青桐指是传说中的迷城。三人最后找到山洞的另一出口，决定逃进迷城躲避召重与三魔的追杀。家洛、青桐、香香依图所示，几经艰险，终于进了迷城，那儿一片死寂，尸骨如山；三人找到皇宫入口，一步一惊心，最后发现一美轮美奂的玉室，青桐终于不支倒下来。鱼同一干人等追寻召重下落，与袁士霄及天山双鹰相遇，众人得知召重与三魔穷追家洛等，连忙循路赶去。青桐半夜醒来，家洛慰问之，向青桐道歉，青桐谓只是自己自作多情而已，说来满心酸涩，香香听到一切，方知青桐一直喜欢的人是家洛，自责破坏了二人。此时，召重与三魔闯入，家洛把召重等人赶出宫殿外，同时却惊闻香香呼叫声，家洛、青桐寻声赶至，香香不知所踪。

香香掉进了迷城密室，一阵迷烟把她熏晕了；她作了一个奇异的梦：玛米儿为助情人阿里攻打迷城，甘愿下嫁暴君桑拉巴，桑拉巴十分爱锡玛米儿，玛米儿终于怀了暴君的儿子，后来阿里攻进皇宫来，桑拉巴知大势已去，让玛米儿母子从秘道逃走，玛米儿方知自己已爱上桑拉巴，愿与他生死相随。家洛与青桐为寻香香，误掉进井形机关，家洛昏迷不醒，青桐凭着惊人的求生意志，背负着家洛爬出机关，家洛终于醒来，二人逃出生天，青桐要家洛答应一起保护香香，绝不能让她受到伤害；家洛知青桐不再怪责他，安心，欣然允诺。二人终于找着香香，香香告知梦境，竟发现玛米儿母子尸骨，于是把她们葬于翡翠池旁，青桐认为池边必有出路，与香香寻找；此时，家洛发现了「庖丁解牛」绝世武功，适召重与三魔再次闯入，与家洛激战起来，打斗间触动了迷城机关，地动山摇，迷城开始倒塌。家洛与召重及三魔大战，鱼同等寻至，召重见形势不利，趁皇宫倒塌之时及时循原路逃出；而沅芷为救鱼同，以身挡了召重一掌，重伤垂危。家洛等人被困在皇宫内，唯一的出口被堵死，正是大急，青桐大叫发现了池边有出路，领众人逃命。最后关东三魔死于迷城，随塌下的古城长埋地下。家洛见着士霄，告知欲取回义父存于士霄处的一个包袱，内藏干隆身世证物，士霄即回天池取去。鱼同虽然对沅芷的情深义重甚表感动，但仍然顽回地谓不肯接受沅芷；

香香返抵回部，即向卓伦正式表示下嫁家洛；青桐心中虽然有如针刺，但仍坚强地接受一切。士霄返至，教沅芷假死以刺激鱼同，岂料鱼同依然只愿为牛为马作报，沅芷失望，心死，决定返回杭州去。家洛从万亭遗物中得知万亭与母亲徐氏年轻时有过一段情，决定往福州少林寺走一趟，然后上京见干隆，遂向卓伦提出把跟香香的婚期定在六个月之后。香香与家洛暂别，无限不舍。香香不见了家洛几天已是形容憔悴，青桐加以开解，又与她一起准备嫁衣嫁装。青桐对人欢笑背人愁，躲在马棚内喝苦酒，终于哭倒在卓伦怀里。

家洛一行到了江南，家洛往少林寺去；而周绮竟遇上当年害天宏一家的府台方有德，却失手被擒，天宏怒闯方家兴师问罪，却被有德以周绮作威胁，无奈就擒。骆冰、鱼同等得知其事，假扮送嫁队伍，大闹方府，救出天宏和周绮，惜被有德逃掉。家洛到了少林寺，闯过五关，终于取得万亭留在戒持院之物，得知万亭与母亲前事详情，及干隆身世始末，大为感慨。干隆对朝上满汉官员之争渐渐失控，更受太后重大压力，他开始怀疑硬要驱分满汉是否必要。

此时，回部突然传来战鼓，兆惠大军突袭，青桐不及救援，看着卓伦、阿伊战死；她领着香香逃走，却被召重追上，最后青桐被召重打下山崖，重伤垂危。家洛得知回部被灭，心情沉重，看着香香送赠的定情信物，心焦如焚；但是不一刻便稳住了情绪，部署入宫见干隆。干隆喜见家洛，把家洛送来的证物统统销毁，家洛追问干隆复汉进展，干隆向家洛诉说面对钜大阻力，促家洛耐心等待。召重把香香押至京城，干隆得见香香，即要封香香为妃子，香香责干隆恩将仇报。干隆把香香安置于宝月楼上，对她百般迁就，以礼相待，只要看着好便觉心境平和；香香则相信家洛终会来救她出去。

鱼同在京城发现召重行踪，竟见他与可秀商讨婚事，惊悉沅芷要嫁给召重为妻，晴天霹雳，痛苦不堪。干隆向香香倾诉心中郁闷，真情告白，香香默默在听，不觉天亮，干隆顿感心情舒坦。未几，家洛求见干隆，追问知不知召重有没有见过香香，干隆此时方知家洛与香香定了情，大受打击。干隆急忙向香香求证，香香谓只爱家洛一人，对干隆只有同情。干隆心情矛盾，他避见家洛，向香香展示皇帝威风，大谈抱负，又准在京城里的清真寺内为战死的回人举行祈祷会，务求取得香香芳心，但香香坚贞不移，只爱家洛，又指干隆虽有权力，但其实很不快乐，干隆有如当头棒喝。红花会起义反清已作好部署，全国多个帮派将一呼百应。然而，太后从派往红花会的卧底口中得知红花会的计划，并知干隆受到红花会的压逼。卧底被红花会一名帮众认出，被迫杀人灭口