一片喜气中，群雄为天宏、周绮安排大婚，谁知来了不速之客，潜进府内，但被家洛、骆冰发现，追截下，见黑衣人躲进鱼同房内，众人追踪而至，但见鱼同为黑衣人掩饰，家洛见状，不加追究，让鱼同自行解决私事。原来黑衣人正是沅芷，沅芷担心鱼同伤势，前来探望，并对鱼同表白真情，鱼同一同拒绝沅芷爱意，沅芷不得其解，鱼同狠下心肠，拉下面巾，让沅芷看自己一张满是伤疤，被毁的脸，沅芷看得呆住，且禁不住惊恐痛哭，难以接受鱼同所受苦难，夺门而去，鱼同目送沅芷离开，同样悲痛伤心。家洛安排各当家分散各处，联络各地的英雄豪杰，为日后反清大业作好准备，以便将来起事，一呼百应。文泰来则带领骆冰、天宏、周绮、章进、鱼同返回总舵，重整棋鼓，各人分别上路，途中，鱼同竟然发现沅芷穷追不舍，对自己仍未放弃。鱼同托词指自己因伤在身，脚程稍慢，不想拖延众人行程，自行取水路返回总舵。泰来、骆冰看出鱼同其实另有私事，答应让鱼同独自离去。鱼同走水道而行，途经湖北分舵，正想于分舵落脚之际，竟发现分舵内血腥扑面，鱼同细看下，赫见分舵内腥红一片，会众全数丧命，而且死状恐怖，鱼同骇住.....鱼同到酒馆落脚，想打听分舵被灭之事，众人议论纷纷，讲述红花会众人被杀死状，知道对方杀人拭血，出手异常狠辣，但未知与红花会有甚么深仇大恨。其间，鱼同发现了三个武功阴邪的可疑人物。鱼同借机接近三人，与三人打交道之余，细意打听下，终于发现三人正是关东六魔中的其中三人，为兄弟复仇，冲着红花会及霍青桐而来。鱼同自忖伤势未愈，不敌三人，小心隐藏身份，但终于为救无辜村妇，被三人发现身份，并且为三人追杀，涉死之余，幸有黑衣人及时出手相救，带了鱼同逃躲至山洞内。鱼同发现舍命相救自己的正是沅芷，鱼同不解沅芷当日知道自己毁面已痛哭离去，为何仍要苦缠不休，沅芷说出当日祇是为鱼同伤心，身同感受，为鱼同所受的痛苦而哭，鱼同感动，时关东三魔已杀到，沅芷为命鱼同安危，以身犯险，孤身扮作鱼同引开三魔。鱼同负伤逃离山洞，正想找寻沅芷，但终因失血过多，不支倒地。

及至鱼同醒来，竟见自己身在禅房，原来得寺院老和尚所救，鱼同在寺院中听得佛经禅语，顿时感到红尘俗事让人烦脑，无心再恋栈红尘情爱，想要抛开一切，求个心灵平静。沅芷重见鱼同，鱼同冷淡对待沅芷，劝沅芷返回杭州，当其官家小姐，自己决不接受沅芷，沅芷凄然表白，若鱼同仍拒绝自己，宁愿死在当场，说着便以剑抵着咽喉，怎料鱼同仍无动于衷，看破一切回到寺院，落发为僧....鱼同三魔为找寻鱼同，遇上女儿身打扮之沅芷，沅芷糊乱指点三人离开，沅芷担心鱼同安危，四处寻找鱼同，寻至宝相院，赫见鱼同出家为僧，鱼同决心舍弃世俗情爱，皈依我佛，更不怕三魔来犯，希望沅芷能够放下对己的情意，沅芷没想到鱼同为要自己死心，宁愿出家为僧，痛心至极。泰来、骆冰得悉分舵被灭，担心鱼同遇有不测，同时找寻鱼同而来，二人从沅芷处，得知鱼同所在，另一方面，三魔对鱼同仍穷追不舍，沅芷恼羞成怒把三魔引到宝相寺，并通知红花会群雄接应，让众人合力退了三魔。众人寻回鱼同，得悉鱼同出家为僧，劝鱼同还俗，但不得要领。双英、春华赶回汇合众人，并告知张召重执迷不悟，贪慕荣华富贵，狠心杀害马真，回到干隆身边，继续当清廷走狗。鱼同出家之心坚决，只是告知众人，已查知分舵被剿，乃关东三魔所为，三魔更要向回部进发，找青桐报仇，鱼同留下讯息后，不辞而别，离开众人。家洛得知此事，不禁为青桐担心，忙赶前往回部通知青桐。

家洛前往回部报信，路上巧遇香香，香香貌美如下凡仙子，家洛也不禁刹那间被香香慑住心神，香香得悉家洛为回部取回「可兰经」之英雄，为家洛引路，途中，香香为采摘难得一见之雪莲，险跌下山崖，幸家洛及时抱救，二人肌肤相亲，鼻息可闻，香香对家洛感激欣赏，家洛心头不禁也为香香所动。干隆看过「玉瓶」后，得知香香身份，对香香念念不忘，终于派遣张召重到回部，把香香带回来。家洛抱救香香，得知香香想摘雪莲，家洛不想让香香失望，不惜冒险，揭力为香香取得雪莲，香香感激万分，家洛也诧异自己所为，竟然为了香香失了分寸，不知不觉间，其实已被香香清纯气质，善如菩萨，爱心无限所吸引，并且与香香相处中，感到到从来没有过的宁静安祥，并屡次救她脱危难，处处怜惜保护香香。香香被家洛潚洒英勇所吸引，对家洛也完全信任，无论遇到什么事情，只要家洛说不要怕，那么香香就真的不怕，甚至遇上兆惠大军，香香因为家洛在身边，便完全无惧愄，真挚清纯，让家洛难以抗拒对香香的怜爱关怀。沅芷自从离开宝相寺后，与鱼同失去联络，亦不知鱼同去向，反而屡次遇见关东三魔，沅芷把鱼同出家决定，移恨三魔身上，且担心三魔要到回部找青桐麻烦，使出诡计屡次捉弄三魔，终于上得山多终遇处，为三魔发现，正要出手对付沅芷，时鱼同出现救走沅芷，沅芷知道鱼同仍是有情人之人，并非真的四大皆空，心中仍会关心自己，鱼同口硬，不肯承认，沅芷更告知马真被杀一事，叫鱼同还俗，鱼同不管沅芷而去，沅芷不论天崖海角，誓要相随，让鱼同明白及接受自己。另一方面，家洛与香香来到回人营地，家洛始知香香为公主。香香感激家洛相救，芳心已对家洛情投，回到回部大营，正席回民举行「偎郎大会」，香香把象征情爱的丝带绕在家洛颈上，以示爱意，青桐见妹妹香香原来已找到心上人，大喜之际，赫然发现对方竟是自己朝思暮想的家洛，大受打击，芳心骤碎....

偎郎大会上，青桐惊见香香的情郎是家洛，满心焦躁，只得避开。而香香引家洛见了卓伦，方知家洛真正身份；家洛向香香道歉，香香并不怪他，反而向家洛申明情意，家洛受宠若惊。青桐知道香香对家洛有情，只好强忍酸涩，为妹子高兴；卓伦开解青桐，青桐谓听任真主安排。家洛一方面被回人当驸马般簇拥，另一方面则不知如何向青桐解释；青桐强装平静，要家洛好好照顾香香。另一方面，干隆借四川平乱久无成果，改换汉人任帅，更令处斩原来领兵的满族大学士，朝上满官劝阻，干隆一意孤行，太后也被他说服了。干隆借此机会削议政王大臣会议的权力，拟独揽大权。时，回人已发现清军大军压境，青桐强令自己把心神放在保家卫国之上，遏下儿女私情。清军的来使态度嚣张，惹起回人反感；香香挺身而出代表回人往兆惠军营送信。

青桐大为担心，家洛自告奋勇护送香香往返清营。兆惠和众清兵见着香香，竟感动得想放下武器；此时，召重出现，指香香是干隆要的人，要把她拿住。家洛大急，出手与召重打将起来。家洛领香香逃离清兵军营，走进沙漠，生怕召重追上来，不敢停留；二人躲至石林，稍事休息，天明再走。寒风中，香香依偎在家洛怀里，无比温馨。天将亮的时候，清军擂鼓出师，回部大感震慑，青桐心焦如焚。家洛和香香正要继续上路，竟见天宏等朝石林赶来，又见清军掩至，把各人包围住。另一方面，干隆指示张廷玉提拔人材，暗里欲培植汉官势力；然而太后和满州官员的阻挠对他构成压力，他内心苦闷，无人倾诉。石林那边，心砚自告奋勇，成功策马突围往请救兵；但青桐听了心砚描述情势之后，竟然拒绝出兵救人，心砚情急，指青桐因妒成仇，只身冲回沙漠去；卓伦与阿伊心焦如焚，责青桐不肯救妹子，卓伦领了一队老弱残兵亲自赶去营救。家洛得闻青桐不肯发兵，失望之余，决与群雄冒死冲杀出去，此时，已见召重领着兵马攻来。召重领着小队兵马冲进石林欲擒香香，却见卓伦领了回军封杀后路，群雄见救兵到，大喜。兆惠见回军上当，令大军齐发，向卓伦进攻，此时，家洛喜见青桐领着大军杀来，把清兵反包围。青桐指挥若定，最终把兆惠大军歼灭。

青桐凯旋归来，却已筋疲力尽，昏晕倒下。香香彻夜照顾她，翌晨，却竟发现青桐留书走了，说要返天山调养，香香担心她身体支持不了，家洛即追往沙漠寻找青桐。家洛到处呼唤青桐，青桐却故意躲他，存心让爱予香香。家洛找不着青桐，却带回骆冰和沅芷。沅芷千里迢迢跟随鱼同只身横度沙漠而来，鱼同却竟不闻不顾。沅芷也带来了关东三魔的消息，家洛担心青桐安危，与香香再次上路寻找青桐。而鱼同则说要追击召重，沅芷硬要跟鱼同一起。宫廷内，干隆擢升张廷玉为军机处首揆，引起鄂尔泰不满，汉满官员各自结党相争；干隆借故兴文字狱，欲打击鄂尔泰的势力，可是受到太后和各亲王的阻止。鱼同一路上对沅芷依然不理不睬，沅芷甚是气闷，骆冰知鱼同有心结，好言开解，鱼同谓不想拖累沅芷。家洛与香香再次独处，香香感激家洛为她及回部尽心出力，再次表明愿意以身相许，家洛感到无比幸福；而病弱交缠的青桐，竟在沙漠中遇上关东三魔，危在旦夕。三魔把青桐擒住，家洛和香香赶至，家洛力战三魔，掩护香香和青桐逃走。三人躲在山洞内，却被召重发现；家洛与召重洞内激战，香香以自杀逼令召重退出去。家洛与召重打斗间发现回族短剑内藏地图.