在医院痛得难以忍受的梁永昌咬断了自己的指头，由于他不清醒没有语言能力，他勾结军阀的事实没有证词无法立案。上海医院的诊断结果出来了，心慈是先天性血液病，只有三个月的生命，唯一的希望就是坐船去国外求助于西洋医术，但是幼小虚弱的绣云不能跟去。时俊央求心慈配合治疗活下去，心慈却认为不能在绣云重病之时离开她，而是应该珍惜剩下的三个月时光。心慈觉得自己能和时俊相爱并孕育绣云这一生已经足够了。梁永昌记起了是正扬开枪打的自己。正扬此时在省城街头和伙伴们慈善擦鞋挣钱糊口，挣的钱一半自己得，一半捐给穷人。正扬和小朋友们来到省城报社捐款，报社负责人感动于他们的义举坚持为他们拍照。叶大帅在监狱内上吊自杀，梁永昌却拒不承认自己勾结军阀的事实，结果被判刑20年。时俊看到了报社拍的正扬的照片。绣云的病情好转，很快地恢复健康，但心慈的病情却在恶化中，现在即使出国也无法治疗了。时俊心中苦闷，雯音陪他喝酒，安慰着他。心慈决定出院，一家人珍惜最后的时光紧紧相守。

心慈要求摄影师用摄影机记录下自己生前的最后画面。时俊恢复了镇长一职。心慈和时俊相约来世仍在一起。时俊为心慈即将离去的事实而心碎，但又不忍当着心慈面表露痛苦，只能在背地默默流泪。心慈含笑而逝。在她留下的影像中，心慈要求雯音代替自己位置，照顾绣云和时俊。二十年很快过去，梁永昌刑满释放，却不想回沙河镇并以自杀拒绝，被警察救下。绣云已经长成了亭亭玉立的姑娘，生性活泼热情。雯音的儿子钰坤从上海大学毕业回到沙河镇。大家相约去车站接钰坤，绣云走错了车站，帽子不巧落在一辆大货车内，去捡帽子的时候货车居然开动了。雯音的女儿千惠被雯音教育得穿着十分保守。时俊想把钰坤千惠的真实身世告诉他们，雯音以下跪阻拦。大家发现秀云失踪，忙分头去找。梁永昌回到沙河镇的消息也被时俊雯音知晓，他们忧心忡忡，担心来之不易的平静再次被毁灭。

雯音过度恐惧梁永昌回来，竟然出现幻觉。绣云在中途跳下货车，鞋子也丢了，她又脏又累来到一个山头，看到一星火光，原来是一个帐篷，绣云和帐篷的主人——一位少年相遇，原来这就是正扬。两人不打不相识，晚上，绣云到河边洗澡，惊见一条蛇，多亏正扬出手相救。大家焦急的寻找绣云，钰坤更是焦急万分地骑着摩托四处找寻。早上，正扬看清了绣云的容貌，像极了心慈，不禁脱口而出“沈姑姑”。绣云和正扬赌气不愿接受他的草鞋，独自蹒跚离开。正扬心生愧疚，雇驴车赶上，绣云满心欢喜，在野外和正扬一起放声歌唱。钰坤骑摩托找到了绣云，可是摩托坏了，不得不求助于正扬的驴车。几人来到了最近的包头镇，在上等酒楼吃饭，钰坤要给正扬钱感谢他救了绣云。

时俊为感谢正扬，提出要为他找一份工作，正扬看到时俊，百感交集。得知他救的姑娘就是绣云，更是激起了儿时的回忆。正扬答应了时俊留在沙河镇工作，钰坤对他充满敌意，两人暗暗约定公平竞争。梁永昌在回沙河镇的途中企图跳河自杀，一个渔夫救起了他。在渔夫家，他再次发狂，打翻了煤油灯，引起了火灾。而雯音时俊却以为他已经死了。正扬跟着绣云一行回到了沙河镇，这里的一草一木他都是那样熟悉，不由贪恋地回忆着往昔的快乐时光。但面对邢寡妇的墓碑，他忍不住痛哭失声。钰坤送给绣云一条项链，情不自禁要吻她，并向她表达了爱意，可绣云却断然拒绝了。绣云悄悄告诉了千惠钰坤对自己的爱慕，以及自己对正扬的好感。钰坤向时俊提出自己要娶绣云为妻，但绣云却委婉地表达了拒绝之意。时俊带着众人抢救火灾中的伤员，并且把伤员转移到自己家中救治。雯音严厉责备千惠在抢救过程中抛头露面有失大家风范。

正扬巧救那些伤员，绣云对他越发欣赏，这一切引起了钰坤的强烈妒忌，他想出了一个毒招，诬陷正扬偷东西。绣云十分失望。梁永昌也在伤员之中，由于满脸灰尘，时俊竟没有认出梁永昌。梁永昌看到了酷似心慈的绣云，一时心中翻腾不已，仇恨再次涌上心头。他来到书房和雯音千惠对峙，争斗中雯音气结昏了过去，千惠也被梁永昌咬住手指昏了过去。福星进了书房求梁永昌不要伤害她们，梁永昌劫持了千惠。时俊带枪进入欲救千惠，双方僵持不下，这时，正扬机智地扮作伤员救下了千惠，时俊将梁永昌制服。正扬说出了自己的真实身份，时俊激动不已。正扬表示愿将恩怨一笔勾消。单纯的千惠仍把梁永昌当作自己的亲爹。

正扬将梁永昌绑到坟前迫使他跪下，正扬对梁永昌说了一番自己内心的感慨，梁永昌受到触动，不禁颓然。钰坤无法接受自己亲爹是这样一个禽兽的事实，强烈的刺激下，雯音试图自杀。钰坤持枪来到坟前，质问梁永昌，情绪愈发激动，正扬制服了钰坤，自己却受了钰坤的枪伤。钰坤却更加疯狂，砸了所谓父亲的假碑，剩下正扬奄奄一息。绣云用人工呼吸的方式救活了他。梁永昌用时俊的血为正扬输血。钰坤发狂中拉着千惠要走出家门，千惠的一个耳光打醒了他，他俩和母亲雯音哭着抱成一团。梁永昌和赵时俊二十年后再次相对，都感慨万分。梁永昌坚持说是自己开枪伤了正扬，为的是帮钰坤脱罪，因为钰坤是他的唯一血脉！