魏军中计，折损精兵十三万，庞涓突出重围。魏韩一场恶战，尸横遍野。孙膑田忌中道设伏。马陵道追兵四伏，庞涓走投无路，命绝树下。申不害韩侯死在城头，两败俱伤，韩国变法宣告失败。秦国迁都咸阳，并开始酝酿收复河西。

秦军初练成，时机已到，卫鞅率大军隐秘东进。魏国河西军情告急，魏王却还质疑消息真假。迫于压力，魏惠王开释龙贾，以公子卬为河西统帅，龙贾辅之，迎战秦军。卫公子卬存私心，出尔反尔。对于卫鞅迟迟不进攻，两人亦有夜半临渊之感。

强弩营不能抵达，引发龙贾、晋鄙不满。鞅明辨军情，欲借助河西老秦人对地理的熟识，制定用兵之策和河西战略。公子卬河东立营，生活奢靡，种种滑稽之举，令魏军将士瞠目结舌。大战前夕，卫鞅不信公子卬求和诈言，排兵布阵，公子卬同意决战。

河西山谷，秦军严阵以待，红色魏武卒骑兵狂飙般卷过，却被秦军新战法打得落花流水，十万大军顷刻灰飞烟灭。公子卬大败被俘，龙贾阵前宁死不降。河西之战大胜，秦国失地收复。

魏王退回秦国全部失地，迁都大梁。从此一蹶不振，走上了败落之路。卫鞅将函谷关交给子岸，二人冰释前嫌。秦国收复河西失地，一雪前耻，举国大庆，秦孝公奖赏将士。卫鞅封号商君；六国庆贺；太后以河西大胜，带天月剑见赢虔，赢虔态度如前。战后秦人送礼之风大盛，商鞅明令禁止。法令颁布,引起老世族的不满。孟、西、白请甘龙主持公道，甘龙了然大势，虚假护法责众。

孝公商鞅共论秦国前景，定秦国百年大计。卫鞅提出退隐之意，孝公惊谔沉思。商鞅赴商於郡处理事务，强调“依法治国，唯法不移”。孝公此刻得知商君为公忘私，许商鞅隐退寻访妻室幼子；商鞅带荆南赶赴崤山。与此同时，公孙贾藏真造访，引得白雪的怀疑。