倒赵文敏。现在的赵文敏以皇上的金口册封作为盾牌，一边逼果格格快点嫁给他以绝后患，另一边也想利用徐四这件事除掉宝亲王这个心头大患。到了结婚那日果格格不愿意出嫁，白姑姑被逼无奈只好来找弘昼去劝果格格。

弘昼找到果格格，果格格在与他谈心当中无意又提到了弘昼忌讳的话语，令弘昼忿忿而走，临走时对果格格留下话，说婚结不了了。在绯鸿楼，徐四见到了弘历，并把账本交给了他。正当这时，徐四旧部孙六带领一帮人来杀弘历，徐四怕弘历误认为是他设的局所以逃跑了。在激战中，弘昼及时赶到，却让自己的手下把可以当人证的孙六杀了。接着弘历和弘昼回到赵府要取消这次婚礼，在婚礼上赵文敏口口声声称这是皇上金口赐的婚，没有人能阻止，但每个人都推卸责任没有人愿意为赵文敏说话。赵文敏被押了下去，但果格格却消失了，原来果格格去了乡下把赵文敏的父亲接回了杭州，徐四也被福敏抓获，这样人证物证具在，不怕赵文敏不认罪。但新的问题又出现了，如果治赵文敏的罪，最尴尬的是皇上--大肆嘉奖的忠君典范是贪官；如严惩，事情闹得越大，皇上越挂不住。为了不让赵文敏损害皇上的天威，弘历想延迟对赵文敏的审判。但弘昼和庄亲王正想利用这次机会让雍正皇上减少对弘历的宠爱，所以让弘历尽快处理此案。在公堂之上，一开始赵文敏猖狂无礼，诬蔑宝亲王，还以清官自居，拒不认罪，直到他的父亲赵老爹出现，他才有些害怕，最后赵老爹几乎撞死在公堂之上，激动的赵文敏也被侍卫打昏。退堂之后弘历和弘昼因为赵文敏案的事发生了争执，弘昼用语言激弘历说弘历是为了自己才想推迟对赵文敏的审判，而果格格也错听谗言说弘历不再追究赵文敏，便想要自己回京面圣，最后被弘历拦住，原来弘历心里已经有了一个两全其美的办法。