赵时俊乔装成三姨太控制了叶大帅取得了主动。营长缴获了叶大帅的重装备，光复了沙河镇。叶大帅在被押逃跑后自尽身亡。心慈与时俊重逢。时俊在渔婆家重遇已生下双胞胎的雯音，欣喜万分。李耿明在集市中找到了被梁永昌、正扬卖掉的黑子，却依旧寻不得正扬的下落，几乎绝望。成为镇长的时俊决心帮助李耿明找回正扬，并抓住梁永昌，以报血恨。精神近乎崩溃的雯音要用砒霜毒死她与梁永昌的骨肉，被时俊苦苦相劝才使雯音作罢。心慈向时俊讲述了自己与人面兽心的梁永昌那些不堪回首的往事。李耿明告别时俊和心慈，只身继续寻找正扬的下落。破庙内正扬受伤，非常虚弱，梁永昌触景生情，回想起自己多年前死去的孩子，痛苦万分。梁永昌深夜到药铺偷药被发现，慌忙中将追出的伙计打伤，李耿明听到叫声下车查看时看到了正欲逃跑的梁永昌却被众人当成偷药杀人的恶徒团团围住。李耿明摆脱众人追至破庙发现了虚弱的正扬。赵时俊在牢房里见到了被当成杀人犯抓起来的李耿明、梁永昌和正扬。李耿明相信梁永昌是是唯一能救正扬的人，他救正扬心切，欲放走梁永昌。

十八乡的大夫都表示救不了正扬。唯有梁永昌坚定的认为自己若为正扬换血可保其性命。时俊向保长申请暂缓执行梁永昌的火刑，没有得到保长的同意，正扬性命危在旦夕。雯音情绪依旧没有好转，心慈不断鼓励雯音忘掉过去，振作起来。李耿明给时俊留下绝命书表示要冒死救梁永昌让其为正扬行医。刑场之上，时俊强行带走了梁永昌，并许下十天期限。梁永昌提出一命换一命，要赵时俊答应在治好正扬后放掉自己。李耿明见救正扬无望心生绝念，赵时俊决定牺牲自己答应梁永昌的要求。心慈请来了留法归来的发型师皮先生为雯音做发型，众人见到重新振作起来的雯音都非常高兴。随后，心慈按规矩替时俊为两个孩子上契。梁永昌以换血法救活了正扬。李耿明不愿赵时俊承担放走梁永昌的责任，趁其不备将时俊打晕。

李耿明放走了梁永昌，并将正扬托付给时俊，他嘱咐时俊将正扬养大成人，这些罪孽耿明去顶。山坡上，李耿明和正扬这对父子度过了最后的快乐时光。十八乡保长来到赵家厅要梁永昌人，声称是时俊劫走了梁永昌，心慈和雯音疑惑不已。耿明黯然离开了正扬，来到十八乡保长处，说自己才是杀死伙计的凶手，今天是来自首的。他如愿以偿被擒住。心慈依耿明指示来到牧场见到了时俊，时俊将事件始末一五一十告诉了心慈，时俊要赶到十八乡去阻拦耿明，他要福星好好照顾心慈。在福星去厨房倒水的时候，藏在那里的梁永昌将福星打晕，情急之下，虚弱的心慈抵抗着梁永昌的淫威。时俊来到十八乡，急于向保长澄清真正的凶手是梁永昌，可是保长并不相信。在刑场上，耿明即将被处以火刑，时俊求保长给他三天时间，三天后他一定交出梁永昌。梁永昌为心慈接生，生下了孩子，仇恨焚烧了他所有的理智，随后他要挟福星，诱骗雯音带着两个孩子到自己这里来。心慈怒斥梁永昌，丧尽天良的梁永昌要求心慈和雯音抽签，只有一人可以活命。

雯音抽到死签，向梁永昌求饶，梁永昌告诉她除非她亲手将心慈砍死才能活命，雯音出于对死亡的恐惧向心慈砍了下去。正扬醒来，赵家空无一人，他跑着呼唤着，林大伯对他说出了邢寡妇已死、李耿明去自首的真相。正扬悲痛欲绝。回到沙河镇的时俊却见不到心慈雯音，在荒坟的洞中，他救出了被埋在那里的雯音，但雯音却竭斯底里近于疯狂。面对梁永昌，时俊难以控制愤怒，挥拳打了他，可梁永昌却不肯说出心慈母女下落。这时正扬跑了进来，向时俊询问事实真相，梁永昌出言挑拨，正扬无法接受跑了出去。时俊找到了心慈，梁永昌抱着刚出生的女婴站在高处，对时俊说枪里只有一颗子弹，他必须做出选择，要不打死心慈，要不打死他。为了保全女儿，心慈死在了时俊的枪下。梁永昌带着女婴乘船离开。正扬辛苦赶到十八乡，将事实一五一十告诉保长，保长被正扬救父的精神所感动。

李耿明的案件省城的官员已经下了批文，非执行不可，正扬痛哭倒地。船靠岸了，梁永昌却发现心慈抱着孩子站在她身后，不禁大惊失色。随后，时俊带着保长一行人来到船上。原来，时俊早一步就到了沙河镇，他让福星骗雯音带着孩子们去牧场找梁永昌，并且提早让心慈穿上了防弹衣，导演了河边那出枪打心慈的戏。梁永昌被保长押走，耿明也得以自由。时俊终于亲手将自己的女儿抱入怀中。耿明为孩子取名绣云。正当大家沉浸在劫后余生的幸福之中，保长却带人再一次押走了时俊和耿明，原来，由于时俊已在行刑书上签字，省里认定了耿明就是凶手，而时俊由于捣乱刑场，要由省里审理，将被扣押等候省里发落。此时唯一的办法是去邻县快马加急发电报，希望能暂缓死刑，继续调查。无奈，省里的回复是：立即执行。耿明最终被执行火刑。梁永昌又一次逍遥法外。正扬趁心慈不备，偷了一些银票，跟上了梁永昌，要求一直跟着他。梁永昌答应了。梁永昌让正扬去药店为自己抓药，正扬却在药中放了许多老鼠药，并打破了水缸，想要毒死梁永昌。戒心及重的梁永昌要正扬先喝给自己看。

正扬毫不犹豫地喝下了药，梁永昌心觉愧疚，吃下了正扬给他的桂花糕。哪知桂花糕也是有毒的，梁永昌药力发作想要找水，可是水缸已被正扬打破。正扬来到河边大量喝水驱除毒药。随后，正扬和梁永昌被人发现并送进医院。梁永昌脑神经受到损伤，出现幻觉。疯狂中，他再次扼住心慈的咽喉，心慈几乎窒息，正扬捡起枪射向了梁永昌。惊觉自己杀了人，正扬惊惶地跑出了医院，流浪街头。然而梁永昌并没有死，只是受了重伤。时俊被判无罪重新恢复了自由。绣云患了重度肺炎，在医院诊治之时，心慈也被诊断出患了白血病。内心极度痛苦的时俊只有对福星倾吐心中的无限愁苦，福星也只能陪主人默默流泪。