李耿明为救邢寡妇和正扬受伤，邢寡妇对他的感情又深了一层。醒来的心慈仍想寻死，却与时俊相遇，两人终于互相倾吐真心，决心不再分离。随万大权来到万家庄的梁永昌陪万大权打猎，万大权被黑熊所伤，幸得梁永昌奋力相救。时俊对心慈说出上辈结下的恩怨，原来万大权和时俊父亲赵拓，以及李虎是结拜三兄弟，万大权酒后玷污了李虎妻子，随后李虎也死于万大权的独门暗器虎头镖。赵拓带着小时俊和李虎媳妇逃离万家庄，途中和万大权及其手下短兵相接。但万大权并没有杀赵拓，从此赵拓带着小时俊在沙河镇住下，做起了皮货生意。但李虎妻子却不知下落。时俊和心慈成亲，时俊坚持要回到万家庄向秋玲坦白这一切。面对气势凶恶的万大权和众人，时俊慷慨陈词自己的心迹。

正当万大权用枪口对准时俊准备开枪时，万大权旧伤复发口吐鲜血昏了过去。时俊受了极刑，他并不清楚梁永昌的真面目，对他说出自己和心慈已经结为夫妻。梁永昌妒火中烧，他给秋玲灌了迷春药，秋玲误以为梁永昌是赵时俊，不禁为和时俊终于洞房幸福不已。人之将死其言也善，虚弱的万大权原谅了时俊。时俊赶回沙河镇去接心慈。秋玲从梁永昌口中得知知道昨晚是他代替了时俊和自己圆房，羞恨交加，恨不得以死明志。她写信给时俊，祝他和心慈幸福。时俊连夜赶向万家庄想要说服秋玲，半路上却被梁永昌用枪打中胸口。梁永昌把时俊带回万家庄，对众人谎称自己救了时俊。

心慈被称是时俊派来的船接走，上了船才知道原来是梁永昌使的诡计，但已无法逃脱。万大权以为是朱奎安要害时俊，便把他关进监牢。李耿明本想离开，无奈爱马黑子生病不得不折回继续寄居在邢寡妇家。梁永昌把心慈关在万家庄冰窖并折磨她，心慈为了腹中时俊骨肉坚定了求生信念。挣扎中，梁永昌被冰窖里的冰砖砸中了胸部，心慈也被砸伤。邢寡妇带着正扬去省城月老祠拜求自己和李耿明的姻缘，正扬巧遇到一位盲眼的老乞婆，邢寡妇认定她就是月老指定的贵人，谁知这老乞婆居然是李耿明的母亲。邢寡妇说李耿明就在自己家让耿母随自己一起回家，耿母不信，于是邢寡妇就把耿母一路绑了回去，但耿母因此和邢寡妇结下了芥蒂，对其大骂不止。

梁永昌对万大权说出了自己和秋玲已有关系的事实，万大权勃然大怒，在秋玲的求情下他没有马上处死梁永昌，而是把他关进了大牢。时俊枪伤性命危在旦夕，梁永昌为使自己的生死也出现转机，用自己的血为时俊输血救活了时俊。心怀愤恨的朱奎安冲破监牢造反，关闭了沙河镇的水闸，并将万大权、时俊和秋玲抓起游街。李耿明以为万大权就是杀死自己亲爹的凶手，在游街当场要杀死万大权，被耿母拦住。这时，梁永昌请来了叶大帅的救兵，平息了朱奎安的叛乱，梁永昌也因此成了沙河镇的恩人。耿母向李耿明道出了实情，原来李耿明是万大权的儿子。梁永昌向万大权要求娶秋玲为妻。在叶大帅的主持下，梁永昌成为沙河镇镇长。

苏镇长气极中风，失去了行为能力只得任梁永昌摆布，雯音对梁永昌道出自己已经怀了他的骨肉，梁永昌用甜言蜜语抚慰了雯音。万大权得知李耿明是自己儿子，惊喜交加，来到耿母处承诺要善待他们母子，遭到耿母痛骂。原来梁永昌是以将沙河镇变为牟取暴利的鸦片种植地来和叶大帅做交易，才坐上了镇长的位置。邢寡妇和耿母及正扬去找李耿明，半路上正扬被穷凶极恶的朱奎安挟持，一番争斗后，朱奎安被打败。李虎墓前，不敢相信自己身世的李耿明热泪长流，耿母找到儿子，决心和儿子一起离开这个伤心之地。

邢寡妇和正扬对李耿明都极其不舍，耿母终于接受了邢寡妇做自己儿媳，带着她和正扬一起走。万大权贴出悬赏告示寻找李耿明。在耿母的撮合下，邢寡妇嫁给了李耿明，但新婚之夜由于正扬的捣乱而十分滑稽。心慈被梁永昌暂时放在叶大帅处养伤。秋玲答应嫁给梁永昌，但内心仍然深深挂念着时俊。雯音终于识破了梁永昌的禽兽面目，和他大闹，扬言要把他所作所为大白于天下。