白天更加漆黑的常盘森林，充满了许许多多的昆虫神奇宝贝，小智收服的第一只神奇宝贝─绿毛虫，却喜欢着害怕毛虫的小霞，产生了一些趣事。在收服了第二只神奇宝贝─比比鸟之后，火箭队为了夺取「皮卡丘」的行动，而比比鸟又在阿柏蛇及瓦斯弹的双重攻击下受伤；绿毛虫却以反败为胜的姿态更进化成铁甲蛹。