家洛青桐起误会 清雍正年间，尚书陈世倌老年得子家洛，设宴大事庆祝一番，曲终人散后，雍正派一亲信太监赐予毒酒，下旨将陈家灭门。幸于万亭及时救出陈妻徐潮生及家洛，并答应带走家洛，将他培养成一文武双全的大英雄，为父报仇，重振家声。乾隆廿二年，于万亭已安排家洛拜「天池怪侠」袁士霄为师，而自己却成立红花会，为恢复汉室江山卖力，无奈势孤力弱，无大作为，太后获悉潮生尚在人间，派密探铲除陈家，被于万亭制止，逼密探向太后报称任务完成，其后该密探反遭太后灭口。乾隆为征服四方蛮夷，平强开地，令兆惠招揽回人归顺，可惜回人生性刚烈，不肯向清朝俯首称臣。其后兆惠施计夺去回人圣物「可兰经」，以图迫其就范。回族霍青桐与霍阿伊受其父木卓伦族长之命，四出追寻可兰经的下落，途中遇上陈家洛与书僮心砚，误会家洛串同抢经之人，强逼他交回，令家洛莫名其妙。红花会四当家文泰来因除去淫贼瑞天木，而与司马不群结怨，彼此斗饮毒酒比试内力。司马不敌被斩去手臂，声言伺机向文泰来报复。

乾隆惊闻身世真相 于万亭与文泰来夜闯紫禁城，向乾隆坦言其身世秘密。原来康熙在位时，雍正一心希望其妻能生得一子以博取康熙欢心，可惜未能如愿，于是偷龙转凤将世倌长子调入宫内，而辗转成为当今天子乾隆。于万亭更极力游说乾隆勿背弃汉人祖宗，以满清皇帝的身分欺压汉人，乾隆闻讯半信半疑，混乱中被逼放走二人。乾隆向奶妈陶宫娥求证，发觉于万亭所言属实，连忙赐予毒茶杀陶宫娥灭口。另一方面，乾隆为免除后患，派手下捉拿于、文二人。青桐与阿伊不惜日夜跟踪家洛，以求打探经书下落。心砚童心未泯，故意在木卓伦等的食物中混入猪肉，令其侵犯戒律，令彼此误会更深。家洛千方百计向回族证实自己与经书被夺一事无关，彼此冰释前嫌，家洛更答允帮助回族抢回经书，令木卓伦等投以好感。于万亭不堪被官兵苦苦追杀，不敌于瑞大林手上，临死前嘱文泰来将真相告知家洛，并要他继位红花会总舵主一职，致力掌理反清复明之事。

菲青收沅芷为徒 骆冰见于万亭无端被乾隆追杀，感事有跷蹊，苦苦向其夫文泰来追问。文泰来见此事关系汉?s亡，未敢轻言坦告，令骆冰大感气结。总兵李可秀有女沅芷自小喜作男装打扮，舞刀弄枪，时常苦缠滨将曾图南传授武功，图南胡乱指点两下功夫敷衍她，沅芷到处闯祸，令可秀大为忿怒。陆菲青本为武当派弟子，因避仇家焦文期等，逼于隐姓在李家教书。其后因被仇家发现踪迹，为免连累沅芷，连忙辞别李家。怎料菲青与焦文期决斗时身受重伤，逼不得已重回李家养伤。其后菲青为报沅芷悉心照料之恩，收她为徒，令沅芷喜出望外。家洛与木卓伦等追查经书下落，发现果然被清朝夺去交回朝庭，遂决不眠不休追赶抢书之人。另一方面，家洛自与青桐来往日久后，话甚投契，彼此投下好感。

鱼同暗恋骆冰 家洛接获红花会密报，始知于万亭噩耗，大表痛心，唯静候其余十数位当家齐集商议大事。李可秀被皇上提升官阶，举家迁往杭州上任。菲青得李家盛意邀请，亦欣然同行。文泰来与骆冰受瑞大林围攻，不敌，幸得十四当家余鱼同及时解围，二人得以脱险。乾隆见瑞大林未能胜任统领捉拿红花会钦犯之事，另派大内侍卫张召重顶替。另一方面，太后发现乾隆密召张召重委以重任，向召重试探因由，可惜召重守口如瓶，令太后无所遁形。其实余鱼同一直暗对骆冰倾心，常借故暗示，惟骆冰未解其心意。沅芷随父赶路时，故态复萌到处生事，遇上杨成协与赵半山等，轻轻受到教训。陆菲青眼见大批武林高手齐集，定必翻起江湖风雨。

家洛接任舵主 青桐几经调查下，发现可兰经藏于镇远镖局童兆和等镖师身上，决乘机制造混乱抢回，怎料途中被沅芷以为胡族无故生事，恶意破坏其行动。红花会各当家齐集于万亭灵前，纷纷滴血起誓推举家洛接任总舵主之位。家洛虽自觉无德无能，但为酬于万亭遗志，立誓尽力驱除满清，光复汉室。青桐深心不忿，以为沅芷存心与她作对，约她比武一较高下。怎料沅芷乘机出手轻薄，青桐欲以死以示清白，幸菲青赶至解释一切，青、芷前嫌冰释，并决定合力抢回经书。文泰来夫妇赶着会合众当家途中，与童兆和等发生争执，因而惊动了张召重，以兵追缉文泰来。陆菲青见师弟张召重为求富贵投效满清，大感失望，再加上发现余鱼同为师兄马真之得意徒弟，故安排文泰来等三人向铁胆庄周仲英求藏身之地。

仲英杀子 周仲英爱女周绮酒量不让须眉，性粗豪霸道，常惹事生非，平添其父不少麻烦。文泰来夫妇与余鱼同抵达铁胆庄时，发现周仲英有事外出，欲离去之际，受其徒弟孟健雄热情款待，再加上文泰来屡受官兵围困时受重伤，惟暂寄居庄内休养。仲英幼子英杰在外玩耍时，无意中撞跌童兆和，孟健雄连忙接他回庄养伤，却被童兆和揭发文泰来的踪迹，向张召重告密。陆菲青安顿文泰来后，赶往通知红花会，家洛立刻带领各当家前往铁胆庄接应。孟健雄获悉张召重领大批官兵捉拿钦犯，立将泰来等三人窝藏在秘密地牢内，张召重等遍搜铁胆庄不获，竟以言语相激引英杰说出文泰来下落。文泰来自知寡不敌众，以身护骆冰与余鱼同逃脱，而终被官兵所擒。骆冰与余同在庄外遇见周仲英，痛瘗他沽名钓誉出卖红花会，令他莫名其妙。其后当他返回铁胆庄时，始真相大白，怒掴英杰以示惩罚。怎料英杰不堪一击当场惨死，令其母大表痛悲，一怒之下离庄出走。