海贼攻打清海，军官与海贼大厮杀。舜宗趁乱救出弓福和阿年。县衙大人被杀，临终交代苍谦到冰淡浦找救兵，但婷花却被海贼强行押走。弓福救了被海盗抓走的婷花，逃亡时被蒙面的海盗阎长抓到。阎长放了弓福和婷花，两人和阿年非常诧异。弓福和阿年将婷花交给平乱官府，却又被官府抓住，放逐到无人岛，接受被活活饿死的刑法。弓福和阿年在婷花的帮助下，被改判成为新罗九州岛牧马场的奴隶。

每天以放马为生的弓福和阿年被虐待，因而认识在放马场铁匠铺当队长的崔武长。弓福发现崔武长是武林高手，请求他教自己功夫，遭到拒绝。因海盗侵夺而成为孤儿的婷花被掌握九州岛地区商铺和黑市交易的紫薇夫人看中而被收养。婷花精通琴棋书画慢慢地得到了紫薇夫人的宠爱。

莫锋和舜宗父子买通了放马长的首领，让两人运送马匹到九州岛。在九州岛的市场，弓福看到有人偷钱而卷进是非，被紫薇夫人的心腹校卫能昌看中。弓福得知若能在紫薇夫人召开的武术比赛中夺冠，就可以摆脱奴隶身分。回到放马场的弓福用好酒打动崔武长，开始习武，但老被武长欺负，两人想逃走却被武长设陷捉住。