鹰鹫悲呜，划破长空，兆惠藉乾隆微服期间，欲兴战火，变本加厉虐杀回民，回民义愤下决意要杀乾隆，霍阿伊带领回民，借天时地利，把乾隆逼于废墟城内，陷于地局中，乾隆生死危在旦夕，幸得美如仙子的香香公主所救，香香清纯温柔，善意救人，无分敌我，对乾隆同样以真心真诚对待，关心关爱，对天地看得一片美好，乾隆深被感动。家洛要南下杭州，青桐亦准备返回大漠，二人结伴而行，争取难得的相处机会，骆冰眼见家洛对青桐情深意浓，取笑家洛英雄难过美人关，也十分欣赏青桐巾帼不让须眉，小小姑娘有大本事，但骆冰以过来人身份提醒家洛，指二人各有背负，苍天厚待，给了家洛这次良缘机会，叫家洛得好好把握，要清楚让青桐明白心意，日后二人分开，仍然两心紧紧相系。家洛明白骆冰所言，终于在庙会中，对青桐表白心意.....家洛与青桐感情似有落实，二人皆感情意甜密之际，青桐接报，木卓伦决与清廷修好，并且要将送「玉瓶」作议和礼物，青桐获悉面色大变，知道木卓伦要送「玉瓶」议和，就等于要将妹妹香香公主献给乾隆，不能埋没香香幸福，要阻止此事发生，打点回民收拾行装，马上返回回部，家洛对青桐的突然离去甚感诧异，阴差阳错下，误以为青桐已有心中所爱，要拒绝自己一份诚意。天宏担心与周绮一路同行同宿，影响其清白，终于和周家母女不告而别。

另一方面，红花会为面对与乾隆的西湖之约，相继来到杭州，为这场表面是客气斯文的湖上赏月，暗里刀枪严密，危机四伏的相会作好准备。天宏也先一步来到杭州，周仲英见天宏亦已回来，对各人都相继有了消息，就祇有女儿下落不明甚感担心，天宏又不便为周绮报平安，祇有等待周绮到来，及至周绮回来，天宏认定周绮必然气他不辞而别，怎料周绮并未生气，反暗下相救，希望天宏以其聪明机智，让爹娘和解。天宏巧施妙计，终于让周仲英剖白内心对妻子深情，让周夫人原谅了仲英，一家团聚，周绮大快之余，不小心吐露了与天宏同路而回之事，家洛得悉后，向天宏问明一切，也感觉到天宏喜欢周绮，无奈天宏怕周绮不喜欢自己刁钻古怪，且一直以来与周绮拌嘴闹别扭，天宏不想自讨没趣，家洛对感情事不敢勉强，祇有示意天宏自己好自为之。家洛为西湖之会思前想后，始终觉得乾隆是有情之人，希望以温情手段打动乾隆，机缘下，家洛发现西湖名妓玉如意不但歌声绕梁，而且如泣如诉，动人心弦，决定请玉如意湖上佐唱，无奈为玉如意拒绝，原来玉如意为大明贵冑之后，江山变色，落难于烟花之地，成为杭州名歌姬，但眼见反清英雄相继牺牲，心存不忍，不想送英雄上未路，拒绝相助红花会。家洛对西湖之约有难言之隐，希望以乡思亲情打动乾隆，平息干戈，以和平方法进行反清计划，完成于万亭及娘亲的一番心意，避免兄弟倒戈，家洛前去找玉如意，以真诚再说如意，但玉如意立场坚决，未为家洛所动。

鱼同伤势已康复大半，有意思要离开水陆提督府内，但发现城内官兵驻扎，水陆提督府内更是戒备森严，打听下得知张召重亦前来杭州，且押了囚犯到来，鱼同得悉后，决定暂留府内，打听消息。湖上相会之期已到，明月高挂，银光把西湖照得如同白画，乾隆应邀而来，并指使李可秀沿湖埋伏了重兵，设下圈套，要将红花会一网成擒，家洛亦安排各路人马，在红花会根据要地，与乾隆来一次龙虎之争。正当家洛与乾隆面谈变成强局之时，玉如意竟然出现佐唱，舒缓恶斗，如意歌声带着亲情乡思，让乾隆狠心放下，虽然乾隆始终冷静，按下一切情感，但仍要慑服众人。乾隆御前侍卫暗器伤了心砚，引起双方比试武功，红花会明显占上风，乾隆拿不到甚么好处，被逼上岸，发出暗号，让无数官兵围捕红花会群雄。对峙下，家洛高举红花，清兵军中的红花会众兄弟立即响应，对清廷倒戈相向，乾隆看在眼，气在心，只得带同手下悻悻然去。西湖之会，双方未能达成任何协议，但已把乾隆引到红花会根据之地，一切对红花会甚俱好处，对迎救文泰来一事，家洛决定从长计议，再作安排。在未采取行动之前，家洛只身回到老宅祭祀父母，在坟前意外地竟见到正在偷偷祭拜的乾隆....家洛坟前见了乾隆，乾隆托词陈家有功于朝廷，感恩而前来拜祭，家洛心道乾隆已知道自己汉人身份，并且是自己亲兄，并未刻意揭穿其身份。乾隆面对亲弟，欲说服家洛为朝廷效力，但为家洛拒绝，二人各有立场，但又难免有对对方有着一份难言亲情，二人击掌立誓，不管他日如何，互不伤害。

可秀遗失回部进贡之「玉瓶」，原来「玉瓶」落在红花会手中，并以此要胁可秀，要求见文泰来一面，家洛许诺得见泰来，便将「玉瓶」奉还，可秀为求名节保身，免受责罪，冒险答应，安排家洛见文泰来一面，并千方百计调开张召重。鱼同在提督府发现文泰来被囚之处，却因守卫深严而不敢轻举妄动，加上沅芷对自己恩情，鱼同甚感困扰，进退两难。及至，红花会群雄攻进李府，鱼同蒙面接应众人，暗中相助众人救出文泰来，乾隆为防红花会再来救人，布下火药阵，欲置群雄于死地，鱼同得悉一切，在千钧一发间，及时赶来，奋不顾身，以身体挡住火药线，让文泰来与群雄脱险。众人脱险后，替被火烧伤的蒙面英雄打开面纱，这才发现对方原来是失踪已久的余鱼同，骆冰、文泰来对鱼同舍命相救大恩无言感激，但不敢让鱼同知道毁面真相，但最后鱼同还是得悉一切，生死两难。经过西湖之会，文泰来被救之事，乾隆对红花会搜捕更严，查知军中与红花会有关的一干人等，立斩不赦，并以霹雳手段对付红花会，群雄对乾隆打压手段义愤填胸，不理会家洛劝阻，群情汹涌，誓杀乾隆.....

红花会群雄斗志高昂，誓杀乾隆，家洛阻止各人鲁莽行事，引来群雄不满，直指家洛一直维护乾隆，家洛为免群雄土崩瓦解，逼于无奈道出一切，把当日雍正从陈阁老手上换走婴孩真相告知各位香主，证实乾隆汉人身份，并说出于万亭传位给自己的心意，若要反清，且避免尸山血海的惨裂牺牲，唯一方法是逼令乾隆与自己相认，由乾隆负起回复汉室江山任务。群雄决计掳劫乾隆，兵分两路，一旁面以文泰来为首，引出张召重，先行解决誓死效忠乾隆的张召重，文泰来不负众望，击败张召重，正要处置张召重之际，陆菲青突然领了武当掌门马真出现，马真以武当名义为张召重求情保命，要求群雄让他带张召重返回武当，以门规处置，让张召重闭门思过，家洛敬重马真为一门之主，陆菲青屡次相助，终于让马真带走张召重。除去乾隆一臂后，红花会再设圈套，由玉如意送来拜帖，请东方耳出席「花魁大会」，乾隆得悉姑娘们拿国家抡才大典来开玩笑，作为挑选花国状元，觉得有点糊闹，但见玉如意送来拜贴中有海宁陈家之物，乾隆心下一凛，觉得事有跷蹊，决意前往，看个研究。乾隆严密部署下，点了玉如意为花国状元，并下令手下包围整座屋院，单触见与玉如意相见，怎料始终百密一疏，被群雄劫持，困于六和塔内，让家洛与乾隆相认。

家洛向乾隆痛陈忠考信义，得失利害，动之以情，说之以理，及至清兵来救，家洛为保忠义，宁愿与乾隆共赴黄泉，终于打动乾隆，答应排满复汉，与家洛插血结盟....乾隆打道回京，知道前路仍要孤身面对，深感仿徨，此际家洛出现，竟能深切体会乾隆心情，并向乾隆立誓，定必义无反顾的相助乾隆，让乾隆深受感动，感觉到从没有过的血脉亲情，兄弟紧握双手，要并肩作战到底。六和塔惊险一役中，除了顺利与乾隆达成协议外，众人同时看到天宏与周绮间的真情流露，周绮对天宏深深投情，但仍不自知，天宏知道周绮对自己有情，设计让周绮明白，并以真情打动芳心，陈家洛更亲自做媒，促成了二人美满姻缘。