136次即将通过小矶管辖的范围，他正在得意之时，好汉营的弟兄也已轻而易举地上了军列，打死车上的日寇，占领了车头。李玉和及时赶到劫车地点，和虎头、牛飞龙一起把道岔一扳，使136次军列改变了方向，李玉和、牛飞龙因用力过度而肩上受伤。牛飞龙这才知道他的师傅是，名地下党，顿生敬佩之情，而李玉和女儿铁梅也因牛飞龙的所做所为更对他增加了好感。扳道房内，李玉和让铁梅及时把牛飞龙找来，写好值班记录，这时鸠山为查看列车被劫情况在扳道房里见到了李玉和，两人想起十年前的一段交情，还是下象棋的对手，那时李玉和还救过鸠山一命。

小矶因严重失职，被上司革职，而鸠山晋升为宪兵队队长。小矶固执地要求留在龙潭，梅津将军把他一顿暴打后，还是给了他一次机会。鸠山在劫车现场发现带血迹的撬棍，下令搜查全城受伤的人。鬼子搜查李玉和家时，被赶到的王连举协助救下。李玉和与磨刀人在粥棚议事，鬼子进粥棚搜查，眼看李玉和的伤就要暴露，慧莲情急之下点燃粥棚，大火将鬼子赶走。牛飞龙又带领好汉营去扒车，遭到了鸠山特勤小组的埋伏，好汉营几乎全军覆没，牛飞龙要卧轨而死，李玉和及时把他拦住。

好汉营的弟兄们被鸠山特勤小组杀害，给了牛飞龙重重的一击，但他也在李玉和的谆谆教导下逐渐成熟起来。王连举把特勤小组常去洗澡的地址给了李玉和，李玉和心生一计，让磨刀人带领游击队员化妆成日本兵进城，一举歼灭了特勤小组。铁梅与小伙伴一起去扒煤渣，被牛飞龙碰到告之李玉和，李玉和气愤地打了铁梅。李玉和接；到上级的指示，去接应253次列车上送密电码的省委交通员顾漠然。这个情报也被敌人劫获，鸠山在龙潭车站布下大量兵力，等待交通员。小矶也接到这个情报，准备先下手为强。

史雨棠与王连举在筹备结婚的东西，几个日本鬼子要调戏史雨棠，双方产生了冲突，鸠山路过，假惺惺为史雨棠开脱。王连举丢下新婚的妻子来到车站，准备与李玉和一起接应送密电码的交通员。由于鸠山的阻止，253次列车在龙潭站并不停车，交通员选择了在货场跳车。李玉和与敌人同时发现交通员跳车，李玉和抢先一步背起他向货场深处跑去，敌人已经追来。李玉和背着交通员藏到一节车厢内，交通员已昏迷过去，李玉和与他接不上暗语。鬼子眼看就要搜到车厢来，交通员此时醒过来，看到李玉和的那盏红灯。为了救李玉和，交通员从车厢里爬出，去暴露了自己。王连举为了掩护李玉和与交通员，向自己的胳膊上开了一枪。龟冈带人来到，把王连举和交通员一起送到了圣玛丽医院。

王连举丢下新婚妻子史雨棠来到车站，准备与李玉和一起接应送密电码的交通员。由于鸠山的阻止，253次列车在龙潭站并不停车，交通员选择在货场跳车。李玉和与敌人同时发现交通员跳车，李玉和抢先一步背起他向货场深处跑去，敌人也追了过来。李玉和背着交通员藏到一节车厢内，交通员已昏迷，李玉和与他接不上暗语，不知如何是好。鬼子眼看就要搜到车厢来，交通员醒来，看到李玉和的那盏红灯。为了救李玉和，交通员从车厢爬出去暴露了自己。王连举为了掩护李玉和和交通员，向自己胳膊开了一枪，这时，龟冈带人来到，把王连举和交通员一起送到医院，鸠山要医院里最好的外科医生维拉给交通员治疗……

医院里，鸠山亲自给王连举做手术，对王连举的枪伤起了怀疑，于是鸠山去现场查看。小矶在医院与鸠山争执，两人都想第一时间从交通员那里得到密电码，但交通员摔得太重，已不能说话。鸠山对维拉医生的不配合非常不满。李玉和与王连举接头，发现了王家门口有暗探。磨刀人又一次来到李玉和家门口，铁梅代替奶奶去接头。但铁梅在接头时紧张得忘记自己该说什么，被奶奶及时补救。鸠山假惺惺地为王连举授奖，场面很是隆重。