陆夫人命天恩给燕笙一笔钱作为补偿，天恩不敢违命，就吞吞吐吐地去和燕笙谈，燕笙哑然失笑，说我自食其力，要补偿做什么？天恩面对燕笙，不知道如何表达，燕笙看他无助得像个孩子，又觉得他永远长不大，两个人的精神世界，简直无法交集。一九三零年，陆家举家搬往上海，安顿下来后，天恩想起荣安也在上海，就去找他。两个人在饭店里叙旧，新式的打扮、新式的生活，一切都发生了改变。受天恩的嘱托，荣少爷替身体不好的陆夫人找到了一些医生。陆家初来乍到，荣少爷帮了大忙了。荣安来新的陆府做客，陆老爷知道他这些年潜心研究中国戏曲文化，很为他高兴，对比天恩，未免生出许多感慨。荣安忙打圆场，说陆少爷天资过人，将来一定有好发展。他介绍的医生里有位姚清风先生，为人和医术都极好，希望能引荐与陆家结识。姚清风老先生带着自己的女婿汪华和弟子张洪前来陆宅给陆夫人诊病，汪华说夫人的病是精神层面的，是压力和长期孤独、不快乐所致。治起来比较棘手。溥仪终于派丹珠尔札布和金玉伦启程前往日本，商谈溥仪访问日本的具体行程。他对此行期望极大，认为这是复兴大业的第一步。但二人出行不久，日方就有了新的考虑。日本人派人来和溥仪交谈，溥仪发现他们言必及军部，郑孝胥解释说，现在日本军部大权在揽，凡事都是军部说了算。现在日本军力倍增，有了日本军力的支持，复兴大业指日可待。溥仪高兴万分。一九三一年“九.一八”来临了，报纸上刊登了日军突占沈阳的消息，陆夫人还是不相信，但陆正波已经断言皇上会成为千古罪人，形势只会更加可怕，天恩庆幸父亲做了正确的选择，使陆家远离祸患。现时的情势让天恩想起了燕笙，她当年对皇上复辟的看法一一应验，可陆夫人对燕笙仍然余怒未消，她说要不是燕笙，现在家里哪会这么冷清，应该是子孙绕膝，其乐融融了。陆正波提及天恩应该考虑再婚了，毕竟，陆家冷冷清清，而这也不利于母亲的心情。但天恩的心里还挂念着燕笙。1932年，溥仪在日本军方的庇佑下住进了旅顺的大和旅馆。但好消息迟迟没有，溥仪感觉自己的行动都受到了限制，非常恼火。一月二十八日日军攻打上海，局势紧张起来。陆家收到了丹珠尔札布的来信，陆老爷让天恩不要向母亲提及舅舅和玉伦的事，他们在皇上身边，此时命运难测，陆正波替他们担忧起来。

天恩只有荣安一个朋友，和他聚在一起，才能暂时心安一些。陆夫人却因为惦记着自己的哥哥和侄儿玉伦，每每心神不定，身体每况愈下。汪华从陆宅出诊回来，把病人的情况说给夫人姚芷英听，陆夫人的病情让他们唏嘘不已。说完病情有说起张洪的婚事，姚芷英说想把汪华的妹妹汪莲君介绍给张洪，汪华琢磨了起来。没隔多久，汪莲君就来到了上海。姚芷英带汪莲君去餐厅吃饭，与天恩、荣安坐在了邻桌。

荣安提早离开，天恩反正无事，只好一个人闲坐。荣安希望天恩也能做点事，写写剧评什么的，天恩心境尚未平复，只当是玩笑，自己想想都觉得不可能。荣安走的时候掉落了手帕，汪莲君看见了。看见天恩落寞的神情，汪莲君不免多看了他两眼。天恩也看见了汪莲君，四目相对之际，他们不知道，他们之间注定的命运就要开始了。就在当天下午，在一间书店里他们再次相遇，因为汪莲君忘记了带钱，陆天恩买了莲君喜欢的书送给她。天恩后来去看戏，戏院里在演越剧《盘夫索夫》，剧情和女演员小韻仙的传神表演吸引了天恩，他兴奋地去告诉荣安，希望荣安关注这个演员。荣安请小韻仙吃饭，因为荣安已是上海的著名戏评家，他的名头让整个戏院都很惊讶。饭局有天恩作陪，小韻仙酷似水飘萍的长相，简直让陆天恩震惊了。老板和荣安高谈阔论，小韻仙耐不住饿，就自己吃起了饭，到后来连荣安的问话都没听见。天恩觉得她天真质朴，又有些不谙世事，又可爱又可笑，很有意思。小韻仙让天恩想起了水姑娘，尽管时光已过十年，但往事依然历历在目。此后天恩成了戏院的常客，和小韻仙也成了熟悉的朋友。

小韻仙和天恩在公园里约会，小韻仙已经爱上了天恩，她说她遇见了天恩，就感觉自己不再孤单了。天恩和她倾述自己的生活，他们像遇见了知音。汪华再次来到陆家，给陆夫人看病。可是姚芷英突然生病了，电话打到了陆家。汪莲君已经先赶了回来，经她诊断，姚芷英其实是怀孕了。姨奶奶的干女儿蓉儿来到了上海，陆夫人被搀扶着下楼来见面。因为蓉儿带来个可爱的婴儿，陆夫人非常高兴，这让天恩的心理承受着很大的压力。大顺提议让蓉儿在这里常住，家里热闹，说不定夫人的病就好了。但是侍女说这婴儿可爱，见到陆夫人就高兴，简直比亲生的还亲，这句话碰触了陆夫人内心痛楚，让陆夫人触景生情，顿时又病倒了。陆夫人的病情让汪华很是踌躇，汪莲君自告奋勇协助哥哥，毕竟，安济堂病患很多，陪陆夫人说说话，解解闷她完全可以做得到。于是汪华带着妹妹来到了陆家。天恩心情郁闷，和荣安倾心交谈，荣安劝他打开心门，接纳新人。但是小韻仙出身低微，荣安又担心，说陆家不会接纳她的。天恩说她和小韻仙走得近是因为她的戏唱出了自己的心声，而不是因为她仅仅像水飘萍。而且，他在小韻仙面前是个有用的男人，这也是他喜欢的。荣安告诫天恩要是不想娶小韻仙就别那么接近了，省得小韻仙对天恩产生感情，产生依赖。天恩却说他只是要帮助小韻仙，不希望她再过苦日子。可是如果并没有娶小韻仙的意思那会给她带来难堪的，荣安的话让天恩觉得有道理，天恩个性中善良的一面开始起了作用，他决定去找父亲。

可是见到父亲，天恩却没敢说出口。陆老爷正在磨石上磨一把剪刀。他说玉伦有信来，说皇上现今做了满洲国执政，今后一定还有许多事情要发生，种种都必与国家不利。他让天恩给玉伦回封信，让好生保重。陆正波论及家事国事，一阵难受，他递过剪刀让天恩剪掉辫子，父子俩的心中一片惆怅。汪莲君再次来到陆家，陆夫人拿出自己年轻时的照片一一翻给汪莲君看，给她讲着自己年轻的时候。两个人相谈甚欢，竟有似曾相识的感觉。天恩约了小韻仙去咖啡店，本想和她表明心迹，可小韻仙傻呵呵的样子又让天恩心生烦躁，无法表达。汪莲君家的仆人小喜和表弟陈少白来到上海，陈少白是来工作的，他做了海员，在轮船公司工作，小喜是来照顾怀孕的姚芷英的。小喜带来了老家父亲要娶后母的消息，莲君对母亲感情颇深，心底对父亲有些不满，父亲希望他们能够回老家过年，莲君不想回去。天恩的欲言又止让小韻仙琢磨不透，在演出表现出了些许的心不在焉，这让剧院老板和班主担心起来。过年了，难得一家人一起吃饭，天恩看母亲情绪尚好，就大着胆子说自己想再婚。陆正波虽然一愣，可母亲却连声说好，未等天恩言明，她已经表示，汪莲君人品样貌极好，她已经在心里认定她就是陆家的儿媳了。话不对板，天恩起身走了。天恩去看小韻仙，小韻仙正因为笨手笨脚学不会戏码被老板娘训斥。郁闷的天恩和委屈的小韻仙出来吃饭，小韻仙得到安慰非常高兴，直表示要一辈子照顾陆少爷，天恩此时最听不得这句话，粗暴地告诉她，再也不要听到她这样说。陆天恩不想回家，一个人在大街上徘徊，结果得了风寒，幸得荣安把她送进了医院。荣安去陆家向陆老爷说明了情况，陆老爷爷为难起来。天恩病已经好了，可因为不愿回家一直赖在医院，大顺、小顺来到医院，苦口婆心地劝说他回家。

汪华和汪莲君此时正在陆家给陆夫人看病，听说陆少爷病了，就赶过去给天恩看起病来。汪莲君这才发现，自己在饭店、书店遇见的就是陆少爷，只是她不知道这个少爷为什么要装病呢？但是陆夫人喜欢上了汪莲君，她已经琢磨着怎么把汪莲君娶回家了。天恩的态度，让小韻仙不知所措，心境大受影响，在舞台上频频出错。加之近段时间陆少爷已经不再光顾戏院，老板娘等人对她的态度也一落千丈，小韻仙在戏班子里的日子越来越不好过。荣安来戏院，想探探小韻仙的口风，发现小韻仙已经对天恩一往情深。因为天恩说过，要帮助她，保护她，她已经觉得这就是要娶她了。等到天恩来看她，她说自己天天魂不守舍，心里因为天恩七上八下的，已经演不好戏了，就盼着天恩花点钱来赎身，让她离开戏班子。天恩根本不会应付这样的事，也觉得小韻仙可怜，就迟疑着答应了。汪莲君对陆夫人体贴抚慰，陆夫人很是受用，她的身体和精神好转了起来。在陆夫人心中，汪莲君已经是自己家的人了。一天，安济堂来了位重要的患者，就是汪莲君特别喜欢的那本书的作者，秦砚。其实秦砚就是燕笙，她学成回国后到了上海任教，成为颇有影响的作家，学者。汪莲君表达了自己对她作品的喜爱，她们成了朋友。陆老爷让天恩顾及母亲刚刚好转的病情，及早和小韻仙了断，小韻仙出身低微，绝不能娶为正室。天恩有口难辩，不知道如何是好。汪莲君再次来到陆宅，陆夫人责令天恩待客，天恩开始勉为其难，可是和莲君谈着谈着气氛融洽起来。晚上，因为汪莲君要赴秦砚的约去饭店吃饭，天恩一直将莲君送到饭店门口，分手的时候，倒有依依不舍的感觉。秦砚给莲君带了自己写的书，两个人关系越来越近。天恩去荣安处拿主意，小韻仙的现状让他们无可奈何，似乎出路只有一条：纳妾。