为控制雯音，梁永昌给她注射了吗啡针。时俊醒来，得知秋玲要嫁给梁永昌，不能接受，梁永昌却对他说自己爱着秋玲，一时时俊无言以对。梁永昌用吗啡针为时俊止痛。李耿明找不到活儿干，邢寡妇一家捉襟见肘几乎揭不开锅，无奈邢寡妇只得卖掉黑子，谁知集市上买黑子的人竟是万大权派来的。万大权请邢寡妇让自己和耿明见个面，验证耿明到底是不是自己的亲生儿子。邢寡妇带着万大权给的银元回到家，谎称是自己在集市上捡的。李耿明却坚持要把银元还给别人。

邢寡妇背着李耿明回到集市带回了黑子并告诉李耿明自己怀孕的消息，耿家大喜。万大权得到确认李耿明就是自己的亲生骨肉，欣喜万分，并希望儿子儿媳接受自己对孙子的馈赠。叶大帅欲取心慈为妻，遭心慈拒绝，叶大帅以死威胁，但心慈宁死不从。梁永昌来到大帅府接心慈，得到大帅警告，欲除掉赵时俊以保镇长之位。他接回沈心慈，要挟她按自己所说去做方能救时俊性命，心慈痛苦万分。梁永昌告诉身染毒瘾的赵时俊心慈怀有他的骨肉，明日便可相见，时俊又喜又悔。此时遭吗啡迫害的雯音已现疯态，依旧念念不忘赵时俊。梁永昌大怒，欲除掉雯音腹中骨肉。雯音欲躲避梁永昌，跑至青河边。

众人只在青河边找到了雯音的一只鞋子。梁永昌拿着这只鞋告诉苏镇长这么做是因为雯音拿孩子逼迫自己，苏镇长闻讯气极而死。梁永昌以赵时俊吸毒为由将其带到包公祠。包公祠内沈心慈欲救时俊性命按梁永昌所言道出她欲报赵家之恩替秋玲代生孩子之时反悔却遭赵时俊强暴。赵时俊被逐出沙河镇。万大权安排邢寡妇在赌场上大赚一笔，却没想到李耿明认为是不义之财与邢寡妇再次发生争执，邢寡妇与万大权商议之时被李耿明发现，误认为邢寡妇在外偷人。沙河镇土地庙内，梁永昌得意的向赵时俊公开了自己的阴险计划，随后想要杀时俊时反被福星所伤，赵时俊也一改病态。原来，赵时俊吸食鸦片是假，为的就是探明心慈下落以及向众人揭开梁永昌的真实面目。秋玲在梁永昌被抓后，为洗刷耻辱含恨自尽。万大权找来大夫欲帮助邢寡妇与李耿明解开误会时，手下带来秋玲自尽的消息。李耿明对邢寡妇的所做所为痛心不已，决定不再回来。

朱奎安带人来告诉万大权秋玲的死讯，又威胁他交出万家庄宝库的钥匙，朱奎安向万大权坦白多年前是自己偷了虎头镖杀了李虎，逼走了赵拓。二人掉下山崖被前去寻找李耿明的邢寡妇和正扬发现。万大权从悬崖掉落时压死了朱奎安却在转醒之际只记得李虎是被朱奎安所杀一事。受伤后的梁永昌只得求叶大帅帮忙报仇，不料叶大帅认为他已失了民心，决定将其送回沙河镇换回沈心慈。时俊心慈等人在青河边安葬了苏镇长、秋玲和雯音。大家推选赵时俊担任沙河镇镇长之位，时俊婉拒。王副官向大家传达叶大帅欲惩梁永昌、迎娶心慈以示关爱之意。赵时俊表示沙河镇要反抗，不会再受人摆布。叶大帅闻讯大怒。邢寡妇怀着身孕又伺候着疯了的万大权，日子过的愈发艰难。李耿明想到可能是自己误会邢寡妇，回家后再次碰到万大权与邢寡妇。李耿明欲夺虎头彪杀万大权以报父母之仇，邢寡妇为救万大权被李耿明所伤。李耿明与邢寡妇之间的误会终于解开，耿母再次来到茅屋时见到了万大权。沙河镇乡亲惧怕军阀叶大帅想要交出心慈，赵时俊坚决反对但未能说服众人。

耿母对李耿明是万大权之子一事对李虎充满愧疚，欲在其坟前自杀时被李耿明救下。邢寡妇与李耿明得知心慈一事赶去营救。赵时俊却有所安排，邢寡妇冲向花轿欲救心慈，谁知竟是满车的炸药。叶大帅手下到耿家抓邢寡妇和李耿明，万大权拼死的反抗保护了正扬和耿母。王副等人抓回了沈心慈，沈心慈提出三个条件，叶大帅应允。邢寡妇身受重伤，李耿明痛苦万分想杀万大权被耿母拦住。梁永昌低三下四的求沈心慈放过自己一命，心慈毫不心软。梁永昌对此怀恨在心。叶大帅对心慈隐瞒了梁永昌在行刑时逃走的事实。沈心慈见到了哑仆福星，得知赵时俊并没有死。

万大权昏倒之后恢复神智，恳求耿母原谅却遭拒绝，怀恨而终。耿母释怀了多年恩怨，含笑而逝。梁永昌说唯有输血方能救邢寡妇性命，李耿明前去万家庄取得梁永昌的药箱，回来时却发现梁永昌挟持了正扬，母亲已死，邢寡妇危在旦夕。李耿明与梁永昌发生激烈冲突却没能救下正扬。李耿明埋葬了母亲与死在自己怀中的邢寡妇，悲痛万分。梁永昌放走了正扬，正扬心念李耿明教诲，竟打了野兔子回来给梁永昌吃，并表示愿意跟随他。沈心慈提出生完孩子之后再嫁给叶大帅，叶大帅不许，两人争执之际得知赵时俊绑走了叶大帅的三个姨太太。叶大帅带人包围了土地庙，并派手下调集重装备。谁知乔装成三姨太的赵时俊用枪抵住了叶大帅。