清乾隆年间，江南武林帮会红花会总舵主于万亭带同四当家「奔雷手」文泰来夜闯清廷禁宫，对年轻傲岸的乾隆皇帝说了一句话，“浙江海宁陈家一位老太太叫我来的。”并向乾隆皇帝交上一封信，乾隆皇帝顿时脸色大变，如同惊受雷殛，一个惊人消息，内宫秘密由此展开..... 于万亭见过乾隆后，遭清廷毒手，被刺身亡，临终之时，竟要文泰来保守遇刺秘密，似在维护杀害他的元凶主谋，并铁令将总舵主大位，交给全无江湖阅历的年轻义子---陈家洛，红花会上下震动，文泰来以红花会大义，总舵主遗命镇慑群雄，让红花会万众齐心，以最隆重的「千里接龙头」礼节前往天山，迎接新任总舵主----陈家洛。天山之上，陈家洛虽然祇是个二十来岁公子哥儿，但傲岸不凡，文韬武略，才华锋芒，举世无双，而这位翩翩贵公子，在充满浪漫传说的回疆山脉上，享受着胸怀旷阔的逍遥日子，机缘巧合间，竟发现茫茫人海中，原来有人和他有着同一份的浪漫情怀，就在同一天空下的回疆草原上，阵阵豪迈放马声中，霍青桐一身翠羽黄衫奔驰草原上，英姿唤发，一场草原竞技，霍青桐为她的部族赢得至高荣耀。两地分隔的一对男女，仿佛同时被一个回民浪漫故事，一块充满浪漫神话的「贺兰石」连系在一起.....

另一方面，红花会的十四位当家，也分别来到天山，迎接这位不凡的贵公子，陈家洛得悉义父死讯，也急亡拜别恩师天池怪客袁仕霄，带同书僮心砚下山奔丧，家洛并不知道一场场凶险危机正在等待着他..... 乾隆发现了自己身世秘密后，已召回心机过人，武功霸力惊人的张召重，正准备将红花会连根拔，并要与这个同脉兄弟---陈家洛，展开一场生死荣辱狐注一择的决战。陈家洛带同书僮心砚，一心为义父奔丧，离开天山，与此同时，霍青桐亦领着回民前往扶风城，要向清廷要求减赋，两个在冥冥中有着微妙缘份的人，就在天意安排的凑巧中不断交错，却又偏偏缘悭一面。红花会武诸葛徐天宏终于以巧智迎得陈家洛，并安排家洛会见帮众，家洛初次见识了红花会的整然规模，同时也感受了汉家子孙对回复汉人家国的热血激情，深深受到感动，红花会帮众亦在短短的相处中，慑服于家洛的才智武功，一份天下一家的真挚真诚，马上在众人间建立起来。另一方面，青桐带领交赋队伍求见总兵李可秀，却遇上脑筋精灵刁转的李沅芷，沅芷崇拜英雄豪杰，渴望行走江湖，见青桐一个女儿家可以作为回民代表，巾帼不让须眉，且有一身不凡武功，对青桐甚感好奇，屡次借故刁难青桐，在喜闹的挑衅中，沅芷终于被青桐教训一顿，让沅芷对青桐更产生了莫名的欣赏。

总兵李可秀管治扶风城，一直以怀柔政策，与回民和平共处，但清廷派来阴险毒辣的兆惠将军，兆惠自持为满洲将军，气焰嚣张，为剿灭回民，更引来一般神秘力量，直卷全城。转瞬间，扶风城已陷于一股如同魍魅的可怖杀机当中，无辜的红花会会众，不幸成为的牺牲者，心砚为救无辜小女孩，奋不顾身引开这股恐怖的杀人力量，但终不敌，被重创受伤，性命危在旦夕。 心砚身受重伤，幸得青桐相救，并替心砚治疗，心砚饱受伤痛之苦，但仍乖巧忍受，没哼一声，心砚的懂事听话，深得青桐喜爱，渐渐地青桐发现心砚的坚强果敢，正义善良，施己侠义都是由他的少爷教导，而心砚更对他这个咀边常挂的少爷更是非常崇拜，让青桐不其然也对心砚所说的这位少爷有着一份好奇。红花会众人得悉心砚救人失踪，担心不已，家洛与天宏追查心砚下落，家洛观察入微，冷静机智，让天宏不由得打从心底佩服。二人从打斗痕迹，猜出一切为杀人弒血的关东六魔所为，且得知心砚虽然身受重伤，但已被救走，众人这才稍安下心来。另一方面，出身神偷世家的骆冰，相约丈夫文泰来于杨州汇合，一同返回安西总舵迎接新任帮主，但却迟迟未见文泰来出现，原来文泰来自从发现于万亭之死可能为内奸所为，便一直被神秘人跟踪截杀，几经交手，文泰来发现对方不但武功高强，且对红花会帮中一切甚为了解，文泰来与神秘人展开智力拔河，直往安西前去。乾隆派出的张召重亦以横扫千军姿态，沿路击杀红花会众人，幸骆冰与余鱼同及时解困，救众兄弟脱险，张召重带同猛将，以直捣黄龙声势，同时往安西进发。心砚伤愈，青桐叫阿伊送心砚回去，临行前心砚希望青桐能见家洛一面。

心砚与青桐的连日相处，对青桐深有好感，且感觉到青桐与家洛有着莫名的共呜之处，心砚伤稍愈，也连忙返回红花会分舵，并千方百计希望家洛能与青桐相见，无奈有心栽花花不发，家洛与青桐祇能从心砚口中认识对方，始终无缘相见，及至家洛、心砚正要离开扶风城之际，二人终于在冥冥中的天意安排下见面，二人一见投缘，仿佛已知道对方就是众里寻她的唯一一个。 青桐与家洛相见后，带着甜意返回营地，却赫然发现营帐被毁，火光中，血痕处处，一众兄弟已不见了，青桐知道出了大事，骇在当场....青桐痛心见回营被毁，兄弟遇难，时沅芷赶来通风报信，告知青桐一切为兆惠所为，一众回人落在关东双魔手里，青桐马上前往迎救，另一方面，家洛准备离开扶风城，得悉回人被捕，马上截返相助青桐。兆惠心狠手辣除派出关东双魔对付众人，更以大军重重包围众人，在敌众我寡，强弱悬殊下，家洛、青桐陷于苦战，幸红花会帮众及时赶至，加上陆菲青与李可秀暗助下，终于救得众人脱险。经此一役，家洛与青桐感情同时无形地加深，家洛对青桐种下情苗，更一心前往安西奔丧后，打点了红花会的接任人选，便返回大漠找青桐。

李沅芷参与救人后，对红花会大感好奇，并不断追问师父陆菲青有关红花会之事，得悉红花会个个英雄，并听闻红花十四侠事迹，同时知道有「千里接龙头」盛事，喝望一睹盛会，与此同时，李可秀亦调升杭州，李沅芷急不及待，留书而去，实行亲睹盛会。 各路人马皆朝安西去，文泰来沿路摆脱追踪，终于回到安西，但踏进城内不久，文泰来再遭神秘人伏击，激战一场，神秘人竟闪进总舵后遁去，文泰来与二当家无尘道人及三当家赵半山布下圈套，终于引出杀手，手仞内奸。文泰来终于把于万亭被杀真相告知众人，一切源自于万亭与文泰来曾闯皇宫，见乾隆，虽然不知道一切因由，但于万亭留下一封信要他亲自交给家洛，并且一定要家洛接任红花会总舵主之位，一切的事，好象与家洛有着密切关连，家洛接过信后，整个人也凝重下来，隐隐然感觉到一切与自己有着莫大关连....家洛打开于万亭留给他的封铁纲盒，赫然看见一件陈家信物，一封于万亭的信，家洛看着于万亭的遗书，却犹豫着是否要打开，家洛心知此信关系重大，也必然与自己有关，甚至影响他的终生.....最后，家洛决定打开信封，看完信件后，知道乾隆是自己亲哥哥，前路任重道远，家洛明白到不能不接任红花会?舵主之位。

另一边，青桐与众人返回大漠草原，赫见全族上下哀声祷告，追问下得悉兆惠打压回部，竟派遣大军前来抢夺圣物「可兰经」，血洗回部各族，各部回民为保圣物，死伤无数，青桐悲愤填胸，决定摔领回民夺回圣物。 沅芷满心欢喜来到安西，欲一睹「千里接龙头」盛事，但竟不知总舵所在，终于施计引出余鱼同，沅芷初次见识了金笛秀才风度，对余鱼同留下深刻印像，及后...沅芷以自己作为李可秀女儿的特殊身份，得知张召重设计要将红花会一举歼灭，想要通知余鱼同，但余鱼同以为沅子耍花招，初并未理会，其后发现蛛丝蚂迹，才相信沅芷所言。红花会上下忙碌打点帮主登位大典，家洛始终未能下定决心，与此同时，张召重截杀家洛，逼令家洛返回天山，家洛更清淅事情与当今乾隆皇帝有关，终于打开于万亭遗书，得悉自己与乾隆为亲兄弟关系，家国亲情让家洛不得再退缩，终于拚命与张召重一战，并立下决心，誓必接任红花会总舵主之位，带领群雄回复汉家江山。乾隆得悉家洛已成红花会舵主，知道兄弟之间难免一战，家洛也登上山峰，向义父在天之灵立誓，定会遂其遗愿带领红花会，准备与乾隆一斗。红花会总舵被召重所毁，家洛下令众当家分批撤离安西。泰来指乾隆一定害怕身世被揭，提议拿证据上京要胁他，迫他复汉；家洛想到自己姐姐其实是公主之身，即令泰来往山西接姐姐带上北京相会。召重重兵屯守安西各城门，泰来和鱼同险被发现，幸及时为沅芷相助，混在可秀大队中出城。然而沅芷对鱼同加以戏弄，令鱼同哭笑不得。乾隆恐因身世秘密被揭而失掉皇位，连忙向太后重申矢志效法康熙爷，暗示必会打遏红花会，太后对乾隆表示赞赏。