公元前三百六十二年，秦魏两军鏖战数日，死伤无数，胜负未分。对于即将爆发的新一轮大战，秦魏内部争议频频，中庶子卫鞅提出“秋守春战”遭魏军将士讽笑。翌日血战，秦国仲公子赢渠梁率领秦军冷静出击，生擒了魏国丞相公叔痤，但秦君献公也被魏军狼毒箭所伤，生死难料。

长公子赢虔斩断箭杆，救下公父。军塌前，献公授赢渠梁兵符决定退兵。回城后献公多方考察继承人选，国后欲让两子回宫，交代传国之事，以防万一。同时，世族私议，老太师甘龙默认众人支持赢虔。对于即位，献公似已心下有底，女儿荧玉对公父伤势却是备加担心。

献公让赢虔在自己与兄弟间做出选择，赢虔推渠梁继位，并断指明誓立心，秦献公泯然而逝。赢渠梁继位，号秦孝公。秦国殿上，甘龙提出为何“只张国丧，不谋复仇”，一呼百应，孝公不予回应。魏国大朝，魏惠王领议灭秦，庞涓献出备战灭秦之策。

下邽血战，庞涓挫败。献公灵堂之上，孝公主张国丧从简，众元老自请人殉祭拜先君。秦魏仇恨高涨，要杀公叔痤以泄恨，孝公言明不杀原委，说服了荧玉和赢虔。卫鞅单身赴秦救老师公叔痤，赢虔出面，孝公暗中观察。囚室中孝公提出秦魏两国休战歇兵之意，令公叔痤对其侧目。

卫鞅替老公叔递交了议和盟约。国丧当下，朝局未安，孝公备感重任如山般巨大。秦国割让河西之地表诚心统一议和，以求休养生息，引发魏国上下的争论。公叔痤安然归魏向魏王提出灭秦分秦一说，官复原职。而此时的老公叔已是争心消磨净尽，且有隐隐不安之感。

公叔痤已然病重，欲举荐商鞅仕魏。秦孝公以封地更换之法解决割让河西所失，平定众臣不满。逢泽大营，魏国召集六国会盟，意图强兵分秦。栎阳宫中，秦国面临生死存亡，君臣共议退敌之策。景监提出“贿赂六国，以求退敌”获得认可。于是，众人纷纷献金献物。